Zeeland gevestigd De Kingfish Company is betrokken bij de productie van Dutch Yellowtail, een hoogwaardige, antibioticavrije mariene vissoort in zijn actieve on-site R&D-faciliteit en geavanceerde ontwerp- en constructie-eenheid voor uitgroeisystemen. Het wordt ook dagelijks in de hele EU bezorgd. In een recente ontwikkeling voltooide het bedrijf zijn Private Placement met succes met een totale transactiewaarde van bijna € 50 miljoen.
Private Placement met acht investeerders
The Kingfish Company heeft aangekondigd dat de onderhandse plaatsing is voltooid met NOK 535.5 miljoen (bijna € 50 miljoen) via de toewijzing van 26,042,000 nieuwe aandelen in het bedrijf. Het voegt eraan toe dat elk aandeel 20.563392 NOK (bijna € 1.92) kost. De netto-opbrengst van de onderhandse plaatsing zal in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbreiding van de vestiging in Europa (Nederland, systeem F), versnelling van vergunningen en engineering voor het uitrolplan van het bedrijf in de Verenigde Staten (Maine) en algemene bedrijfsdoeleinden bij de huidige locatie in de Nederland.
Acht hoekstenen investeerders zijn aandelen toegewezen ter waarde van 408 miljoen NOK (bijna € 38.7 miljoen) in de onderhandse plaatsing. Het kreeg steun van zijn grootste aandeelhouders - Creadev International SAS is de grootste aandeelhouder en Rabo Participaties met respectievelijk 97.5 miljoen NOK (bijna € 9.24 miljoen) en NOK 75.3 miljoen (bijna € 7.13 miljoen) aan toegewezen aandelen. De andere investeringen omvatten Claris BV, Tycoon Industrier AS, Cibus Enterprise Fonds LP, Kverva Finans AS, Lin AS en Sortun Invest AS.
Na de Private Plaatsing zijn de CEO, waarnemend CFO en COO van het bedrijf de gebruikelijke lock-upovereenkomsten aangegaan met DNB Markets als enige wereldwijde coördinator en gezamenlijke bookrunner voor een periode van 12 maanden. De voorzitter van de raad van commissarissen, Creadev en Rabo hebben de gebruikelijke lock-up-regelingen voor zes maanden gesloten.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van The Kingfish Company verwelkomde ook haar nieuwste bestuurslid Helge Moen (voormalig Managing Director Kverva). Moen voegt zich bij Alexandre van der Wees, Jeroen Scheelbeek en Martin Jansen. "De uitgebreide ervaring en expertise van onze bestuursleden is een belangrijke troef voor de groei van het bedrijf en zal het management van The Kingfish Company blijven ondersteunen bij het leveren van uitmuntende activiteiten en het uitvoeren van onze toekomstige uitbreidingsplannen", zegt Hans den Bieman, oprichter en voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Genoteerd aan de beurs van Oslo
Kort na de voltooiing van de onderhandse plaatsing diende het bedrijf een aanvraag in voor notering op de beurs van Oslo en het zou worden goedgekeurd na het verkrijgen van de nodige goedkeuringen. Op 25 november werd het genoteerd en begon het te handelen op de Merkur Market van de beurs van Oslo (binnenkort omgedoopt tot Euronext Growth).
“We zijn verheugd om de pagina om te slaan van een start-up naar een scale-upen de implementatie van onze wereldwijde expansiestrategie voortzetten na de notering op de Merkur-markt in Oslo”, zegt Ohad Maiman, oprichter en CEO van The Kingfish Company.
Toonaangevende visproducent van Nederland!
The Kingfish Company zou een leider zijn in de productie van hoogwaardige visproducten in Nederland. Het Nederlandse bedrijf maakt gebruik van geavanceerde land-based Recirculating Aquaculture System (RAS)-technologie. Deze technologie wordt aangeprezen om een betrouwbare, duurzame en volledig gecontroleerde productieomgeving te bieden. Bovendien wordt beweerd dat het ook een uitstekend duurzaam alternatief is.
Beeldcredits: The Kingfish Company