Roivant Wetenschappen, een biofarmaceutisch en gezondheidszorgtechnologiebedrijf, heeft aangekondigd dat het via SPAC naar de beurs gaat. De biofarmaceutische en Gezondheidszorg technologie bedrijf, en Montes Archimedes Acquisition Corp. (Nasdaq: MAAC), een speciaal acquisitiebedrijf gesponsord door Patient Square Capital, zijn een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst aangegaan. De deal zal het bedrijf waarderen op $ 7.3 miljard.
Volgens het bedrijf zullen de uitstaande aandelen en warrants van MAAC na voltooiing van deze deal worden ingewisseld voor nieuw uitgegeven aandelen en warrants van Roivant Sciences, dat naar verwachting op Nasdaq zal worden genoteerd onder het nieuwe tickersymbool "ROIV".
Roivant zal onder het huidige management blijven opereren team geleid door Chief Executive Officer Matthew Gline, terwijl oprichter Vivek Ramaswamy zal blijven dienen als uitvoerend voorzitter.
Sprekend over de ontwikkeling, zegt Gline: “Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk van Roivant's groei door ons leven te beginnen als een beursgenoteerde onderneming met een uitzonderlijk sterke en diverse basis van langetermijninvesteerders. We kijken ernaar uit om door te gaan met het leveren van belangrijke medicijnen aan patiënten via onze ontwikkelingsmotor en onze snelgroeiende mogelijkheden voor het ontdekken van geneesmiddelen die meerdere therapeutische gebieden en modaliteiten omvatten.”
Transactieoverzicht
De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 worden afgerond en de aandelen van Roivant zullen naar verwachting op Nasdaq worden verhandeld onder een news tickersymbool "ROIV".
Volgens een verklaring zal de ontwikkeling Roivant Sciences voorzien van een nieuw contant kapitaal van $ 611 miljoen voor activiteiten op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling en de netto beschikbaarheid van contant geld van het bedrijf verhogen tot $ 2.3 miljard.
Investeerders
Deze transactie omvat $ 411 miljoen in trust bij MAAC en een volledig toegezegde $ 200 miljoen openbare financiering ("PIPE") van investeerders in de gezondheidszorg, waaronder Fidelity Management & Research Company LLC; Eventide Vermogensbeheer; Suvretta-hoofdstad; RTW-investeringen; LP; Viking Global-investeerders; en SB Management – een dochteronderneming van SoftBank Group Corp.
Daarnaast zullen ook strategische investeerders, waaronder Sumitomo Dainippon Pharma en Palantir Technologies, deelnemen aan deze transactie. De financiering zal naar verwachting de operationele landingsbaan van het bedrijf verlengen tot medio 2024.
Over Patient Square Capital
In de huidige ontwikkeling Patiënten plein en de belangrijkste aandeelhouders en het management van Roivant hebben ingestemd met langdurige lock-ups, waarbij ten minste 50 procent van hun bezit gedurende drie jaar wordt vastgehouden.
Daarnaast heeft het bedrijf ook ingestemd om nog eens 30 procent van zijn MAAC-aandelen om te zetten in earn-out-aandelen, terwijl 20 procent van zijn aandelen onvoorwaardelijk wordt voor $ 15 per aandeel en 10 procent voor $ 20 per aandeel. gedurende 20 van de 30 handelsdagen binnen vijf jaar na afsluiting.
Patient Square Capital is een investeringsmaatschappij in de gezondheidszorg die samenwerkt met het management teams wiens producten, diensten en technologieën de gezondheid verbeteren. Het bedrijf gebruikt zijn branche-expertise, netwerk en samenwerkingsbenadering om investeringen te doen in bedrijven die groei laten zien.
Jim Momtazee, Managing Partner van Patient Square Capital, zal toetreden tot de raad van bestuur van Roivant. Voordat hij Patient Square oprichtte, was Momtazee een 21-jarige veteraan van KKR, waar hij hielp bij het vormen van de investering in de gezondheidszorg team 20 jaar geleden en liep dat team voor meer dan een decennium.
Momtazee zegt: “Roivant loopt voorop bij het gebruik van technologie om transformerende geneesmiddelen voor een breed scala aan ernstige ziekten te ontdekken en te ontwikkelen. proeven voor goedgekeurde geneesmiddelen. Ik heb het bedrijf voor het eerst ontmoet in 2015 en heb de groei de afgelopen zes jaar met bewondering gadegeslagen.”
Verbetering van de levering van gezondheidszorg
Roivant Sciences, opgericht in 2014 door Vivek Ramaswamy, is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het voltooien van de ontwikkeling van veelbelovende kandidaat-geneesmiddelen in een laat stadium. Het doel is om de tijd en kosten van het ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor patiënten te verminderen en die besparingen te delen met het gezondheidszorgsysteem.
Het bedrijf doet dit door Vants op te bouwen - behendige, ondernemende biotech- en gezondheidszorgtechnologiebedrijven, met een aanpak voor het vinden van talent, het afstemmen van prikkels en het inzetten van de technologie. Daarnaast bouwt Roivant ook op technologie gerichte Vants gericht op het verbeteren van het proces van het ontwikkelen en commercialiseren van medicijnen.
Eerder in februari 2021 werd Roivant Sciences overgenomen Silicium therapieën voor $ 450 miljoen aan eigen vermogen van Roivant, met aanvullende potentiële wettelijke en commerciële mijlpaalbetalingen. Het doel van de overname was om Silicon Therapeutics en Roivant's VantAI te integreren om de kracht van zowel computationele fysica als op machine learning gebaseerde benaderingen van het ontwerpen van geneesmiddelen vast te leggen.
Sinds de oprichting heeft Roivant meer dan 40 geneesmiddelen ontwikkeld voor uiteenlopende ziektegebieden. Door Roivant gebouwde bedrijven hebben tot nu toe acht opeenvolgende positieve fase 3-onderzoeken uitgevoerd met twee FDA-goedkeuringen. Het bedrijf is ook toonaangevend op het gebied van computationele geneesmiddelenontdekking door de combinatie van computationele fysica en op machine learning gebaseerde platforms voor het "in silico ontwerp" van kleine moleculen. Momenteel heeft het meer dan 800 werknemers in zijn familie van bedrijven.