Verschillende bedrijven in elektrische voertuigen zijn dit jaar naar de beurs gegaan door te fuseren met SPAC's (special-purpose acquisition company). Electrisch voertuig startups wenden zich tot SPAC's om snel geld op te halen en hun voertuigen op de markt te brengen.
De investeerders achter SPAC's hebben ook bewondering voor de bedrijven in elektrische voertuigen, omdat ze verwachten dat dergelijke auto's en vrachtwagens binnenkort voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden zullen gaan vervangen.
Dit jaar hebben drie andere autofabrikanten al vergelijkbare deals aangekondigd. Ze omvatten Fisker, Lordstown Motors en Canoo.
Nu komt er nog een netwerkbedrijf voor het opladen van elektrische voertuigen bij de lijst, Chargepoint, dat een deal heeft gesloten met het in Dallas gevestigde Switchback Energy Acquisition Corp. Dit waardeert de gecombineerde bedrijven op ongeveer € 2.06 miljard.
Publiek gaan
“De EV-laadindustrie accelereert en de verwachting is dat de investeringen in oplaadinfrastructuur in 163 € 2030 miljard zullen bedragen. Als pionier in de ruimte heeft ChargePoint zich onderscheiden als het nummer één EV-laadnetwerk en is het goed gepositioneerd om laadstations te leveren. infrastructuur als verwachte transitie naar elektrisch mobility versnelt”, zegt Scott McNeill, CEO, CFO en directeur van Switchback.
Bij het sluiten van de transactie en ervan uitgaande dat er geen aflossingen zijn door aandeelhouders van Switchback, zal ChargePoint ongeveer € 578 miljoen in contanten hebben, wat resulteert in een totale pro forma equity-waarde van ongeveer $ 3 miljard (bijna € 2.58 miljoen). De contante opbrengsten die bij de transactie worden opgehaald, zullen worden gebruikt om schulden terug te betalen, operaties te financieren en groei te ondersteunen.f
Bovendien wil het bedrijf de fondsen ook gebruiken om zijn bereik in Noord-Amerika en Europa uit te breiden, om zijn technologieportfolio te verbeteren. Ongeveer $ 493 miljoen (ongeveer € 424 miljoen) aan netto-opbrengsten zal de commerciële, vloot- en residentiële activiteiten van ChargePoint ten goede komen.
De transactie omvat $ 225 miljoen (€ 193.6 miljoen) verhoogde PIPE voor $ 10.00 (bijna € 8.61) per aandeel, verankerd door institutionele investeerders, waaronder Baillie Gifford en fondsen beheerd door Neuberger Berman Alternatives Advisors
ChargePoint en Switchback zullen vandaag, 24 september 2020, om 8 uur ET een gezamenlijke investeerdersconferentie houden om de voorgestelde transactie te bespreken.
Bij het sluiten van de transactie zal het gecombineerde bedrijf ChargePoint Holdings, Inc. heten en genoteerd worden aan de New York Stock Exchange (de "NYSE").
Over ChargePoint
ChargePoint, opgericht in Californië in 2007, heeft een van 's werelds grootste oplaadnetwerken gecreëerd met een capital-light-model door individuele organisaties en bedrijven, ook wel site-hosts genoemd, te verkopen.
De parkeerplaatsen die eigendom zijn van deze hosts zijn geïntegreerd in één netwerk dat beschikbaar is voor de bestuurder in de mobiele app van het bedrijf. Het opladen wordt afgestemd op de parkeerduur, van energiebeheerd AC-niveau 2 tot DC-snelladen.
Het bedrijf heeft meer dan 115,000 laadstations en zijn gebruikers hebben toegang tot nog eens 133,000 "roaming"-locaties in Noord-Amerika en Europa. Volgens het bedrijf pluggen chauffeurs ongeveer elke twee seconden in op het ChargePoint-netwerk en hebben ze tot nu toe meer dan 82 miljoen laadsessies voltooid.
Afbeelding tegoed: ChargePoint