Delivery Hero, een in Berlijn gevestigd platform voor voedselbezorging, haalde € 1.25 miljard ($ 1.5 miljard) op via de verkoop van converteerbare obligaties, waarmee het bedrijf voor de derde keer in minder dan twee jaar een aan aandelen gekoppelde uitgifte markeerde.
Think Bloomberg, heeft Delivery Hero voor € 750 miljoen aan obligaties verkocht die in 2026 vervallen en nog eens € 500 miljoen die in 2029 afloopt. De opbrengst zal worden gebruikt om te profiteren van investeringsmogelijkheden en algemene bedrijfsdoeleinden.
De 2026-obligaties betalen jaarlijks een coupon van 1 procent, terwijl de tranche van 2029 2.125 procent betaalt. Beiden worden verkocht met een conversiepremie van 40 procent, meldt Bloomberg.
Giles Thorne, een analist bij Jefferies, zegt: "De verhoging van vandaag belooft dat het op korte termijn druk zal blijven", zei hij. Het bedrijf is "meesterlijk" geweest in het gebruiken van de stijgende aandelenkoers om de kapitalisatie van concurrenten te evenaren."
Eerder dit jaar bracht het Duitse bedrijf € 1.25 miljard opgehaald door 9.44 miljoen nieuwe aandelen uit te geven aan institutionele beleggers tegen € 132/aandeel.
H1 resultaat voor 2021
Vorige maand publiceerde het Duitse bedrijf zijn definitieve halfjaarresultaten en tussentijds financieel verslag 2021. Volgens het rapport heeft het bedrijf 1.4 miljard bestellingen verwerkt in H1 2021, wat overeenkomt met een stijging van 83 procent op jaarbasis.
De GMV van de groep groeide met 78 procent op jaarbasis tot € 16.2 miljard, terwijl de totale segmentomzet met 109 procent op jaarbasis steeg tot € 2.9 miljard.
De aangepaste EBITDA/GMV-marge is verbeterd van -3.6 procent in H1 2020 naar -2.1 procent in H1 2021.
Het bedrijf heeft ook zijn vooruitzichten bijgesteld en verwacht dat de GMV voor het volledige jaar € 33 miljard tot € 35 miljard zal bedragen met een totale segmentomzet van € 6.4 miljard tot € 6.7 miljard en een aangepaste EBITDA/GMV-marge van ongeveer -2 procent.
Eerdere ontwikkelingen van Delivery Hero
Duitsland debuut – Afgelopen maand heeft Delivery Hero zijn intrede gedaan officieel debuut in Duitsland onder de merknaam Foodpanda na wekenlang testen in vier Berlijnse districten – Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte en Prenzlauer Berg.
Delivery Hero heeft foodpanda in december 2016 overgenomen om haar positie op de markt voor online eten bestellen en bezorgen te versterken.
In december 2018 verkocht Delivery Hero zijn Duitse bezorgbedrijven Lieferheld, Pizza.de en foodora aan de Nederlandse rivaal Takeaway.com voor € 930 miljoen.
Verwerft belang in Deliveroo – Vorige maand, Delivery Hero verwierf een belang van 5.09 procent in het Britse Deliveroo om te profiteren van de sector voor groei na de lockdown.
DX-ondernemings – Eerder dit jaar kwam het bedrijf gelanceerd het onafhankelijk beheerde beginstadium venture capital fonds, DX Ventures, om te investeren in disruptieve, door oprichters geleide bedrijven.
DX Venture zegt dat de aanpak van het fonds gericht is op het opbouwen van langetermijnpartnerschappen met oprichters om gedurende de hele levenscyclus ondersteuning te bieden en actief waarde te creëren.
Over bezorgheld
Opgericht in Berlijn in 2011, Leveringsheld heeft een wereldwijd netwerk van online voedselbestelsites die actief zijn in 40 landen in Azië, Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Het bedrijf heeft ook voet aan wal gezet e-commerce sector om boodschappen en huishoudelijke artikelen in minder dan zeven minuten bij de klant te brengen.
Delivery Hero is sinds 2017 genoteerd aan de beurs van Frankfurt en werd in 2020 onderdeel van de leidende index DAX (Deutscher Aktienindex).