Azerion Group NV, een digitaal entertainment- en mediabedrijf, is nu beursgenoteerd in Amsterdam. Nadat de overname door een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) genaamd EFIC1 was afgerond, begon het bedrijf, opgericht door twee Nederlandse ondernemers, te handelen op Euronext onder het symbool “AZRN”.
Azerion Holding BV en Europees FinTech IPO Company 1 BV (“EFIC1”) voltooide hun bedrijfscombinatie op 1 februari 2022, met meer dan 95 procent van de uitgebrachte stemmen. Het op Euronext genoteerde European FinTech IPO Bedrijf 1 had de eerste uitgedrukt het voornemen om in december te fuseren met het op Schiphol-Rijk gevestigde Azerion Holding BV.
Azerion Group NV start de handel op Euronext
Na WeTransfer ouder WeRock heeft de geplande notering geannuleerd op Euronext zou de SPAC-deal voor Azerion die doorgaat een hernieuwde belangstelling voor het maken van deals moeten wekken. EFIC1 had aangekondigd dat het 100 procent van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van Azerion zal kopen en waardeerde het bedrijf op maximaal € 1.39 miljard.
De eerste handelsdag verliep echter niet zo vlot als de nieuw gevormde Azerion Group NV had gehoopt. Reuters rapporteert dat de aandelen in de nieuwe entiteit 4.4 procent lager werden verhandeld tegen € 9.12 per aandeel. De aandelenkoers vertaalt zich wel in een marktwaarde van € 1.64 miljard, wat hoger is dan de aanvankelijk door de SPAC aanbevolen waardering.
Atilla Aytekin, mede-oprichter en mede-CEO van Azerion, zegt: “Vandaag is een belangrijke stap voor Azerion, en we zijn verheugd om eindelijk de openbare markten te betreden en door te gaan met groeien en ons platform vooruit te helpen, terwijl we ons profiel onder onze klanten en klanten vergroten. partnergroepen en getalenteerde medewerkers wereldwijd. We zijn er trots op dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt en we kijken uit naar onze volgende groeifase en toekomst als beursgenoteerde onderneming. Ik ben de hele Azerion dankbaar team voor al hun harde werk, dat ons op dit cruciale moment heeft gebracht, en voor de toegewijde steun van onze partner EFIC1.”
“De reis van onze SPAC EFIC1 komt tot een succesvol einde, terwijl de spannende reis van Azerion als beursgenoteerd bedrijf nu begint. De hele EFIC1 team bedankt haar aandeelhouders voor hun steun. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met Azerion op de lange termijn voort te zetten en wensen het bedrijf, zijn oprichters, werknemers en aandeelhouders succes bij het voortzetten van hun indrukwekkende groeiverhaal”, zegt Martin Blessing, voormalig Chief Executive Officer van EFIC1.
Azerion Group NV: een kijkje in de nieuwe bedrijfscombinatie
In een uitwisselingsaanvraag zegt Azerion Group NV dat de bedrijfscombinatie resulteerde in maximaal € 93 miljoen aan bruto totale primaire contante opbrengsten, inclusief maximaal € 70 miljoen aan fondsen van de EFIC1-geheime rekening. De totale bruto primaire cash wordt aangevuld met een toezegging van sponsor en mede-investeerder van € 23.15 miljoen.
Door de afronding van de bedrijfscombinatie ontving Azerion Group tot € 56 miljoen aan netto primaire contante opbrengsten, exclusief transactiekosten en -uitgaven. Azerion is van plan dit geld te gebruiken om overnames na te streven die waarde zullen toevoegen aan zijn bedrijf. Eerder had de SPAC bevestigd dat Azerion en zijn aandeelhouders bruto totale contante opbrengsten tot € 405 miljoen zullen ontvangen, inclusief de toezegging van sponsor en mede-investeerder.
Uit de notering bleek ook dat 74.3 procent van de aandelen van het bedrijf in handen is van Principion Holding BV, een entiteit die wordt gecontroleerd door de medeoprichters. Azerion rapporteerde een omzetdoel van ten minste € 355 miljoen voor het lopende boekjaar 2021 en heeft al € 139 miljoen uitgegeven aan negen overnames. Het heeft in het derde kwartaal van 83.5 een omzet van € 2021 miljoen gerapporteerd en een aangepaste EBITDA van € 17.42 miljoen voor het kwartaal.
Azerion: wat u moet weten
azerion werd in 2014 opgericht door twee Nederlandse ondernemers, Umut Akpinar en Atilla Aytekin, als een media- en technologiebedrijf dat waardevolle content aanbiedt op Europese schaal met lokale aanwezigheid. Het bedrijf maakt software dat de aan- en verkoop van digitale advertenties automatiseert en is begonnen met het maken van online games en inhoud.
Het bedrijf heeft meer dan 16,000 gametitels met meer dan 425 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Azerion genereert inkomsten door advertentie-uitgaven op zijn platform en via in-game aankopen. Het bedrijf zegt dat 22 procent van zijn omzet in 2020 afkomstig was van in-game aankopen. Het genereert ook extra inkomsten uit de distributie van AAA-spellen.
Het bedrijf werd lange tijd gezien als een groeikans en heeft dat benut om zijn bereik uit te breiden met een actieve acquisitiestrategie. Het heeft onder meer Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux en de mobiele divisie van Spil Games overgenomen.