Nederland gevestigd CM. com, wolk software voor conversatiehandel, heeft aangekondigd dat het € 100 miljoen heeft opgehaald door middel van een aanbod van ongedekte converteerbare obligaties met vervaldatum in 2026.
De obligaties kunnen worden omgezet in gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap en hebben een jaarlijkse coupon van 2.0 procent. Het zal halfjaarlijks achteraf en in gelijke termijnen worden betaald op 9 maart en op 9 september, met ingang van 9 maart 2022.
Het zal een initiële conversieprijs hebben van € 53.30, wat een premie vertegenwoordigt van 30 procent boven de vereffeningsprijs van een aandeel in de gelijktijdige plaatsing.
De obligaties van elk € 100,000 zijn uitgegeven onder de huidige machtiging van de aandeelhouders van de onderneming die is verstrekt tijdens een jaarlijkse algemene vergadering op 30 april 2021.
CM.com zal uiterlijk 30 dagen na de uitgiftedatum (9 september 2021) de toelating van de obligaties tot de handel op de open markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange aanvragen.
Gebruik van het kapitaal
Met de opbrengst van de obligatie-emissies zal het bedrijf zijn organische groei kunnen versterken en de financiële flexibiliteit hebben om in te spelen op strategische kansen die eenrise om de groei verder te versnellen.
De hoofdaandeelhouders hebben de vennootschap tevens laten weten dat zij, gelijktijdig met de plaatsing van de obligaties, een gelijktijdige verkoop hebben georganiseerd van 250,000 bestaande aandelen die circa 0.9 procent van het aandelenkapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
De hoofdaandeelhouders zullen de opbrengst gebruiken om onroerend goed in Breda, Nederland, te kopen en deze gebouwen te ontwikkelen om mogelijke toekomstige uitbreiding van het hoofdkantoor van CM.com mogelijk te maken.
Over CM.com
Opgericht in 1999 door Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijer, verbindt het bedrijf mensen en bedrijven via telecomoperators, wereldwijde betalingsproviders en berichtenkanalen. Het is een beursgenoteerde onderneming (Euronext Amsterdam: CMCOM) en levert conversatiehandelsdiensten vanuit zijn cloudplatform.
CM.com biedt berichten- en spraakkanalen zoals SMS, Over The Top (OTT) (bijv. WhatsApp Business, Apple Business Chat, Google RCS, Facebook Messenger en Viber), Voice API en SIP. Deze berichtenkanalen kunnen worden gecombineerd met functies van het cloudplatform, zoals Ticketing, eSignature, Customer Contact, identiteitsservices en een Customer Data Platform.
Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 550 mensen in 20 landen in dienst.
Recente ontwikkelingen
Vorige maand, CM.com aangekondigd een strategisch partnerschap met UK-based fintech bedrijf Phos Services Limited (Phos). Het Nederlandse bedrijf investeerde ook € 2 miljoen in Phos om zijn diensten in de VS uit te breiden en zijn ontwikkeling te laten groeien team.
Voorafgaand aan dat in juli, CM.com verworven TraceDock, een privacyvriendelijke first-party dataverzamelingsservice. Met deze overname wil het bedrijf haar klanten het contact met onbekende websitebezoekers verder optimaliseren.
En in maart 2021 het in Nederland gevestigde bedrijf verworven Amsterdam-gebaseerde PayPlaza, een betalingsacceptatieplatform voor verkooppunten (POS). Volgens CM.com is deze overname de volgende stap om vanuit één platform omnichannel communicatie- en betaaloplossingen aan te bieden.