Unifiedpost-groep, een van de toonaangevende Europeanen fintech bedrijven heeft aangekondigd de acquisitie van 21 Gram, BanqUP en AKTI. Met deze overnames wil het bedrijf zijn one-stop-shop platform ontwikkelen en zijn activiteiten uitbreiden naar 20 Europese landen.
Naast groei kijkt Unifiedpost Group naar een gerichte buy-and-build-strategie. Het bedrijf heeft kort na de recente financieringsronde de eerste golf van overnames aangekondigd.
Hans Leybaert, CEO en oprichter van Unifiedpost Group, zegt: “Volledig in lijn met de doordachte M&A-aanpak van Unifiedpost Group, ben ik ervan overtuigd dat we met deze overnames de juiste stappen hebben gezet om verder een pan-Europees platform voor documenten, identiteit en betalingsdiensten.”
Breidt uit naar Scandinavië
Over de acquisities gesproken, 21 Grams heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm en is actief in Zweden, Finland en Denemarken. Na de overname van 21 Grams krijgt Unifiedpost Group de kans om uit te breiden naar vier landen. Met name is het bedrijf sinds 2004 een toonaangevende leverancier van bedrijfskritische uitgaande mailingoplossingen in Scandinavië.
Het bedrijf heeft uitgebreide multi-channel digitale en papieren factuurleveringsmogelijkheden en biedt integratie met een hele reeks ERP-oplossingen voor Scandinavië. Jaarlijks zou 21 Grams meer dan 80 miljoen documenten verwerken.
Bij 70 Grams werken circa 21 medewerkers, wat zal resulteren in een FTE-groei van bijna 10 procent voor Unifiedpost Group. “21 Grams rapporteerde een pro forma omzet van € 77.6 miljoen in 2019, waarvan € 21.6 miljoen werd gegenereerd uit hun multi-channel leveringsplatform (brutomarge 27 procent), wat identiek is aan de kerndocumentenomzet van Unifiedpost Group. Nog eens € 56.0 miljoen aan inkomsten werd gegenereerd uit document- en pakketlogistiek (brutomarge 11 procent). De geplande EBITDA van 21 gram voor 2020 wordt gesteld op € 4.6 miljoen”, zegt Unifiedpost Group in een persbericht.
Door 21 Grams over te nemen, kan Unifiedpost Group de oplossingen van 21 Grams aanbieden in zijn one-stop-shop-model. En krijg toegang tot de Noordse MKB-markt met bijna 1.25 miljoen MKB-bedrijven. Wat de voorwaarden van de overname betreft, verwierf het bedrijf 100 procent van het aandelenkapitaal van 21 gram. De waardering was gebaseerd op een veelvoud van 7.5 x EBITDA van 2020. Het financiert 7 procent met aandelen en 93 procent met contanten. De transactie zal in januari 2021 worden afgerond.
Groei in Polen
Door de overname van het in België gevestigde BanqUP, dat actief is in Polen, zal Unifiedpost Group meer mogelijkheden voor open bankieren en data-analyse naar zijn MKB-klantenbestand brengen. Met de mogelijkheden van BanqUP krijgt het Unifiedpost-platform toegang tot open banking ecosystems analyse van gecombineerde bank- en documentgegevens mogelijk maken, die kunnen worden gebruikt voor kasstroomprognoses en andere doeleinden. Dit zal de groep in staat stellen om betalings- en financieringsoplossingen te cross- en up-selling.
De overname van BanqUP zal voor 50 procent in contanten en voor 50 procent in aandelen worden afgerond. De waardering was gebaseerd op een veelvoud van 7.5 x de omzet van 2020. Deze deal zal in de loop van januari 2021 worden afgerond.
E-commerce solutions
Unifiedpost Group neemt AKTI over, een Belgisch bedrijf met een jaaromzet van € 0.5 miljoen. Het cloudbedrijf biedt het MKB mee e-commerce en commerciële oplossingen zoals factuurverwerking en orderbeheer. Unifiedpost Group zal deze diensten kunnen aanbieden aan zijn grote MKB-klantenbestand.
Door het bedrijf over te nemen met 85 procent aandelen en 15 procent in contanten. De waardering is gebaseerd op een veelvoud van 3.9 x de omzet van 2020. Partijen hebben de intentie uitgesproken om de transactie in januari 2021 af te ronden.
Over de Unifiedpost-groep
Unifiedpost Group, opgericht in 2001, wil het toonaangevende cloudgebaseerde platform worden voor zakelijke dienstverlening aan het MKB, gebaseerd op "Documents", "Identity" en "Payments". Het beweert een 100 procent cloudgebaseerd platform voor administratieve en financiële diensten te exploiteren en te ontwikkelen dat real-time en naadloze verbindingen mogelijk maakt tussen de klanten van Unifiedpost, hun leveranciers, hun klanten en andere partijen in de financiële waardeketen.
Het heeft kantoren in 15 landen in heel Europa. Het claimt in 350 meer dan 2019 miljoen documenten te hebben verwerkt, waarmee het vandaag meer dan 400,000 kmo's en meer dan 250 bedrijven op zijn platform heeft bereikt.
Genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel – symbool: UPG – De in België gevestigde Unifiedpost Group beweert € 69 miljoen te hebben geregistreerd in 2019 pro-forma omzet. Het heeft ook meer dan 750 medewerkers in heel Europa.