Beoordelingssite in Kopenhagen, Trustpilot Group plc steeg dinsdag na zijn beursdebuut IPO bracht £ 473 miljoen op (ongeveer € 549 miljoen). De beursgang van het belang van 44 procent geeft het bedrijf een marktkapitalisatie van £ 1.08 miljard (ongeveer € 1.25 miljard), volgens een verklaring uitgegeven door het bedrijf.
Transactie in details
Het bedrijf zei dinsdag dat het zijn beursgang had geprijsd op 265 pence per aandeel. Maar het aandeel werd om 295:8 uur in Londen verhandeld tegen 13 pence – een stijging van 11 procent.
De totale omvang van het bod is ongeveer £ 473 miljoen (ongeveer € 548 miljoen) en vertegenwoordigt 43.6 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van Trustpilot bij toelating. Naar verluidt, het bedrag comprises De bestaande aandeelhouders van Trustpilot, die ongeveer £ 427 miljoen (ongeveer € 494.7 miljoen) hebben opgehaald door de verkoop van 161 miljoen bestaande aandelen tegen 265 pence per aandeel, en de beoordelingssite hebben ongeveer £ 47 miljoen (ongeveer € 54.45 miljoen) opgehaald door de verkoop van 17.6 miljoen aandelen.
Bovendien zou het aanbod ongeveer £ 544 miljoen (ongeveer € 630.2 miljoen) kunnen opleveren als de bestaande investeerders de optie krijgen om extra aandelen te verkopen.
Nog eens ongeveer 26.8 miljoen aandelen in het bedrijf worden ter beschikking gesteld door enkele bestaande aandeelhouders als gevolg van de overtoewijzingsoptie. De investeerders van Trustpilot, waaronder BlackRock Inc., FIL Investments International, Caledonia Investments Plc, Capital Research Global Investors, Adelphi Capital en Janus Henderson Group Plc, waren overeengekomen om een groot deel van het aanbod te kopen voordat Trustpilot met de verkoop begon.
Voordat Trustpilot naar de beurs ging, had het gezegd dat het een free float zou hebben van ten minste 25 procent van het geplaatste aandelenkapitaal en ongeveer $ 50 miljoen (ongeveer € 41.5 miljoen) kapitaal zou kunnen ophalen voor groei en om schulden af te lossen.
JPMorgan en Morgan Stanley beheren het aanbod, samen met Berenberg en Danske Bank.
Over Trustpilot
Trustpilot is in 2007 opgericht door Peter Holten Mühlmann (CEO), met een visie om een onafhankelijke valuta van vertrouwen te creëren. Het bedrijf biedt een open platform waar bedrijven en consumenten bruikbare inzichten kunnen opdoen en kunnen samenwerken. Consumenten kunnen feedback over elk bedrijf met een website delen en feedback van andere consumenten beoordelen.
Het bedrijf biedt betaalde abonnementsmodellen voor bedrijven, met toenemende niveaus van functionaliteit en aangeboden op een SaaS basis.
Op 31 december 2020 waren meer dan 529,000 domeinen (zowel geclaimde als niet-geclaimde domeinen, inclusief domeinen die later van de Trustpilot-consumentenwebsite zijn verwijderd) beoordeeld.
Bovendien had het platform meer dan 120 miljoen recensies van consumenten gehost (inclusief recensies die later werden verwijderd of verwijderd) en had het meer dan 19,500 premiumklanten voor zijn SaaS-producten en -diensten.