Komplexe Excel zu software Exzellenz: Wie Kenston Capital Partners mit Sitz in Boston PE Front Office nutzte, um Effizienz zu erreichen

Alternative Anlagen sind stark gewachsen und beliefen sich im Dezember 2023 auf 22 Billionen US-Dollar. Da das Wachstum voraussichtlich weiter ansteigen wird und der Bedarf an maßgeschneiderten Anlageoptionen oder flexiblen Transaktionsstrukturen steigt, benötigen Investmentfirmen eine einzige Plattform, um ihren Deal Flow und ihre LP-Informationen zu verwalten.

Kenston Capital Partner, das vorrangig besicherte Fremdfinanzierungen für junge Deep-Tech- und Health-Tech-Unternehmen bereitstellt, benötigte eine einzige Informationsquelle, um die Redundanz verschiedener Formen der internen Berichterstattung zu vermeiden. Um den Prozess zu rationalisieren, die Fehler zu reduzieren und die Komplexität mehrerer Excel-Dateien zu beseitigen, wandte es sich an PE Front Office.

Flexible und skalierbare Plattform

Für Kenston Capital war eine flexible und skalierbare Plattform wie das Venture-Darlehen, das es jungen Deep-Tech- und Health-Tech-Unternehmen anbietet, das dringend benötigt wurde. Da Kenston seinen Kreditnehmern nicht verwässerndes Kapital zur Verfügung stellt, damit sie ihre Geschäftspläne umsetzen können, benötigte das Unternehmen auch eine Plattform zur Verwaltung seiner LP-Informationen, die seinen LPs hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu verwalten.

„PE Front Office stellt unseren Deal-Pipeline-Funnel, die Überwachung von Portfoliounternehmen, LP-Reporting, Fondsrenditeprognosen und die Kreditabrechnung für unsere jeweiligen Kreditgeschäfte bereit“, sagt William H. Kidston, Partner und Chief Investment Officer von Kenston Capital Partners.

Er fügt hinzu, dass Kenston die gesamte Palette von PE-Frontoffice für eine End-to-End-Lösung, die alle ihre Bedürfnisse abdeckt. Von der Beschaffung bis zum Ausstieg aus dem Geschäft erhält Kenston eine flexible und skalierbare Plattform, die auch Fondsmanagement, LP-Kommunikation, Portfolioüberwachung und Compliance unterstützt.

„PE Front Office hat unsere Arbeitsabläufe standardisiert und sorgt so für Konsistenz bei der Erfassung, Speicherung und Berichterstattung von Daten. Dadurch wurden Fehler reduziert, die Datenintegrität verbessert und die Gesamteffizienz unserer Prozesse gesteigert“, erklärt er.

Nahtloser Übergang zu einer integrierten Plattform

Die Motivation dahinter PE-Frontoffice war die Tatsache, dass eine Reihe von Investmentfirmen immer noch auf Tabellenkalkulationen angewiesen sind, um ihren Deal Flow zu verwalten und oft mehrere Tabellen durchgehen müssen, um einen Gesamtüberblick zu erhalten. Es sollte keine Überraschung seinrise dass PE Front Office zum bevorzugten SaaS-Anbieter für Kenston Capital Partners wurde, und Kidston sagt, der gesamte Übergang sei nahtlos verlaufen und „machte die interne Ausführung von Excel-Tabellen für jeden Bedarf überflüssig.“

Er erläutert, dass PE Front Office hervorragende Unterstützung bei der Umsetzung ihrer software Plattform, einschließlich eines reibungslosen Onboarding-Prozesses und der Anpassung der Plattform an ihre spezifischen Anforderungen. „Sie halfen uns, das System so zu konfigurieren, dass es mit unserem Deal Flow, Portfoliomanagement, LP-Reporting und unseren Anforderungen an die Fondsprognose übereinstimmte, und stellten sicher, dass die Lösung vom ersten Tag an vollständig für unsere Abläufe optimiert war“, fügt er hinzu.

Kidston argumentiert weiter, dass ihnen die Tatsache geholfen habe, dass PE Front Office ihnen gründliche Schulungen angeboten habe, dierised sie mit der Plattform sowie schnelle Antworten auf spezifische Geschäftsanforderungen. Er gibt an, dass die team beim PE Front Office standen zur Unterstützung bei der Fehlerbehebung, Systemaktualisierungen und Anpassung neuer Funktionen nach Bedarf zur Verfügung.

Wirkungsgrad

Für jede Organisation ist der Wechsel von Tabellenkalkulationen zu einer SaaS-Plattform ein riesiger Schritt. Kidston stimmt dem zu und sagt, der größte Unterschied sei die gesteigerte Effizienz. „Wir sind ein schlankes team und die Lösung von PE Front Office ermöglicht es uns, effizienter zu sein und unsere Zeit auf die Beschaffung und Umsetzung neuer Geschäfte zu konzentrieren“, erzählt er mir.

Ob es ist Anticus Partners in Großbritannien, Norsad Capital in Botswana, oder Kenston Capital Partners in Boston, sie alle sind sich einig, dass der Zugriff auf alle Informationen auf einer Plattform ein entscheidender Faktor ist und es ihnen ermöglicht, Geschäfte schneller zu bewerten und Entscheidungen zu beschleunigen.

Das PE Front Office kann auch helfen, indem es den Zeitaufwand für die Due Diligence verringert. „Informationen zu LPs, Deals und Portfoliounternehmen erfordern einen erheblichen manuellen Aufwand, um sie für die Analyse zu konsolidieren“, sagt Kidston.

Er fügt hinzu: „Alle relevanten Daten sind jetzt im PE Front Office zentralisiert, sodass die manuelle Datenaggregation nicht mehr erforderlich ist. Dadurch wurde der Zeitaufwand für die Datenerfassung und -konsolidierung reduziert und Ressourcen für strategischere Aufgaben frei.“

Für Kenston team, das umfassende Tool zur Verwaltung der Deal-Pipeline hat ihre Fähigkeit verbessert, den Deal-Flow zu überwachen, den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen und sicherzustellen, dass keine Gelegenheit verpasst oder übersehen wird. Sie nutzen das Portfoliomanagement-Modul auch intensiv, um ihre aktuellen Investitionen zu verwalten, Tilgungspläne zu erstellen und zu aktualisieren, Cashflows zu verfolgen und Finanzdaten zu verwalten.

„PE Front Office unterstützt die Rechnungsstellung für unsere Kreditgeschäfte, indem es den Prozess automatisiert und rationalisiert. Dadurch werden manuelle Fehler vermieden, eine zeitnahe und genaue Rechnungsstellung sichergestellt und die Komplexität bei der Verwaltung von Kreditgeschäften verringert“, erläutert Kidston.

Obwohl sie auch das Investorenportal und das Investorenmodul nutzen, sagt Kidston PE-Frontoffice hat durch die Automatisierung und Standardisierung des LP-Reportings eine entscheidende Rolle bei der Rationalisierung der Investor Relations gespielt. „Bei der Einführung weiterer Fonds wird die Partnerschaft mit PE Front weiterhin von entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg und unsere Effizienz bei der Bereitstellung von Kapital und der Überwachung der Leistung der Portfoliounternehmen sein“, witzelt Kidston.

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