Vanuit startup een scaleup en ook een eenhoorn, ik Takeaway.co heeft een lange en succesvolle weg afgelegd om een van de leidende online marktplaatsen voor voedselbezorging te worden in continentaal Europa, Israël en Vietnam. De Nederlands bedrijf heeft in 2018, maar recentelijk, diverse grote overnames gedaan ik Takeaway.co kondigde aan dat het met succes 8.35 miljoen nieuwe gewone aandelen van het bedrijf heeft geplaatst, wat ongeveer 19% van het uitstaande aandelenkapitaal van het bedrijf vertegenwoordigt.
Bijgevolg heeft het ongeveer € 430 miljoen opgehaald via een versnelde bookbuild-aanbieding (de "Kapitaalverhoging") tegen een uitgifteprijs van € 51.50 per Nieuw Aandeel, evenals een gelijktijdige aanbieding van converteerbare obligaties (de "Converteerbare Obligaties") in de totale hoofdsom van € 250 miljoen met vervaldag in januari 2024.
Na de lancering van de Kapitaalverhoging van ongeveer 6.5 miljoen gewone aandelen, stelde de vraag van investeerders de Vennootschap in staat om de Kapitaalverhoging op te voeren tot 8.35 miljoen gewone aandelen.
De bruto-opbrengst van de Kapitaalverhoging en de uitgifte van Converteerbare Obligaties zal worden gebruikt om het contante gedeelte van de acquisitie of Bezorgheld Duitsland en foodora van Delivery Hero SE
De Converteerbare Obligaties zullen worden uitgegeven tegen 100% van hun nominale waarde, met een rentevoet van 2.25%, halfjaarlijks achteraf betaalbaar in gelijke termijnen op 25 januari en 25 juli van elk jaar, te beginnen op 25 juli 2019, en zullen een looptijd van vijf jaar en een minimale coupure van elk € 100,000.
De initiële conversieprijs van de Converteerbare Obligaties zal worden vastgesteld op €69.525, wat een conversiepremie vertegenwoordigt van 35% boven de uitgifteprijs per Nieuw Aandeel in de Kapitaalverhoging.
Na betaling en vereffening van de Kapitaalverhoging zullen de Nieuwe Aandelen worden genoteerd en toegelaten tot de verhandeling op Euronext AmsterdamDe Nieuwe Aandelen zullen in alle opzichten op gelijke voet staan met de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap. De Nieuwe Aandelen zullen stemrecht hebben op de BAV die momenteel naar verwachting zal plaatsvinden op 5 maart 2019.
ABN AMRO, BofA Merrill Lynch en ING traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners bij de Kapitaalverhoging. BofA Merrill Lynch, Société Générale en UBS Investment Bank traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners bij het aanbod van de Converteerbare Obligaties, naast ABN AMRO en ING als Joint Bookrunners.
De Converteerbare Obligaties zullen worden uitgegeven tegen 100% van hun nominale waarde, met een rentevoet van 2.25%, halfjaarlijks achteraf betaalbaar in gelijke termijnen op 25 januari en 25 juli van elk jaar, beginnend op 25 juli 2019, en zullen een looptijd hebben van vijf jaar en een minimale coupure van elk € 100,000. De initiële conversieprijs van de Converteerbare Obligaties zal worden vastgesteld op €69.525, wat een conversiepremie vertegenwoordigt van 35% boven de uitgifteprijs per Nieuw Aandeel in de Kapitaalverhoging.
De Converteerbare Obligaties kunnen worden omgezet in gewone aandelen van de Vennootschap, onder voorbehoud van de goedkeuring op een buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van (i) de toekenning van rechten om gewone aandelen van de Vennootschap te verwerven en de uitsluiting van voorkeurrechten die daarmee verband houden om de uitgifte van gewone aandelen van de Vennootschap mogelijk te maken bij conversie van de Converteerbare Obligaties en (ii) de Verwerving (samen de “Besluitten”), welke Besluiten uiterlijk op 25 oktober 2019 (zijnde negen maanden na de Uitgifte) zullen worden goedgekeurd Datum (zoals hieronder gedefinieerd)) (de "Lange stopdatum").
