Vorige maand, gevestigd in Londen fintech startup Wijs heeft ยฃ 160 miljoen (ongeveer โฌ 185.35 miljoen) aan financiering opgehaald. De gesyndiceerde faciliteit geleid door UK & EMEA Corporate Finance van Silicon Valley Bank team werd opgezet om de bestaande doorlopende kredietlijn van Wise te helpen herfinancieren.
In een recente ontwikkeling heeft het bedrijf aangekondigd dat het van plan is om via een directe notering naar de London Stock Exchange te gaan. Het bedrijf is van plan een dual-class aandelenstructuur in te voeren waarmee de oprichters en vroege investeerders de stemrechten kunnen behouden.
Volgens het bedrijf is de reden dat het ervoor koos om de route van directe noteringen te volgen, omdat "in tegenstelling tot een traditionele beursintroductie, een directe notering een eerlijkere, goedkopere en transparantere manier is voor Wise om zijn eigendom te verbreden." Dit is de eerste directe notering van een technologiebedrijf aan de London Stock Exchange.
Het bedrijf beweert dat zijn directe notering mogelijk is dankzij zijn duurzame benadering van groei. Wise is winstgevend sinds 2017, met een omzet-CAGR van 54 procent over de afgelopen 3 jaar en een omzet van ยฃ 421 miljoen in FY2021. Het was ter waarde van $ 5 miljard in een secundaire aandelenverkoop vorig jaar.
Think Hemel News, streeft Wise naar een waardering van maximaal ยฃ 9 miljard in zijn notering.
Transparante en eerlijke IPO-notering
Over de ontwikkeling gesproken, Kristo Kaarmann, CEO en mede-oprichter van Wise, sys: โWise is gewend om conventies uit te dagen, en deze vermelding is daarop geen uitzondering. We zijn tien jaar bezig met het ontwikkelen van een nieuwe manier om geld over de hele wereld te verplaatsen - sneller, goedkoper, gemakkelijker en volledig transparant. Een directe notering stelt ons in staat om op een goedkopere en transparantere manier het eigendom van Wise te verbreden, in lijn met onze missie.โ
โWe lossen een enorm, structureel probleem op wereldschaal op, en een probleem dat een enorme discipline vereist om op te lossen. Door duurzaam te werken, met een winstmarge, kunnen we onze weg volgen naar lagere prijzen voor klanten naarmate we opschalen en kosten verminderen. Door transparantie en eerlijkheid te brengen in de manier waarop we onze producten prijzen, hebben we een gemeenschappelijke basis gevonden voor het creรซren van enorme waarde voor onze klanten, en ook voor onze aandeelhouders.โ
Het bedrijf verwelkomde zijn eerste eigenaars van klanten door aandelen te schenken aan een groep van 1800 actieve klanten. Wise zegt dat het hun langetermijnmissie is om aandeelhouders te kiezen met begrip en passie voor het probleem dat Wise aan het oplossen is. "Een directe notering, gecombineerd met een algemeen beschikbare dual-class aandelenstructuur, stelt ons in staat om klanten en andere gelijkgestemde investeerders in onze aandeelhoudersbasis te brengen, terwijl we de focus op onze diepgewortelde missie houden terwijl we snel groeien", voegt Kaarmann toe.
Wise meldt dat 97.5 procent van de internationale betalingen van mensen nog steeds via banken en andere providers lopen, waar de kosten bijna altijd verborgen zijn. Het bedrijf is van mening dat de ervaring traag en verbroken is en net zo slecht is voor bedrijven. โEr is veel werk voor de boeg โ deze missie zal ons jaren, waarschijnlijk decennia kosten. Ik verwelkom meer mensen en instellingen die zich bij ons aansluiten als eigenaren van Wise, om een โโnieuwe, betere manier te bouwen waarop geld zonder grenzen kan worden verplaatst.โ
Financiรซle prestatie
In FY2021 verplaatste Wise ยฃ 54.4 miljard over de grens, voor 6 miljoen klanten die actief waren in het boekjaar, wat neerkomt op een volume-CAGR van 42 procent tussen FY2019 en FY2021. De inkomsten stegen in dezelfde periode met een CAGR van 54 procent en bereikten ยฃ 421 miljoen in FY2021.
