Aanbieder van cloudcomputingdiensten in Stockholm Sinch heeft dat aangekondigd SoftBank neemt via dochteronderneming SB Management een belang van 10.1% in het bedrijf voor $ 690 miljoen (ongeveer € 571 miljoen).
Het Zweedse bedrijf zei dat het 3,187,736 (ongeveer 3.2 miljoen) nieuwe aandelen had uitgegeven tegen een inschrijvingsprijs van 1.050 SEK (Zweedse kroon) per aandeel, met SoftBank als enige koper.
280% toename in voorraad
De investering volgde op een stijging van de aandelenkoers van bijna 280% dit jaar voor Sinch. Dit maakt de Japanse investeringsgigant een belangrijke aandeelhouder van Sinch, dat in 600 het best presterende bedrijf was op de Stoxx Europe 2020-index. Deze groei kan grotendeels worden toegeschreven aan de snelle toename van het gebruikersbestand als gevolg van de pandemie.
"We zien duidelijk hoe ons cloudgebaseerde platform bedrijven helpt mobiele technologie te gebruiken om hun klantervaring opnieuw uit te vinden", vertelt Oscar Werner, CEO van Sinch, aan TechCrunch. “Terwijl mensen over de hele wereld mobiele berichten hebben omarmd om met vrienden en familie te communiceren, moeten de meeste bedrijven deze kans nog aangrijpen. We vestigen Sinch als een leider in een wereldwijde groeimarkt die nog steeds erg gefragmenteerd is, en we zijn verheugd dat SoftBank ons nu helpt die visie te realiseren.”
Aanwinsten in 2020
Volgens het bedrijf zou het de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om toekomstige fusies en overnames te financieren. Het is vermeldenswaard dat Sinch SAP Digital Interconnect heeft overgenomen voor £ 198 miljoen (ongeveer € 217 miljoen), Wavy voor £ 98 miljoen (ongeveer € 107 miljoen), Chatlayer voor £ 4 miljoen (ongeveer € 4.3 miljoen) en ACL mobile voor £ 56 miljoen (ongeveer € 61.4 miljoen). ) dit jaar.
In een verklaring voegt het bedrijf eraan toe: "Een fonds beheerd door SB Management, een 100% directe dochteronderneming van SoftBank Group Corp, heeft, in overeenstemming met zijn eerdere toezegging, ingeschreven op 1,200,000 aandelen in de uitgifte."
“In verband met de uitgifte, en vanwege de grote vraag, hebben bepaalde grotere aandeelhouders, waaronder enkele mede-oprichters, 5,200,000 bestaande aandelen in het bedrijf verkocht aan SB Management. In totaal zal het RvC-management in totaal 6,400,000 aandelen houden, wat overeenkomt met ongeveer 10.1% van de aandelen en stemmen in de Vennootschap na de Aandelenemissie en de Sell-down.”
Adviescommissie
Carnegie en Handelsbanken Capital Markets zijn opgetreden als Joint Bookrunners in verband met de Aandelenemissie en de Sell-down. Gernandt & Danielsson is juridisch adviseur van het bedrijf geweest. Baker McKenzie is juridisch adviseur van de Joint Bookrunners geweest.
Cloudgebaseerde omnichannel-service
Sinch, opgericht in 2008, heeft tot doel bedrijven en mensen dichter bij elkaar te brengen via zijn cloudcommunicatieplatform waarmee bedrijven elke mobiele telefoon ter wereld binnen enkele seconden of minder kunnen bereiken via mobiele berichten, spraak en video. Sinch heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm en heeft kantoren in meer dan 30 steden over de hele wereld, waaronder Atlanta, Londen, Madrid, San Francisco, Singapore en Sydney.