het kwartaal Startup Rapport voor Q1 2023 is uit!
Dit kwartaal, Nederlands startups heeft meer dan € 420 miljoen opgehaald venture capital, onthult de driemaandelijkse data-analyse.
De Elk kwartaal een Startup verslag wordt uitgegeven in samenwerking met Dealroom.co, Controle gouden eieren, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Nederlands Startup Vereniging (dSa) en techleap.nl.
Hier zijn de belangrijkste inzichten uit het rapport.
€ 420 miljoen opgehaald in VC
In Q1 2023, Nederlands startups heeft meer dan € 420 miljoen opgehaald venture capital.
Hoewel dit een daling betekent ten opzichte van de investeringen van het voorgaande kwartaal, die in totaal bijna € 600 miljoen bedroegen, is het consistent met de trend die het afgelopen jaar is waargenomen van verhoogde investeringen in de beginfase, onthult het rapport.
Klimaattechnologie en duurzaamheid nemen de kroon
Het rapport zegt dat de investeerders de sectoren klimaattechnologie en duurzaamheid bijzonder aantrekkelijk vinden, waarbij 27 procent van het geïnvesteerde kapitaal in het afgelopen kwartaal naar deze sectoren ging.
Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn Fairphone (dat circulaire elektronica produceert), BYBORRE (duurzaam textiel), Source.ag (door AI aangedreven indoor farms) en Triple Solar (dat gespecialiseerd is in warmtepompen en zonnepanelen).
Deze bedrijven wisten in totaal € 115 miljoen op te halen.
“We zien nog steeds uitdagingen voor startups in de latere fase. De startup ecosystem lijkt voorlopig veerkrachtig”, zegt Lucien Burm, voorzitter van de Nederlandse Startup Vereniging.
"We verwachten dat de investeringsactiviteit dit jaar weer zal aantrekken en dat het beschikbare 'dry-powder' wat meer zal worden gebruikt tegen evenwichtigere waarderingen voor groei", vervolgt Burm.
“Een positieve ontwikkeling is dat het een goed moment is om een startup. De huidige omstandigheden bieden veel kansen voor innovaties en vroege fase-investeringen nemen structureel toe”, voegt Burm toe.
Topdeals in het eerste kwartaal van 1 waren onder meer Creative Fabrica, Fairphone, EFFECT Photonics, Xeltis, Source.ag, BYBORRE, SafeSize, Vitestro en NextKidney.
Het aantal deals neemt toe
De totale investeringen in Q1 2023 bedroegen iets meer dan de helft van de € 811 miljoen in hetzelfde kwartaal van 2022, terwijl het aantal deals is gestegen tot 107 deals in Q1 versus 88 in Q4 2022.
Dit komt vooral door het aantal early-stage investeringen, deelt het rapport.
Het is nog steeds minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen er 123 deals werden gesloten, voegt het toe.
De verdeling van het aantal deals versus dealgrootte in het eerste kwartaal van dit jaar lijkt sterk op die van 2022, met iets meer deals tussen de €1M en €4M en minder deals boven de €15M.
"Internationale en macro-economische omstandigheden, zoals hoge rentetarieven en onzekerheid in de financiële sector, maken VC's (en hun investeerders) voorzichtiger en aarzelender en zijn nog steeds niet helemaal op de hoogte van hun initiële investeringstempo", zegt Maurice van Tilburg , Managing Director van Techleap.nl.
“Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor beleggers door de grotere keuze en lagere waarderingen. Dit jaar wordt een cruciaal jaar; wij verwachten startups die eerder, in 2021 of 2022, kapitaal hebben opgehaald om later dit jaar de markt te betreden voor een nieuwe ronde, aangezien ze nog niet winstgevend zijn. Het is de vraag of investeerders hierin meegaan of niet', voegt hij eraan toe.
Topdeals eerste kwartaal 2023
- Creatieve Fabrica - $ 61 miljoen (€ 56.85 miljoen)
- Fairphone - € 49 miljoen
- EFFECT Fotonica - $ 40 miljoen
- Xeltis - € 32 miljoen
- Source.ag - € 21.6 miljoen
- BYBORRE – € 16.9 miljoen
- SafeSize - $ 14 miljoen
- Vitestro - € 12 miljoen
- Volgende Nier - € 11.9 miljoen