Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR & Co), een in New York gevestigde wereldwijde investeringsmaatschappij, heeft aangekondigd dat het heeft ingestemd met de aankoop van de Nederlandse fietsenmaker Accell Group NV voor € 1.56 miljard te midden van een hausse in de fietssector, gedreven door de pandemie.
Accell Group en een Consortium onder leiding van KKR zijn het eens geworden over een aanbevolen bod in contanten van € 58.00 per aandeel.
Het bod in contanten van € 58 per aandeel in contanten vertegenwoordigt een premie van 26 procent ten opzichte van de slotkoers op 21 januari, een premie van 42 procent ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijs per aandeel van de afgelopen drie maanden.
De waarde van de aandelen Accell is sinds maart 2020 meer dan verdrievoudigd en na deze bekendmaking zelfs met 24.9 procent gestegen. meldt Bloomberg
Teslin, een van de grootste aandeelhouders van Accell met een belang van ongeveer 10.8 procent, en Hoogh Blarick, die ongeveer 7.5 procent van de aandelen houdt, steunden ook de transactie.
De onderneming en activiteiten van Accell Group worden in hun huidige vorm gehandhaafd onder eigendom van KKR & Co en blijven op de huidige locatie in Heerenveen, Nederland.
Verder heeft de huidige raad van bestuur van Accell, comprised van Chief Executive Ton Anbeek en Chief Financial Officer Ruben Baldew, zullen volgens de verklaring de groep blijven leiden. Op dit moment werken er bij Accell zo'n 3,100 mensen in 15 landen.
In het gezamenlijke persbericht staat: “De bestaande rechten en voordelen van de werknemers van de Groep zullen worden gerespecteerd, evenals de huidige werknemersoverlegstructuur van de Groep en bestaande afspraken met eventuele werknemersvertegenwoordigers binnen de Groep. Er wordt geen inkrimping van het personeelsbestand van de Groep voorzien als een direct gevolg van de Transactie of voltooiing daarvan.”
Het bod wordt naar verwachting eind Q2 of begin Q3 2022 afgerond.
Accell Group: Wat u moet weten
Accell Group, gevestigd in Heerenveen, Nederland, produceert en verkoopt fietsen, fietsonderdelen en accessoires.
Het portfolio van Accell Group omvat Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe en Carqon. Het P&A-merk is XLC. is het merk voor fietsonderdelen en -accessoires. Het bedrijf produceert ook e-bikes.
Accell verkocht in 2019 circa 943 duizend fietsen en boekte een omzet van ruim € 1.1 miljard.
Ton Anbeek, CEO van Accell Group: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap voor Accell Group. Met het Consortium als onze nieuwe aandeelhouder hebben we een financieel sterke en deskundige partner om de uitrol van onze bestaande strategische roadmap te versnellen, onze wereldwijde voetafdruk te vergroten, geschikte acquisities te onderzoeken en onze schaal verder te benutten. Als zodanig zal de Transactie ons in staat stellen om als groep een sprong voorwaarts te maken, wat ook betere carrièremogelijkheden voor onze werknemers met zich meebrengt. Nu KKR aan boord komt als meerderheidsaandeelhouder, en met de voortdurende steun van Teslin, zouden we de uitvoering van onze strategische agenda kunnen versnellen, nieuwe innovaties voor groene mobility, en steun het voordeel van mensen en gemeenschappen.”
Kohlberg Kravis Roberts & Co: Wat u moet weten
Kohlberg Kravis Roberts, gevestigd in New York, is een wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder die zich richt op private equity, vastrentende waarden en kapitaalmarkten.
Het bedrijf heeft een geschiedenis van investeren in de consumentensector, ook in mobility, met investeringen in onder meer Trainline, Lyft, Gojek, Zwift, Boots en Wella.
Daan Knottenbelt, Partner, Head of Benelux bij KKR zegt: “Met Accell Group zet het Consortium zich in om Nederland verder te ontwikkelen als de wereldwijde hoofdstad van de fiets door voort te bouwen op de leidende positie van het bedrijf in de Europese e-bike markt en door te blijven groeien zijn sterke erfgoedmerken. Deze investering in Accell Group zou voortbouwen op KKR's aanzienlijke ervaring met investeringen in Nederland. KKR heeft de capaciteiten om Nederlandse bedrijven van hoge kwaliteit te ondersteunen bij het versnellen van hun binnenlandse en wereldwijde groeiambities en het overwinnen van uitdagingen waar Accell Group voor staat in de competitieve wereldwijde fietsenmarkt.”