Austin, Texas gevestigd Bommel Inc., een dating app operator gesteund door buy-outbedrijf Blackstone Group, heeft aangekondigd 50 miljoen aandelen te verkopen in zijn beursintroductie (IPO) voor $ 43 (ongeveer € 35.44) per stuk, om $ 2.2 miljard (ongeveer € 1.81 miljard) op te halen. De aandelen worden verhandeld op Nasdaq Global Select Market onder het symbool "BMBL".
Volgens een verslag, was het bedrijf oorspronkelijk van plan zijn aandelen tussen $ 28 en $ 30 te verkopen voordat het het bereik opvoerde naar $ 37 tot $ 39. Bij de oorspronkelijke aanbiedingsplannen bood Bumble ook 34.5 miljoen aandelen aan.
Bovendien heeft het bedrijf de verzekeraars ook een optie van 30 dagen verleend om nog eens 7.5 miljoen aandelen te kopen. Goldman Sachs en Citigroup zijn de belangrijkste verzekeraars voor de aanbieding, die naar verwachting op 16 februari 2021 zal worden afgerond.
Jongste vrouwelijke CEO ooit IPO
Na zijn IPO-debuut, de aandelen van het bedrijf naar verluidt begon bijna 77 procent te stijgen tegen $ 76 (ongeveer € 62.68 miljoen) per aandeel. De aandelen sloten uiteindelijk met 63.5 procent, wat Bumble een marktkapitalisatie opleverde van ongeveer $ 7.7 miljard (ongeveer € 6.34 miljard). Met deze ontwikkeling werd de 31-jarige CEO van Bumble, Whitney Wolfe Herd, de jongste van de weinige vrouwelijke CEO's die hun bedrijf naar de beurs hebben gebracht. Ze werd ook miljardair.
Gebruik van de gelden
Het bedrijf zal het kapitaal, afkomstig van de uitgifte van 9 miljoen aandelen, gebruiken om een deel van zijn senior gedekte termijnleningen terug te betalen, voor algemene bedrijfsdoeleinden, en om de kosten van het aanbod te dragen.
Wat betreft de opbrengst van de uitgifte van de resterende 41 miljoen aandelen, zal het bedrijf een gelijk aantal uitstaande aandelenbelangen kopen of terugkopen van bepaalde entiteiten die gelieerd zijn aan Blackstone.
In 2019 had private-equityfirma Blackstone Group een meerderheidsbelang verworven in Bumble's moederbedrijf MagicLab, dat destijds eigenaar was van de Bumble- en Badoo-apps, van oprichter Andrey Andreev. Whitney Wolfe Herd werd na de deal benoemd tot CEO van Bumble.
Over Bommel
De Bumble-app is in 2014 gestart door Andreev en Wolfe Herd, die eerder mede-oprichters waren van de dating-app Tinder. Het Bumble-platform stelt mensen in staat om met elkaar in contact te komen en rechtvaardige en gezonde relaties op te bouwen.
Volgens het bedrijf is de Bumble-app een van de eerste dating-apps waarin vrouwen centraal staan, en de Badoo-app (opgericht in 2006) beweert een van de pioniers te zijn van web- en mobiele datingproducten. Het bedrijf heeft momenteel meer dan 600 mensen in dienst in kantoren in Austin, Barcelona, Londen en Moskou.
In een letter tegen investeerders zegt Herd: "Vrouwen die de eerste stap zetten is een" krachtige verschuiving ". Archaïsche genderdynamiek en ouderwetse tradities domineerden nog steeds de datingwereld. Dit leidde tot allerlei ongezonde dynamieken die vrouwen uiteindelijk machteloos maakten en mannen onnodig onder druk zetten.”
Volgens de S-1-aanvraag genereerde het bedrijf een totale omzet van $ 376.6 miljoen in de periode van 29 januari 2020 tot 30 september 2020, en registreerde het een nettoverlies van $ 84.1 miljoen. In dezelfde periode in 2019 genereerde het bedrijf een totale omzet van $ 362.6 miljoen en rapporteerde het een nettowinst van $ 68.6 miljoen.
Hoe verdient Bumble?
De Bumble-app is gratis te gebruiken, maar de app genereert inkomsten wanneer klanten premium-abonnementen kopen. Met een premium-account bieden de services klanten de mogelijkheid om het bereik van hun profiel te vergroten of te zien wie ze al leuk vindt in de app.
Volgens Bumble IPO indienen, had de Bumble-app ongeveer 2.4 miljoen gemiddelde totaal betalende gebruikers op 30 september 2020, een stijging van 18.8 procent ten opzichte van 30 september 2019. De app heeft ongeveer 12.3 miljoen maandelijkse actieve gebruikers ("MAU's") op 30 september 2020. Daarnaast genereert het bedrijf ook wat inkomsten uit advertenties en partnerschappen.