Volgens het bedrijf was er aan het begin van FY2022 een sterke vraag naar persoonlijke en zakelijke volumes en inkomsten. Hoewel de impact van de pandemie in de toekomst moeilijk te voorspellen zal blijven, verwacht Wise dat de omzet op middellange termijn zal groeien met een CAGR van meer dan 20 procent en dat de aangepaste EBITDA-marge boven de 20 procent zal blijven. Wat betreft FY2022 verwacht het bedrijf een procentuele omzetgroei in de lage tot midden jaren twintig.
Klanten kunnen via OwnWise toetreden als aandeelhouder
Wise is van mening dat haar klanten ook de kans moeten krijgen om aandeelhouder te zijn, aangezien zij inzicht hebben in de problemen die Wise aan het oplossen is. En daarom heeft het, om klanten die Wise-aandeelhouder willen worden, te ondersteunen en te stimuleren, een klant-aandeelhoudersprogramma, OwnWise, opgezet.
OwnWise staat vandaag open voor pre-applicaties van in aanmerking komende klanten in het VK en zal naar verwachting openstaan โโvoor andere in aanmerking komende klanten in geselecteerde landen na directe notering. Het bedrijf zegt dat het klanten apart op de hoogte zal stellen van de andere openingsdata van OwnWise.
OwnWise is in het eerste jaar beperkt tot 100,000 deelnemende in aanmerking komende klanten. In aanmerking komende klanten die deelnemen aan OwnWise die aandelen in Wise kopen tijdens de in aanmerking komende periode (gebaseerd op de marktwaarde op het moment van aankoop) en deze 12 maanden blijven houden, hebben aan het einde van die periode van 12 maanden recht op:
- bonusaandelen in Wise ontvangen die 5 procent vertegenwoordigen van de waarde van de aandelen die tijdens de in aanmerking komende periode zijn gekocht, tot een maximumwaarde van ยฃ 100;
- โMaak kans op een reis naar ons bedrijfscongres Mission Daysโ
- limited edition Wise swag; En
- de mogelijkheid om lid te worden van de OwnWise-community die driemaandelijkse sessies met Wise's aanbiedt team en vroege toegang tot nieuwe functies en producten
โGoedkope, snelle manier om geld naar het buitenland te sturenโ
Wise werd in 2011 gelanceerd door Kristo Kaarmann en Taavet Hinrikus. Beide mede-oprichters wilden een einde maken aan de wereldwijde praktijk van banken en makelaars die buitensporige verborgen kosten in rekening brengen, wat resulteert in dure, trage internationale betalingen. Daarom lanceerden ze Transferwise (nu Wise.com) om dit probleem op te lossen.
Het platform biedt klanten een goedkoper alternatief voor traditionele manieren om internationaal geld te verplaatsen. De productsuite van het bedrijf omvat de grenzeloze rekening en debetkaart, de geldovermakingsservice en de Application Programming Interface (API) voor grotere ondernemingen.rises en bankpartnerschappen. Het lanceerde in 2019 nieuwe producten in de VS, Europa, APAC en het Midden-Oosten en ondersteunt in totaal 2500 valutaroutes en 54 valuta's.
In juli 2020, toen TransferWise zijn secundaire aandelenverkoop lanceerde, bereikte het een waardering van $ 5 miljard (โฌ 5.47 miljard). Zoals gerapporteerd door het bedrijf, gebruiken momenteel 10 miljoen mensen en bedrijven Wise, dat elke maand meer dan ยฃ 4.5 miljard (ongeveer โฌ 5.2 miljard) aan grensoverschrijdende transacties verwerkt, waardoor klanten meer dan ยฃ 1 miljard (ongeveer โฌ 1.15 miljard) per jaar besparen.
Wise heeft 62 licenties die activiteiten in 40 landen mogelijk maken. In FY2020 en FY2021 voegde het vijf licenties toe, onder meer in de VAE, Maleisiรซ en Braziliรซ, waardoor zijn valutaroutes door het Midden-Oosten, Aziรซ en Zuid-Amerika werden uitgebreid.