AmsterdamGebaseerde avantium, een bedrijf gespecialiseerd in duurzame chemietechnologieën, heeft € 70 miljoen opgehaald via een kapitaalverhoging, bestaande uit een € 50.5 miljoen volledig gegarandeerde claimemissie en een € 19.5 miljoen institutionele upsize-aanbieding.
Tom van Aken, CEO van Avantium, zegt: “We zijn erg blij met deze succesvolle kapitaalverhoging van € 70 miljoen, waarmee meer wordt gedaan dan het eigen vermogen van € 50 miljoen waar Avantium aanvankelijk op mikte.”
“Deze transactie stelt ons in staat goed gekapitaliseerd te blijven totdat onze FDCA Flagship Plant commercieel operationeel is. Het stelt ons ook in staat onze balans te versterken en onze strategie voor technologielicenties te versnellen.”
“De toegenomen uitgifteomvang van €70 miljoen, het hoge uitoefeningspercentage van de rechten, de betrokkenheid van onze grotere bestaande aandeelhouders en de toetreding van nieuwe strategische investeerders weerspiegelen een toenemende en bredere interesse in Avantium.”
Van Aken voegt hieraan toe: “Ik wil onze aandeelhouders bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons stellen door hun bijdragen aan deze kapitaalverhoging. Met hun steun helpen we een duurzame en circulaire kunststofeconomie te realiseren en creëren we duurzame waarde op de lange termijn voor al onze belanghebbenden.”
Afwikkeling en handel op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel worden verwacht op 12 februari 2024.
Kort over Avantium
Avantium, opgericht in 2000 door Claude Stoufs, is een baanbrekend bedrijf dat zich richt op hernieuwbare polymeermaterialen, waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen technologieën zoals YXY om plantaardige suikers om te zetten in FDCA (furandicarbonzuur), een sleutelcomponent voor duurzaam plastic PEF (polyethyleenfuranoaat).
PEF, dat 100 procent plantaardig en recyclebaar is, vindt toepassing in verschillende producten zoals polyesters, polyamiden, polyurethaan, coatingharsen, weekmakers en andere chemische producten.
Avantium bouwt, na het demonstreren van YXY-technologie in zijn proeffabriek in Geleen, Nederland, momenteel de eerste commerciële FDCA-fabriek ter wereld, met een grootschalige PEF-productie naar verwachting in 2024.
Het bedrijf biedt ook R&D-oplossingen op het gebied van duurzame chemie en beweert een leider te zijn op het gebied van geavanceerde katalysatortesttechnologie. Genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel werkt Avantium wereldwijd samen om duurzame chemieoplossingen te creëren.
Kapitaalgebruik
De opbrengst zal voldoen aan de financieringsbehoeften voor Avantium Renewable Polymers, waardoor de voltooiing, inbedrijfstelling en de uitvoering ervan worden verzekerd startup van de FDCA Flagship Plant, en het faciliteren van de commerciële inzet ervan.
Extra fondsen zullen het financiële profiel van het bedrijf verbeteren, de algemene bedrijfskosten en het werkkapitaal dekken en de financiële levensvatbaarheid op de lange termijn aantonen aan belanghebbenden, waaronder klanten en potentiële licentiehouders.
Avantium is van plan de opbrengst als volgt te verdelen:
- 80 procent voor liquiditeit om de FDCA Flagship Plant te voltooien en te starten, en om de activiteiten op het gebied van hernieuwbare polymeren te verbeteren voor technologielicenties.
- 15 procent voor algemene dagelijkse beheerskosten en ondersteunende diensten.
- Vijf procent voor de ontwikkeling en opschaling van de Volta-technologie, van pre-pilot plant naar pilot plant schaal, en het onderzoeken van partnerschappen en financiering voor de volgende ontwikkelingsfase.