Pools e-commerceplatform Vrolijk heeft aangekondigd haar voornemen om een beursintroductie te doen via een plaatsing bij institutionele en particuliere beleggers. Het is van plan om 1 miljard zloty (€ 225 miljoen) op te halen en te debuteren op de beurs van Warschau. Volgens een verslag, wordt een waardering van tussen de € 10 miljard en € 12 miljard nagestreefd door adviseurs.
Volgens het bedrijf, “zal de aanbieding de financiële positie van de groep versterken door haar in staat te stellen een deel van haar uitstaande schuld terug te betalen, de groeiplannen van de groep ondersteunen door haar bekendheid en naamsbekendheid te vergroten, en een nieuwe langetermijnaandeelhoudersbasis creëren voor de groep, inclusief werknemers, evenals liquiditeit voor haar bestaande en toekomstige aandeelhouders.”
De groep is ook een toezeggingsbrief aangegaan met geldschieters voor een nieuwe vijfjarige senior gedekte termijnlening van 5.5 miljard PLN en een doorlopende kredietfaciliteit in meerdere valuta van 500.0 miljoen PLN (ongeveer € 112.5 miljoen) die zal worden gebruikt om alle leningen te herfinancieren. schulden van de groep.
De aangepaste EBITDA voor de eerste zes maanden van 2020 (eindigend op 30 juni) bedroeg PLN 808 miljoen (bijna € 181 miljoen).
“Allegro heeft in de loop van de tijd een uitzonderlijke groei, winstgevendheid en cashgeneratie op grote schaal laten zien. We hebben de afgelopen drie jaar een versnelling van de groei gezien dankzij onze voortdurende strategische initiatieven en investeringen, waarbij de jaarlijkse GMV en netto-omzet in 25 respectievelijk ongeveer 30% en meer dan 2019% groei bereikten, en GMV en netto-omzet elk over 50% in de eerste helft van 2020”, zegt François Nuyts, Chief Executive Officer van Allegro.
“Vandaag markeert een nieuwe fase in Allegro's groeireis terwijl we investeren in innovatie; nog meer klanten naar ons platform halen; investeren in onze mensen; en de best mogelijke ervaring creëren voor onze kopers en verkopers”, voegt hij eraan toe.
Allegro is het toonaangevende e-commerceplatform in Polen en zijn e-commerce marketplace heeft een gebruikersbestand van ongeveer 12.3 miljoen actieve kopers en ongeveer 117,000 verkopers, wat bijdraagt aan gemiddeld 32 miljoen maandelijkse transacties. De marktplaats genereerde ook GMV van PLN 28.4 miljard (€ 6.38 miljard) voor de twaalf maanden eindigend op 30 juni 2020. De GMV van de groep groeide met 25.4% in 2019 vergeleken met een groei van ongeveer 16% voor de rest van de e-commerce segment in Polen.
Beeldcredits: Allegro