Het in de VS gevestigde TPG Pace Beneficial Finance Corp., een acquisitiebedrijf voor speciale doeleinden, is een definitieve overeenkomst aangegaan met ENGIE New Business SAS – een volledige dochteronderneming van ENGIE SA, voor de overname van haar dochteronderneming EV Charged BV – die opereert als EVBox – voor een combinatie van contanten en eigen vermogen.
De transactie
Deze ontwikkeling zal naar verwachting EVBox voorzien van aanzienlijk groeikapitaal om zijn bereik wereldwijd uit te breiden, met een focus op Europa en Noord-Amerika, en om zijn technologieportfolio te verbreden. Volgens het bedrijf zullen de contante opbrengsten van de transactie worden gebruikt om met name een contante vergoeding van maximaal $ 180 miljoen (ongeveer € 148.2 miljoen) aan ENGIE te betalen.
De ENGIE Groep is een in Frankrijk gevestigde wereldwijde energiespeler met activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, gas en diensten. De omzet in 2019 was € 60.1 miljard en heeft bijna 170,000 werknemers. De groep is genoteerd op de beurzen van Parijs en Brussel (ENGI).
Na de transactie zal door de deal een gecombineerde entiteit ontstaan, EVBox Group, met een waardering van ongeveer $ 1.39 miljard (ongeveer € 1.14 miljard). Het geeft EVBox een impliciete enterprise waarde van $ 969 miljoen (ongeveer € 798 miljoen). ENGIE, dat EVBox in 2017 overnam, behoudt een belang van meer dan 40%.
EVBox Group zal eind Q1 2021 op de NYSE worden genoteerd. “De gewone aandelen en warrants zullen naar verwachting worden genoteerd op de New York Stock Exchange (de “NYSE”) onder de tickersymbolen “EVB” en “EVB WS”. , EVBox zal een bestuur van negen personen hebben en een meerderheid van onafhankelijke bestuurders”, zegt het bedrijf in zijn persbericht.
President en CEO van EVBox Group Kristof Vereenooghe, zegt: “EVBox is al meer dan tien jaar een pionier in de oplaadindustrie voor elektrische voertuigen, en ontwikkelt en lanceert innovatieve software proposities samen met bekroonde laadstations. We zijn nu geschaald voor verdere wereldwijde expansie en om een leidende rol te spelen in de verwachte versnelling van de acceptatie van elektrische voertuigen, terwijl we werken aan een toekomst waarin het dagelijkse vervoer elektrisch en emissievrij is en wordt ondersteund door een schone oplaadinfrastructuur.”
Na de transactie verwacht EVBox meer dan $ 425 miljoen (ongeveer € 350 miljoen) in contanten bij de hand te hebben, inclusief een deel van de opbrengst van TPG Pace's Private Investment in Public Equity (PIPE) van $ 225 miljoen (ongeveer € 185.2 miljoen), opgehaald van investeerders, waaronder Wellington Management, fondsen beheerd door BlackRock Inc. en Neuberger Berman, evenals Inclusive Capital Partners.
Over TGP
TPG is een toonaangevende wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder opgericht in 1992 met ongeveer $ 85 miljard (ongeveer € 70 miljard) aan beheerd vermogen en kantoren in Austin, Beijing, Fort Worth, Hong Kong, Londen, Luxemburg, Melbourne, Moskou, Mumbai, New York, San Francisco, Seoel, Singapore en Washington, DC.
TPG Pace Group is het toegewijde permanente kapitaalplatform van TPG. Volgens de groep heeft het sinds 3 vijf Special Purpose Acquisition Companies ("SPAC's") gesponsord en meer dan $ 2.47 miljard (ongeveer € 2015 miljard) opgehaald. De groep had $ 350 miljoen opgehaald bij de beursgang van oktober 2020 om doelen te verwerven die hebben sterke principes en praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG").
Wat is EVBox?
EVBox, opgericht in 2010, biedt slimme en schaalbare laadinfrastructuur en laadbeheer software naar elektrische voertuigen over de hele wereld.
Het bedrijf biedt een portfolio van zowel hardware als enterprise software oplossingen en beweert de grootste geïnstalleerde basis van EV-oplaadoplossingen in de branche te hebben gebouwd, met meer dan 190,000 laadpoorten in 70 landen.
EVBox's SaaS-platform met open architectuur, Everon, dient als de ruggengraat door een cloud-native oplossing voor laadbeheer aan te bieden die zowel EVBox als hardware van derden kan ondersteunen. De Everon software biedt nieuwe mogelijkheden voor het genereren van inkomsten voor eigenaars van laadstations, ondersteunt dynamisch laadbeheer en maakt integratie met andere mogelijk software via API's.
Daarnaast omvat het aanbod van EVBox ook een reeks AC level 2 en DC snelle en ultrasnelle, slimme laadstations, variërend van 3 tot 350 kW. De groei van het bedrijf wordt gedreven door de verkoop van apparatuur en door terugkerende inkomsten software abonnementen, services en transactieverwerkingskosten.
In maart 2020 had EVBox breidde zijn bedrijf uit door lid te worden van Illinois Clean Air Now (ICAN), een coalitie van belanghebbenden op het gebied van schone energie, belangenbehartiging op het gebied van gezondheid en de transportsector uit Illinois en het hele land.