De afgelopen jaren streven financiële instellingen naar de digitale transformatie van vermogensbeheer als gevolg van toegenomen regelgeving, lagere winstgevendheid, uitdagend macro-economisch klimaat, groeiende concurrentie van nieuwe spelers en veeleisendere digital-native klanten.
Haalt € 3 miljoen op
In dit verband, InvestSuite, een in België gevestigde B2B-rijkdomtechnologie startup, dat financiële instellingen helpt hun digitale vermogenstransformatie te versnellen, heeft € 3 miljoen opgehaald in een nieuwe financieringsronde. Met deze ronde heeft het bedrijf sinds de oprichting in 9 in totaal € 2018 miljoen aan financiering opgehaald.
Aan de ronde werd deelgenomen door de bestaande referentie-investeerder PMV, met een bijkomende investering van € 800K naast AB Accelerator365.fintech, en andere investeerders.
Over de ontwikkeling zegt Bart Vanhaeren, CEO en mede-oprichter van InvestSuite: “De kans voor ons is nu; De pandemie heeft de transformatie van digitale rijkdom in onze belangrijkste verticale markten voor financiële dienstverlening en onze snelgroeiende wereldwijde pijplijn sterk versneld. De financiering stelt ons in staat om deze kansen aan te scherpen.”
Laurent Sorber, CTO en mede-oprichter, voegt toe: “COVID-19 heeft aangetoond dat we op afstand kunnen verkopen, bouwen en leverenrise oplossingen voor ons wereldwijde klantenbestand”.
Over InvestSuite
Investsuite, gelanceerd in 2018 door bankveteraan Bart Vanhaeren en Laurent Sorber - een doctoraat in wiskundige engineering, helpt financiële instellingen om hun digitale vermogenstransformatie te versnellen door middel van op AI gebaseerde digitale investeringsoplossingen.
Het bedrijf biedt cloud-native, modulaire oplossingen voor vermogenstechnologie en investeringstechnologie aan financiële instellingen. Dit wordt gedaan door diepgaande kwantitatieve expertise en bank- en investeringskennis te combineren met een intuïtief mensgericht ontwerp en met inzicht in hoe de 'backend' van een financiële instelling werkt.
InvestSuite, met hoofdkantoor in Leuven, België, is ook aanwezig in Londen, Sydney, Warschau, Kopenhagen, Madrid en Amsterdam. Met 45 leden team, heeft het bedrijf onlangs meerdere senior medewerkers toegevoegd om zijn uitbreidingsplannen verder te voeden, evenals zijn ontwikkelings- en kwantitatieve analist teams.
Wat het bedrijf biedt
Gebaseerd op het iVaR-gebaseerde raamwerk voor de constructie van portefeuilles, biedt InvestSuite een end-to-end, aanpasbare robo-adviseur, die een geautomatiseerd digitaal investeringsproduct biedt dat financiële instellingen aan hun klanten kunnen aanbieden.
Bart Vanhaeren: “Naar onze mening is het bouwen van InvestSuite met meerdere innovatieve 'invest-tech'-oplossingen absoluut de juiste strategie. Het stelt ons in staat om met instellingen van elke omvang, over de hele wereld, te praten over een verscheidenheid aan uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen en doorgaans zijn we zeer goed gepositioneerd om hen en, belangrijker nog, hun eindklanten, te helpen bij het oplossen van een bepaalde uitdaging. Of het nu gaat om een accumulatie, decumulatie, gebrek aan vertrouwen in beleggen of een educatieve vereiste, wij leveren uitstekende digitale klantervaringen die een win-win zijn voor zowel de financiële instelling als hun eindklant.”
Enkele van zijn oplossingen zijn:
- Robo Advisor: Het stelt financiële instellingen in staat persoonlijk financieel advies te geven aan vermogende klanten en HNWI's, met een mensgericht ontwerp om hun klanten het vertrouwen te geven om te investeren.
- Zelfbelegger: het is een investeringsplatform dat alleen kan worden uitgevoerd en dat is ontworpen met particuliere beleggers in gedachten, met behulp van de kennis en expertise van het bedrijf team
- StoryTeller: Het is een nieuwe manier om het prestatieverhaal van de portefeuille van een eindklant te vertellen – van particuliere klanten tot zeer vermogende particulieren. Dit wordt gedaan door machine learning te gebruiken in combinatie met storytelling-technieken.
Het bedrijf beweert dat StoryTeller portefeuilles tot leven brengt en de betrokkenheid vergroot - of het nu een door een adviseur geleide reis is of niet.
Eerdere financiering
Eerder in april dit jaar had het Leuvense bedrijf € 2 miljoen opgehaald in haar Seed-financieringsronde onder leiding van PMV met deelname van bestaande en nieuwe business angels, management en medewerkers. Het geld is opgehaald om de digitale beleggingsdiensten van het bedrijf buiten Europa uit te breiden.
Daarvoor, in 2018, de fintech HAD € 2 miljoen opgehaald in financiering onder leiding van PMV – dat meer dan € 1 miljard aan activa onder beheer heeft, om zijn O&O-investeringen aan te wakkeren.