Toen de pandemie in 2020 toesloeg, voorspelden veel marktonderzoekers dat de financiering zou kunnen opdrogen startups en bedrijven. Terwijl we gerapporteerd dat dit niet het geval zou zijn, heeft het bekende dataprovider SaaS-bedrijf PitchBook gepubliceerd 2020 European Venture-jaarverslag, wat hetzelfde aangeeft. Uit het rapport blijkt dat de waarde van de VC-deal in 2020 niet is gedaald, ondanks COVID-19, en het heeft een nieuw jaarrecord gevestigd. Hier zijn enkele belangrijke bevindingen uit het nieuwe PitchBook-rapport.
Europese VC-deals vestigen een nieuw jaarrecord in 2020
Ondanks COVID-19 en de schadelijke macro-economische schade bereikte de waarde van VC-deals een nieuw jaarrecord van โฌ 42.8 miljard in 2020. Volgens het PitchBook-rapport vonden er vorig jaar 9,341 deals plaats, en het enorme aantal vertegenwoordigt 14.8 procent op jaarbasis. jaar in waarde stijgen. Daarnaast werden gedreven CVC-investeringen waargenomen in bedrijven in bloeiende segmenten zoals e-commerce en hulpmiddelen voor werken op afstand.
VC-investeringen in in het VK gevestigde bedrijven wankelden ondanks Brexit, en kapitaal uit de VS stroomde in 2020 vrijelijk Europa binnen. De bedrijven die de pandemie hebben overleefd en tot bloei zijn gekomen, zullen naar verwachting de komende kwartalen de CVC-investeringen leiden, suggereert het PitchBook-rapport.
โWeinigen voorspelden de onverzadigbare honger om zich in 2020 te committeren aan en te investeren in VC. Terwijl andere activaklassen instortten te midden van wijdverbreide volatiliteit, ecosystem - en venture als investeringsstrategie - toonden opmerkelijke veerkracht met het sluiten van deals, fondsenwerving en CVC-participatie die recordhoogtes bereikten, "zegt Nalin Patel, PitchBook EMEA Private Capital Analyst.
Hij voegt verder toe: โWij geloven dat kapitaal naar door pandemie gedreven gebieden zal blijven stromen naarmate het herstel begint en de aantrekkingskracht van een terugkeer naar normaliteit kapitaal zal drijven in heroplevende pre-pandemische trends, die beide zullen combineren om de totale risicokapitaalactiviteit hoog te houden in 2021.โ
Sluit af temidden van volatiliteit
De exit-waarden kwamen in een stroomversnelling na een lethargische start van 2020. Voor exits was Q4 2020 een van de sterkste kwartaalresultaten. De pandemie zou gunstige marktomstandigheden hebben gecreรซerd voor door risicokapitaal gesteunde bedrijven die een exit zochten in sectoren als biotech en farma, die in 6.7 โฌ 2020 miljard aan venture exit-waarde veiligstelden, of 35.9 procent van het totaal in Europa. De totale Europese VC-uitstapwaarde steeg met 13.9 procent op jaarbasis tot โฌ 18.6 miljard over 697 deals.
Door durfkapitaal gedekte IPO's groeiden van 46 in 2019 naar 50 in 2020, wat suggereert startups waren bereid om zelfs in zo'n turbulent jaar op de lijst te staan. Openbare aandelen en het gebrek aan noteringen in Q2 en Q3 zorgden voor een opgekropte vraag naar IPO's en gezondheidszorg startups zoals Compass Pathways, Freeline en Nanox besloten dat dit het perfecte moment was om te stoppen. De studie voorspelt dat de exitstroom in 2021 nog steeds 'klonterig' zou zijn als exitbeslissingen worden beรฏnvloed door news gekoppeld aan beperkingen, extra golven van COVID-19, uitrol van vaccins en onderliggende macro-economische problemen.
VC-fondsenwerving bereikte een recordhoogte in 2020
Europese risicokapitaalfondsen haalden in 19.6 een recordbedrag van โฌ 2020 miljard op, een stijging van 35.2 procent op jaarbasis. LP's en huisartsen lijken de langetermijnbezorgdheid van COVID-19 van zich af te schudden, aangezien het aantal gesloten durfkapitaalfondsen omhoog schoot naar 172, waarmee een daling van twee jaar werd omgebogen.
Terwijl mensen zich aanpasten aan het werken vanuit home, fondsenwervingsprocessen ook met succes aangepast aan tools op afstand. Pandemiebestendige en pandemie-geรฏnduceerde kansen door grotere VC-vehikels trokken opmerkelijk kapitaal aan van bestaande en niet-traditionele investeerders. VC-fondsen met een waarde van meer dan โฌ 100 miljoen vertegenwoordigden 82.0 procent van het totale kapitaal dat in 2020 in Europa werd opgehaald, net onder de piek van 83.8 procent die in 2019 werd vastgesteld. Het PitchBook-rapport verwacht dat ze in 2021 marktaandeel zullen blijven winnen.