het kwartaal Startup Rapport voor Q3 2022 is uit! En dit kwartaal het Nederlandse klimaat startups hark in de maximale investering.
Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Dealroom.co, Controle gouden eieren, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), Nederlandse Vereniging van Private Equity Bedrijven (NVP), Nederlands Startup Vereniging (dSa) en techleap.nl.
€ 480 miljoen opgehaald in VC
Volgens het rapport, Nederlands startups en scale-ups heeft € 480 miljoen opgehaald venture capital in Q3 2022, vergeleken met € 1.5 miljard in Q3 2021.
Uit het rapport blijkt echter dat het aantal deals dit jaar met 99 iets hoger is dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Maar het aantal deals groter dan 100 miljoen, dat vorig jaar een recordjaar maakte, is nu aanzienlijk lager, wat het grote verschil verklaart, voegt het rapport eraan toe.
Het aantal deals dat dit kwartaal is gesloten, is iets hoger dan vorig jaar, met 99 deals die dit jaar zijn gesloten in tegenstelling tot het voorgaande jaar.
Het aantal deals met een waarde van meer dan 100 miljoen is dit jaar echter aanzienlijk lager, wat het rapport toeschrijft aan het grote verschil in totalen tussen dit jaar en vorig jaar.
Het rapport geeft ook aan dat investeerders meer investeerden in de beginfase (< €10M) en minder daarboven.
“Vooral opvallend is dat de laatste categorie grotere investeringen vrijwel allemaal in klimaat terecht zijn gekomen startups”, zegt het rapport.
Klimaatinvesteringen domineren
Het overgrote deel van de investeringsrondes met een bedrag groter dan € 10 miljoen was voor klimaat startups of ClimateTech. Enkele van de investeringsrondes zijn:
- Lightyear (zonnewagen) - € 81 miljoen
- Greener Power Solutions (mobiele batterijen) - € 45 miljoen
- Elestor (batterijen) - € 30 miljoen
- Symkracht (software voor elektriciteitsnetwerk) – € 22M
- LEAP24 (snellaadnetwerk) - € 15 miljoen
- Thorizon (nucleair) - € 12.5 miljoen
- Chaincraft (circulaire chemische productie) – € 11 miljoen
- Gradiënt (software voor efficiënte stadsverwarming) – € 10 miljoen
- Strohm (waterstofpijpleiding) – € 10 miljoen
Nederlands gezondheidstechnologiebedrijf Xeltis was het enige bedrijf in een andere sector dan Climate Tech dat een investering van meer dan € 10 miljoen ontving.
Rise van deals in een vroeg stadium
Investeringen | 2021 | 2022 (Q1 tot Q3) |
<€ 1M | 70 | 170 |
€ 1M-10M | 135 | 145 |
€ 10M-50M | 53 | 29 |
€ 50M-100M | 9 | 9 |
€ 100M-500M | 7 | 3 |
>€500M | 3 | 0 |
Totaal | 277 | 293 |
Volgens het kwartaalblad startup rapport, werden er in de eerste drie kwartalen van 107 1 deals gesloten ter waarde van minder dan € 2022 miljoen, een stijging van 40 deals in vergelijking met heel 2021.
In 2021 werden 53 deals gesloten in de categorie € 10-50 miljoen. Dit aantal is echter gedaald tot 29 in 2022.
In de categorie € 100 miljoen+ is het verschil vooral significant; voor heel 2021 waren dat er tien tegenover slechts drie investeringsrondes in 2022 door backbase, Leiden Labs en Piramide-analyse tot en met het derde kwartaal.
“De turnaround in early stage investeringen is een goede ontwikkeling voor het snelgroeiende aantal startupS. Daarnaast is het heel bemoedigend dat het een klimaat is waar startups verzamelen grote investeringen. Het onderstreept nogmaals dat de noodzakelijke innovatie voor de huidige crises en uitdagingen waar we voor staan, zullen van deze bedrijven komen”, zegt Lucien Burm van het Nederlands Startup Vereniging.
Venture capital
Het rapport geeft aan dat er nog veel kapitaal beschikbaar is op de markt. Bovendien zijn er de afgelopen maanden veel venture capital bedrijven hebben nieuwe fondsen opgericht om de komende jaren in te investeren.
Recent toegevoegde nieuwe Nederlandse fondsen zijn onder andere:
Ook zijn er in het afgelopen kwartaal nieuwe fondsen gelanceerd, zoals Newion, dat onlangs kondigde zijn vierde fonds van € 130 miljoen aan.
“Investeren in technologie is investeren in de toekomst van Nederland. Deze bedrijven hebben nieuwe oplossingen ontwikkeld voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en circulaire economie. Ze zijn onmisbaar voor het verdienvermogen van ons land en hun maatschappelijk belang zal de komende jaren alleen maar toenemen. Het is bemoedigend dat investeerders meebewegen en zich nu vooral op deze duurzame bedrijven lijken te richten”, zegt Maurice van Tilburg, algemeen directeur van Techleap.nl.