Maaltijdbezorgreus Eet gewoon afhaalmaaltijden heeft aangekondigd dat het € 1.1 miljard heeft opgehaald via een aanbod van converteerbare obligaties. Volgens het bedrijf heeft het € 1.1 miljard aan converteerbare obligaties geplaatst, bestaande uit twee tranches ("Tranche A" en "Tranche B").
Met een totale hoofdsom van € 600 miljoen, vervalt Tranche A – verhoogd van € 500 miljoen – in augustus 2025. Tranche B, met een totale hoofdsom van € 500 miljoen, vervalt in februari 2028.
De netto-opbrengst van de uitgifte van de Converteerbare Obligaties zal door de vennootschap worden gebruikt voor “algemene bedrijfsdoeleinden en om de Vennootschap de financiële flexibiliteit te bieden om in te spelen op strategische opportuniteiten die eenrise. '
De afhaalmaaltijden van de transactie
Volgens het bedrijf zullen de converteerbare obligaties worden uitgegeven tegen 101.5 procent (Tranche A) en tegen 100 procent (Tranche B) van hun nominale waarde en worden terugbetaald tegen 100 procent van hun nominale waarde.
"De Converteerbare Obligaties van Tranche A zullen geen rente opbrengen en de Converteerbare Obligaties van Tranche B zullen worden uitgegeven met een rentevoet van 0.625 procent per jaar, halfjaarlijks achteraf betaalbaar in gelijke termijnen op 9 februari en 9 augustus van elk jaar, te beginnen op 9 augustus 2021, wat overeenkomt met een jaarlijks brutorendement tot de vervaldag van (0.816) procent tot (0.331) procent (Tranche A) en 0.125 procent tot 0.625 procent (Tranche B). De Converteerbare Obligaties zullen een looptijd hebben van vier en een half jaar (Tranche A) en zeven jaar (Tranche B) en een nominale waarde van 100,000 euro elk”, zegt het bedrijf.
“De afwikkeling van de converteerbare obligatie-uitgifte zal naar verwachting plaatsvinden op 9 februari 2021. De Vennootschap zal uiterlijk 30 dagen na de uitgifte een aanvraag indienen voor toelating van de converteerbare obligaties tot de handel op de open markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange. Datum”, voegt het er verder aan toe.
motivering
Vorige maand, Eet gewoon afhaalmaaltijden kondigde ook zijn handelsupdates voor het vierde kwartaal van 4 aan. Over deze updates gesproken, zei Jitse Groen, CEO van Just Eat Takeaway.com: “Het vierde kwartaal van 2020 markeert ons derde opeenvolgende kwartaal van versnelling van de ordergroei. Ons investeringsprogramma is zeer succesvol en heeft geleid tot aanzienlijke marktaandeelwinsten in de meeste van onze landen. De vooruitgang in het VK is bijzonder opwindend; ordergroei van 2020 procent, en we hebben onze Delivery Orders in het vierde kwartaal van 58 bijna vervijfvoudigd in vergelijking met dezelfde periode in 2020.”
Hij verwacht dat het bedrijf in 2021 zal blijven investeren in prijsleiderschap, het verbeteren van zijn serviceniveau en het uitbreiden van zijn aanbod aan restaurants en consumenten.
Volgens het bedrijf slaagde het erin om drie opeenvolgende kwartalen van ordergroei te versnellen dankzij zijn aanzienlijke investeringen in de oude Just Eat-markten en de covid-19-wind in de rug.
Het management verwacht een verdere versnelling van de groei van de bestellingen in het eerste kwartaal van 2021. “Om te profiteren van het sterke momentum van ons investeringsprogramma, zal het bedrijf zwaar blijven investeren en prioriteit geven aan marktaandeel boven aangepaste EBITDA, zoals ook uiteengezet in de Q4 2020 Trading Update. De Vennootschap is van mening dat een sterkere balans extra financiële flexibiliteit biedt om in te spelen op strategische kansen die:rise”, vermeldt het.
Het andere gebruik van de uitgifte omvat de betaling van transactiekosten voor de Grubhub-transactie en de mogelijke financieringsvereisten voor het belang van het bedrijf in iFood. “Hoewel Just Eat Takeaway.com zich blijft inzetten om zijn belang in iFood te verkopen en een deel van de opbrengst terug te geven aan de aandeelhouders, zal dit alleen gebeuren wanneer het in staat is om een reële waarde te realiseren voor dit zeer aantrekkelijke en snelgroeiende actief. De timing van een mogelijke verkoop en het genereren van inkomsten blijft onzeker”, stelt het.
Amsterdam banden
Amsterdam-gebaseerde Just Eat Takeaway.com aangekondigd dat zij niet langer van plan is haar aandelen van Euronext te schrappen Amsterdam “zo snel mogelijk en het blijft genoteerd aan zowel de London Stock Exchange als Euronext Amsterdam totdat anders wordt beslist.”
De voedselbezorggigant is snel uitgegroeid tot een toonaangevende online marktplaats voor voedselbezorging met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Canada, Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, New Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zwitserland, evenals via partnerschappen in Colombia en Brazilië.