Investeringen in klimaattechnologie blijven hot. Ondanks een uitdagend investeringsklimaat is er geen tekort aan kapitaal voor milieu- of groene innovaties $ 10 miljard geรฏnvesteerd alleen al in het afgelopen jaar in Europese klimaattechnologiebedrijven. Dus hoewel er de afgelopen maanden een onvermijdelijke vertraging is opgetreden, is er nog steeds voldoende activiteit op de markt ondernemers moet zich aangemoedigd voelen. Maar kunnen we beter?
Ondanks de relatief bloeiende markt is veel aandacht voor klimaattechnologie afkomstig van verticale fondsen, waarbij beleggers speciale klimaatfondsen creรซren, vaak met gespecialiseerde teamS. Hoewel dit soort single-focusfondsen onmiskenbaar effectief zijn โ en we zouden de oprichting van meer van dergelijke vehikels moeten aanmoedigen โ zijn ze niet de enige optie.
outside-the-box denken
Het gevaar van een financieringslandschap dat alleen verticaal is, is dat het het risico loopt een enge focus te ontwikkelen en ertoe kan leiden dat belangrijke innovaties door de gaten glippen. Een fonds met als taak 'klimaattechnologie' te vinden en terug te vinden, kan in een cyclus terechtkomen waarin slechts enkele gefocuste bedrijven in aanmerking komen. Het onbedoelde resultaat zou kunnen zijn dat bepaalde sectoren ondergefinancierd raken, en bedrijven met een subtielere impact op het klimaat mogelijk mislopen.
Door alleen te focussen op expliciet klimaatgerichte oplossingen, klimaat-only financiering teams kunnen het vermogen van VC belemmeren om milieuvriendelijke investeringen in hun andere branches te identificeren en te ondersteunen. In dat geval bieden ze slechts een beperkte oplossing voor het probleem. Idealiter moeten we het klimaatbewustzijn bevorderen in alle sectoren van de economie en op onze hoede zijn dat we geen innovaties over het hoofd zien die misschien niet onder de traditionele definities van 'sectoren' vallen.
De klimaatinvesteringen van een VC kunnen niet worden beperkt tot alleen technologieรซn die de klimaatverandering rechtstreeks bestrijden, zoals koolstofafvang. De strijd tegen de klimaatcrisis moet ook bedrijven en innovaties omvatten die een revolutie teweegbrengen in andere industrieรซn of processen om de uitstoot in de hele economie te verminderen. Uiteindelijk hebben we beide nodig!
Ter verdediging van interdisciplinaire innovatie
Naast het risico gloednieuwe technologieรซn mis te lopen die buiten de traditionele sectordefinities vallen, kunnen verticale fondsen innovaties mislopen die diep in bestaande sectoren zitten. Zoals bij elke specialiteit kunnen investeerders onderbelicht raken over het potentieel van technologieรซn die buiten hun bevoegdheid vallen, en het is een constante uitdaging om kruisbestuiving en het delen van interdisciplinaire expertise aan te moedigen. Wat het klimaat betreft, zouden we sectoroverschrijdend moeten bouwen teams ervoor te zorgen dat bestaande specialistische kennis optimaal kan worden benut.
Er is bijvoorbeeld veel klimaatpositieve innovatie in het vinden van manieren om de efficiรซntie te verbeteren en afval of energieverbruik te verminderen. Je zou niet per se denken dat het een verpakking is startup kan een klimaat zijn startup, maar als we de benodigde hoeveelheid materialen kunnen verminderen of het type materiaal kunnen veranderen, dan kan de positieve impact op het klimaat aanzienlijk zijn.
Klimaattechnologie moet 'horizontaal' over de investeringsfocus van een VC zitten als iets dat ten grondslag ligt aan alles wat het bedrijf doet en een focus is voor alle investeerders. Alle teams zouden hun diepgaande specialistische expertise moeten benutten om de technologieรซn en innovaties te identificeren en te ondersteunen die de grootste impact op het terrein zullen hebben. Deze impact kan variรซren van deep tech teams investeren in technologieรซn en architecturen die helpen bij het verbeteren van het stroomverbruik van computers en opslag, tot en met industrieel teams investeren in materiaalverbeteringen of processen om afval in de bouwsector te verminderen.
Klimaatverantwoordelijkheid opbouwen
Een ander voordeel van het implementeren van een horizontale benadering van klimaatbeleggen is dat het VC's in staat stelt om gestandaardiseerde rapportage- en verantwoordingsprocessen in hun portefeuilles in te voeren. Het aanpakken van het klimaat moet een sectoroverschrijdende inspanning zijn, dus we zouden van de gelegenheid gebruik moeten maken om klimaatverantwoordelijkheid in de kern van alle bedrijven te verankeren, hetzij door middel van milieubeleidsnormen of speciale klimaatrapportage.
Op dezelfde manier als een verticale investering team het risico loopt minder voor de hand liggende klimaattechnologieรซn mis te lopen, kan een bedrijf dat een apart 'klimaatbeleid' toevoegt, eerder performatief dan effectief zijn. Klimaatverantwoordelijkheid moet over de hele linie worden toegepast, door alle bedrijven in alle afdelingen en teams.
De beste manier om ervoor te zorgen dat bedrijven in de hele economie effectieve klimaatstrategieรซn ontwikkelen, is door hun investeerders het goede voorbeeld te geven en emissiereductie als een horizontale kerndoelstelling te beschouwen, die van toepassing is op al hun portefeuillebedrijven en hun eigen activiteiten.
Het opbouwen van deze horizontale aanpak begint met het opleiden van partners en werknemers in alle branches teamzodat iedereen een klimaatspecialist is. Eens waren milieubeleidseducatie en klimaatbewustzijn overal "horizontale" principes teams, verantwoording kan volgen in investeringen en in de hele portefeuille. Naast het verbeteren van bestaande investeringen en portfoliobedrijven, zal deze holistische opleiding VC's ook in staat stellen ervoor te zorgen dat cruciale interdisciplinaire innovatie niet wordt gemist.