Berlijn gevestigde Maanreis, een digitaal investeringsplatform voor private equity dat toegang biedt tot eersteklas investeringsmogelijkheden op particuliere markten, heeft $ 125 miljoen (ongeveer € 107.89 miljoen) opgehaald in zijn Series C-financieringsronde.
Met deze financiering heeft het bedrijf nu in totaal $ 185 miljoen (ongeveer € 159.68 miljoen) aan financiering opgehaald.
Beleggers en kapitaalgebruik
De huidige ronde werd geleid door de in New York gevestigde wereldwijde private equity en venture capital stevig Inzicht Partners. Moonfare's bestaande investeerder Fidelity International Strategic Ventures nam ook deel aan de huidige ronde. Fidelity is ook een exclusief distributiepartnerschap aangegaan met Moonfare.
Matt Gatto, algemeen directeur van Insight Partners, zegt: “In een indrukwekkend korte tijd heeft Moonfare zich gevestigd als de internationale leider in een extreem grote en groeiende markt. Ze hebben een selectie samengesteld van 's werelds beste private equity en venture capital fondsen en toegang mogelijk gemaakt voor individuele investeerders via een digitaal platform dat een naadloze gebruikerservaring biedt en is gebouwd voor schaal. We kijken ernaar uit om met Moonfare samen te werken aan hun voortdurende groei.”
Het opgehaalde kapitaal van deze ronde zal worden gebruikt om de innovatieve investeringsoplossingen van Moonfare te ontwikkelen en de internationale expansie te versnellen.
Dr. Steffen Pauls, oprichter en CEO van Moonfare, zegt: “We zijn verheugd over deze financieringsronde en de mogelijkheid om gebruik te maken van de capaciteiten en het netwerk van onze nieuwe partners bij Insight Partners. We zullen het bedrijf de komende jaren omvormen tot een wereldkampioen voor individuele investeerders.”
Het bedrijf is ook van plan om de omvang van zijn global te verdubbelen team met alleen al op de technische en productafdelingen meer dan 80 fulltime medewerkers.
Beleggen in private equity flexibeler maken
Volgens het CapGemini World Wealth Report 2021 groeit het aantal huishoudens met meer dan $ 1 miljoen om te investeren wereldwijd, tot meer dan 20 miljoen huishoudens in 2021 en met meer dan $ 80 biljoen aan activa. Dergelijke investeerders hebben direct toegang tot alternatieve investeringen, zoals private equity en venture capital fondsen, om hun portefeuilles te diversifiëren en het potentieel voor hogere rendementen te realiseren.
Individuele beleggers zijn echter onderbelicht voor deze particuliere strategieën, aangezien de toegang beperkt is door hoge minimale investeringsvereisten, wettelijke beperkingen en administratieve lasten.
Dit is waar Moonfare tussenbeide komt.
Moonfare, opgericht in 2016 door Alexander Argyros, Heinrich von Liechtenstein en Steffen Pauls, maakt het voor gekwalificeerde individuele investeerders mogelijk om rechtstreeks te investeren in eersteklas private equity en venture capital fondsen tegen lage minima. Hiermee kunnen klanten zich registreren en investeren in slechts 15 minuten en met een minimum van slechts $ 60,000.
Het bedrijf beweert het enige particuliere marktfondsplatform ter wereld te zijn dat rechtstreeks en via family offices, banken en andere adviseurs zaken doet met individuele investeerders.
Tot op heden heeft Moonfare 42 particuliere marktfondsen aangeboden van vooraanstaande algemene partners over de hele wereld, met de nadruk op private equity-buy-outs, Amerikaanse technologiefondsen en reële activacategorieën zoals infrastructuur. De Moonfare-investering team voert grondige due diligence uit op alle fondsen. Minder dan 5 procent van de beschikbare fondsen doorstaat dit proces en komt op het Moonfare-platform terecht.
Het bedrijf biedt ook een digitale secundaire markt die beleggers in staat stelt hun bestaande belangen te verkopen, liquiditeit te brengen in een traditioneel illiquide activaklasse en een belangrijk obstakel voor beleggen voor individuele beleggers weg te nemen.
Daarnaast werkt Moonfare ook als distributiepartner en biedt het particuliere marktfondsen aan via banken en vermogensbeheerders, waaronder Berenberg, een van de oudste particuliere banken in Europa, en Fidelity International.
Momenteel is het platform operationeel in 13 landen in Europa en Azië en heeft het kantoren in Berlijn, Hong Kong, Londen en Luxemburg.
€ 1 miljard beheerd vermogen
Eerder, in september 2021, bereikte het platform zijn eerste € 500 miljoen beheerd vermogen (AUM) in drie jaar, maar het duurde slechts acht maanden om dat te verdubbelen – waarmee de mijlpaal van € 1 miljard AUM werd overschreden.
Vorig jaar, in februari 2020, vóór de pandemie, bereikte Moonfare € 250 miljoen onder beheer en plaatste zich daarmee in de top vijf van Duitse platforms voor vermogensbeheer.
Het bedrijf heeft momenteel ongeveer 1,800 klanten en heeft fondsen op zijn platform vermeld, waaronder die van EQT Partners AB, Cinven, KKR en The Carlyle Group. Het bedient investeerders in landen als Duitsland, het VK, Zwitserland, Hong Kong, Italië, Ierland, Nederland, Spanje, België, Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg.