Parijs gevestigde Deezer, een globale muziek streaming service, kondigde dinsdag aan dat het met succes een beursnotering op de Euronext Parijs-beurs heeft verkregen na het combineren van zijn activiteiten met I2PO, een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) gevestigd in Frankrijk.
De fusie met I2PO heeft Deezer een pre-money equity-waardering opgeleverd van iets meer dan โฌ 1 miljard.
Jeronimo Folgueira, CEO van Deezer, zegt: โDoor de fusie met I2PO en de beursgang hebben we een solide basis gecreรซerd om ons strategisch plan uit te voeren, met het juiste kapitaal, de juiste expertise en het juiste netwerk. Met een zeer concurrerend product, een heldere strategie en een vernieuwd en ervaren management team, zullen we deze kans optimaal benutten om substantiรซle aandeelhouderswaarde te creรซren.โ
Een daling van de waarde van aandelen
Think Reuters, leed Deezer een scherpe daling van de waarde van zijn aandelen op de eerste handelsdag, aangezien het maar liefst 35 procent kelderde. De aandelen van het bedrijf openden op โฌ 8.50, maar daalden om 7.950:07 uur GMT naar โฌ 39. Deezer daalde om 24:11 GMT met 49 procent tot โฌ 6.52 per aandeel.
Volgens Deezer site voor investeerdersrelatiesPer 5 juli 2022 bezit Access Industries 38.06 procent van het aandelenkapitaal van het bedrijf met 44,753,926 gewone aandelen, terwijl telecomgigant Orange Participations SA de op een na grootste bezit, met 9,561,723 gewone aandelen, of 8.13 procent van het aandelenkapitaal van het bedrijf.
Over Deezer
Deezer, opgericht in 2007 door Daniel Marhely, is een wereldwijde aanbieder van muziekstreamingdiensten met een catalogus van meer dan 90 miljoen nummers. Het biedt abonnees toegang tot muziek, evenals live radio, podcasts en audioboeken. De gebruikers van het bedrijf kunnen audiocontent streamen op verschillende apparaten in meer dan 180 landen.
Deezer beweert ook een van de eerste Franse eenhoorns te zijn geworden en het op een na grootste onafhankelijke muziekstreamingplatform ter wereld. Het bedrijf heeft een team van meer dan 600 mensen in Frankrijk, Duitsland, het VK, Braziliรซ en de VS.
Kapitaalgebruik
Met de fusieovereenkomst ontving Deezer nieuwe financiering van in totaal โฌ 143 miljoen. Het kapitaal kwam van fondsen die in handen waren van I2PO en fondsen die werden opgehaald via een PIPE, die werden gekocht door de meerderheid van de huidige aandeelhouders van Deezer, waaronder Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holding, Eurazeo en Xavier Niel, evenals een selecte groep Franse en buitenlandse langetermijninvesteerders, zoals Groupe Artรฉmis, Bpifrance en Mรฉdi.
Door de bedrijfsfusie met I2PO is Deezer van plan om verder uit te breiden en zich te concentreren op productinnovatie en merkonderscheid als home van muziek, het verenigen van fans en artiesten over de hele wereld, en het richten van haar inspanningen op grote aantrekkelijke markten door middel van haar partnerschap-eerst-benadering.
Guillaume d'Hauteville, voorzitter van de raad van bestuur van Deezer, zegt: โMet deze extra financiรซle middelen wil Deezer, terwijl het zijn kapitaalefficiรซntie behoudt, zijn innovatieleiderschap versnellen en zich concentreren op het leveren van het beste streamingproduct aan onze klanten en partners. . Deezer's positionering als een onafhankelijke innovator die audio-inhoud en muziek van derden promoot in een groeiende markt, stemt ons zeer optimistisch voor de toekomst."
"Europa's eerste SPAC gewijd aan entertainment en vrije tijd"
I2PO is een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) die zich richt op de entertainment- en vrijetijdsindustrie in Europa, het VK en Israรซl. Voortbouwend op de diepgaande sector-/industriekennis, deal sourcing en uitvoeringsmogelijkheden van de oprichters, richt I2PO zich op subsectoren, waaronder steaming & distributie, muziek, media IP & diensten, gaming & e-sports, e-learning en vrijetijdsplatforms.
Als de eerste door vrouwen geleide Europese SPAC met Iris Knobloch als voorzitter en CEO, richt I2PO zich ook op bedrijven die speciale aandacht hebben voor ESG-principes.
Iris Knobloch, zegt: โWe lanceerden I2PO, de eerste Europese SPAC gewijd aan entertainment en vrije tijd, met de ambitie om een โโEuropese kampioen naar nieuwe hoogten te brengen. In Deezer hebben we de ideale combinatie gevonden als nieuw management team heeft het bedrijf buitengewoon goed gepositioneerd om een โโaanzienlijk aandeel in de snelgroeiende groei van muziekstreaming te veroveren met zijn gevestigde merk, uitstekende technische mogelijkheden en schaalbaar platform. Terwijl Deezer een enorm opwindende expansiefase ingaat en zijn notering een formidabele prestatie is, markeert vandaag ook het begin van een nieuwe fase van winstgevende groei in combinatie met een focus op het leveren van aandeelhouderswaarde op lange termijn als een beursgenoteerd bedrijf.โ
Vanaf vandaag omvat I2PO de activiteiten en business van Deezer.