Indien de Besluiten niet worden goedgekeurd of de Verwerving niet plaatsvindt vóór de Long-Stop Datum, dan zullen de Converteerbare Obligaties worden terugbetaald in contanten in overeenstemming met de voorwaarden van de Converteerbare Obligaties. De Vennootschap zal de optie hebben om alle, maar niet alleen sommige, Converteerbare Obligaties terug te betalen tegen hun hoofdsom plus enige aangegroeide interest vanaf 9 februari 2022 (zijnde de dag die valt drie jaar en vijftien dagen na de Uitgiftedatum), mocht de waarde van een gewoon aandeel van de Vennootschap gedurende een bepaalde periode meer dan 130% van de conversieprijs bedragen.
De Kapitaalverhogingstransactie zal worden uitgevoerd door middel van een private plaatsing van de Nieuwe Aandelen zonder voorkeursrecht (de "Plaatsing"). De afwikkeling van de Plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden op 22 januari 2019 (de "Sluitingsdatum"). De afwikkeling van de uitgifte van de Converteerbare Obligatie zal naar verwachting plaatsvinden op 25 januari 2019 (de "Uitgiftedatum"). De Vennootschap zal uiterlijk op 25 juli 2019 een aanvraag indienen om de Converteerbare Obligaties te noteren en toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt binnen de Europese Economische Ruimte. De afwikkeling van zowel de Plaatsing als de uitgifte van de Converteerbare Obligatie is niet afhankelijk van het ander.
De Vennootschap, haar dochterondernemingen en de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap (hetzij individueel, hetzij via hun entiteit die de gewone aandelen in de Vennootschap houden die zij bezitten, naargelang het geval) zijn onderworpen aan lock-up-verplichtingen die eindigen 90 kalenderdagen na de Uitgiftedatum, behoudens gebruikelijke uitzonderingen en een uitzondering voor de uitgifte van aandelen aan Delivery Hero als onderdeel van de Overname, alsmede afstandsverklaring door bepaalde Banken.
Na betaling en vereffening van de Kapitaalverhoging zullen de Nieuwe Aandelen worden genoteerd en toegelaten tot de verhandeling op Euronext Amsterdam. De Nieuwe Aandelen zullen in alle opzichten op gelijke voet staan met de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap. De Nieuwe Aandelen zullen stemrecht hebben op de BAV die momenteel naar verwachting zal plaatsvinden op 5 maart 2019.
Er is geen prospectus vereist met betrekking tot de Plaatsing en er zal geen prospectus of gelijkaardig document worden gepubliceerd in verband met de Plaatsing of het aanbod van de Converteerbare Obligaties. De Vennootschap zal waarschijnlijk in een later stadium een of meer prospectussen publiceren in verband met de notering van de financiële instrumenten van Takeaway.com die zijn uitgegeven aan Delivery Hero na voltooiing van de Overname en/of in verband met de notering van de Converteerbare Obligaties.
Kopieën van dergelijke prospectussen zullen door de Vennootschap op haar website beschikbaar worden gesteld zodra ze zijn gepubliceerd. ABN AMRO, BofA Merrill Lynch en ING traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners bij de Kapitaalverhoging. BofA Merrill Lynch, Société Générale en UBS Investment Bank traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners bij het aanbod van de Converteerbare Obligaties, naast ABN AMRO en ING als Joint Bookrunners.
- Persbericht
Blijf op de hoogte Silicon Canals voor meer updates in de tech startup wereld.
Wist je dat je je vacature gratis kunt plaatsen? op onze vacaturebank? Als je extra promotie nodig hebt, neem dan contact op met [e-mail beveiligd] voor een scherp geprijsde aanbieding.