AmsterdamGebaseerde WeTransfer, een online platform voor het delen van bestanden, heeft woensdag aangekondigd dat het voornemens is een beursintroductie van aandelen en een notering op Amsterdam's Euronext beurs.
WeRock NV, de eigenaar van WeTransfer, heeft gemeld dat zijn bod, waarvoor nog geen datum is bevestigd, naar verwachting zowel een primair als een secundair aanbod van aandelen zal omvatten.
Over WeTransfer
WeTransfer, opgericht in 2009 door Bas Beerens, Nal den, Rinke Visser en Ronald Hans, biedt een manier om via zijn platform bestanden over de hele wereld te verzenden. De producten worden gebruikt door meer dan 87 miljoen maandelijks actieve gebruikers in 190 landen en hebben ongeveer 387,000 betalende abonnees.
Naast de services voor het delen van bestanden, biedt WeTransfer ook Paste, een functie om online decks te ontwerpen en te presenteren. Bovendien heeft het bedrijf ook de Collect-app, waarmee gebruikers screenshots kunnen maken, kunnen krabbelen en alles kunnen opslaan wat ze nodig hebben. Er wordt gezegd dat het de go-to-app is voor het opslaan en delen van alle dingen die je nodig hebt.
Ten slotte biedt het bedrijf Paper, een software oplossing om opties voor schetsen, typen, schilderen en tekenen in te schakelen.
Laten we het over cijfers hebben
Volgens het bedrijf boekte het een aangepaste EBITDA van € 21.3 miljoen op een omzet van € 72 miljoen voor de eerste negen maanden van FY 2021.
Het bedrijf rapporteert een staat van dienst van winstgevende groei en hoge cashconversie, met een omzetgroei van 31 procent op jaarbasis van 2018 tot 2020. Deze omzetgroei zette zich voort in 2021, met een constante valutaomzetgroei van 68 procent jaar- on-year voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021.
Bovendien heeft WeTransfer tijdens de periode ook zijn winstgevendheid kunnen verhogen om een aangepaste EBITDA-marge van 30 procent te realiseren voor de negen maanden eindigend op 30 september 2021 met een cashconversie van 95 procent, ondersteund door zijn goedkope freemium-bedrijfsmodel.
Momenteel verwacht het bedrijf totale inkomsten uit contracten met klanten tussen € 32.4 miljoen en € 33.5 miljoen voor de drie maanden eindigend op 31 december 2021 met een jaar-op-jaar groei in abonnementsinkomsten tussen 25-27 procent.
In het geval van advertentie-inkomsten ligt de jaar-op-jaar groei tussen de 79-87 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteert in totale inkomsten uit contracten met klanten tussen € 104.3 miljoen en € 105.4 miljoen voor het boekjaar eindigend op december 2021, een stijging van 60-62 procent vergeleken met € 65 miljoen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020.
Wat verwacht WeTransfer van het aanbod?
Volgens een verklaring van het bedrijf zal het bod bestaan uit een onderhandse plaatsing van nieuw uitgegeven aandelen, voor een bedrag van ongeveer € 160 miljoen, evenals bestaande aandelen die worden gehouden door enkele investeerders van het bedrijf, waaronder Highland Europe Technology Growth Limited Partnership en HPE. Onder andere Institutioneel Fonds II HoldCo BV.
Met de opbrengst van dit bod wil het bedrijf verder investeren in marketing en overnames van of investeringen in bedrijven, creatieve en technische bedrijven financieren. teams, technologieën, diensten, producten, software, intellectuele eigendomsrechten en andere activa in de toekomst.
Het bedrijf is ook op zoek naar uitbreiding van zijn activiteiten in Latijns-Amerika en Azië-Pacific.
Gordon Willoughby, CEO van WeTransfer, zegt: “We hebben van 31 tot 2018 een omzet-CAGR van 2020 procent behaald en verwachten dat de omzet voor 2021 meer dan € 100 miljoen zal bedragen. Ondertussen zijn er wereldwijde megatrends – van snelle digitalisering en een explosie in contentcreatie tot de versnelde groei van freelancers en mensen die werken vanuit home – geven vorm aan de creatieve industrie. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van deze grote en groeiende marktkans en om deze trends te benutten terwijl we ons groeitraject voortzetten.”
Een B-Corp worden
In juni 2020 behaalde WeTransfer het B Corporation-certificaat, waarmee het bedrijf zich aansloot bij de 'meest' ethisch en duurzaam verantwoorde bedrijven. CEO Willoughby zegt dat het hard werken heeft gekost om de status te verkrijgen en dat de 10e verjaardag van het bedrijf een perfecte gelegenheid was om naar certificering te streven.
Volgens de website van de B Corporation voldoen bedrijven die gecertificeerd zijn "aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en ecologische prestaties, openbare transparantie en wettelijke verantwoording om winst en doel in evenwicht te brengen." Willoughby zegt: “Voor ons verankert de certificering het doel in het bedrijf. Het is een goed verzamelpunt.”