Amsterdam-listado Europea FinTech Empresa IPO 1 (EFIC1), una empresa de adquisición de propósito especial, anunció que acordó fusionarse con Schiphol-Rijk con sede en Azerion BV, un digital gaming y adtech .
Una vez completada la fusión, la empresa pasará a llamarse Azerion Group NV y comenzará a cotizar en el Amsterdam bolsa de valores a principios de febrero de 2022.
Resumen de transacciones
EFIC1 comprará el 100 por ciento del capital social emitido y en circulación de Azerion. El acuerdo valoraría a la empresa en hasta 1.39 millones de euros.
Se espera que la transacción proporcione a la empresa combinada hasta 313 millones de euros de ingresos en efectivo primarios netos, que se utilizarán para realizar adquisiciones. Los ingresos también se utilizarán para invertir en iniciativas de crecimiento orgánico, como nuevos juegos y funciones, inversiones en plataformas, etc., así como fines corporativos generales.
Como parte del acuerdo, Azerion y sus accionistas recibirán ingresos brutos totales en efectivo de hasta 405 millones de euros, que incluirán 23.15 millones de euros del compromiso del patrocinador y el coinversor, y 382 millones de euros de la cuenta de depósito en garantía de EFIC1.
¿Cómo se utilizarán los fondos?
Atilla Aytekin, cofundadora y codirectora ejecutiva de Azerion, dice: “Azerion ha experimentado un crecimiento significativo desde su creación en 2014, y hemos estado buscando formas efectivas de aprovechar este crecimiento mientras consolidamos nuestra posición de liderazgo en los mercados en los que operamos. en. Esta combinación de negocios, y la posterior cotización de Azerion, no solo nos dará acceso a los mercados de capital, sino que también nos ayudará a elevar nuestro perfil entre nuestros grupos de clientes y socios y la fuerza laboral talentosa a nivel mundial”.
“Además, en un mercado competitivo y en consolidación, nos ayudará a mantener la flexibilidad financiera mientras impulsa la expansión de nuestro negocio, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones. Estamos muy contentos de asociarnos con una empresa de gran reputación y bien establecida team en EFIC1. El apoyo continuo de sus profesionales experimentados, tanto dentro de nuestro Consejo de Supervisión como del Comité Ejecutivo, será fundamental para asegurar la creación de valor a largo plazo para nuestros accionistas”, agrega Aytekin.
Con este acuerdo, tres miembros de la actual EFIC1 team se unirá a la compañía combinada. Ben Davey se convertirá en miembro del Comité Ejecutivo, Chris Figee se convertirá en miembro del Consejo de Supervisión y Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos, mientras que Klaas Meertens se convertirá en miembro del Consejo de Supervisión.
Plataforma de medios y entretenimiento digital
Fundada en 2014 por dos empresarios holandeses, Umut Akpinar y Atilla Aytekin, Azerion afirma haber construido un ecosystem que combina contenido, tecnología y datos para editores, anunciantes y consumidores.
Según Atilla Aytekin, “El entretenimiento en línea se ha convertido en el centro de la vida de las personas. Tiene un potencial de negocio enorme. Nuestra visión es hacer que el entretenimiento digital sea mejor, más seguro y más confiable. De esa manera, todos pueden disfrutar de la necesidad humana básica de jugar en un ambiente sin preocupaciones, y los negocios de publicidad y publicación pueden prosperar”.
La compañía desarrolla y opera redes sociales en línea gaming y plataformas de entretenimiento para que disfruten personas de todas las edades. Actualmente cuenta con más de 16,000 títulos de juegos con más de 425 millones de usuarios activos mensuales. Además, también tiene funciones de monetización y brinda soluciones para automatizar la compra y venta de publicidad digital para compradores y vendedores de medios.
Azerion genera ingresos de dos maneras: a través del gasto publicitario en su plataforma y a través de compras en el juego en sus juegos premium (aproximadamente el 22 por ciento de los ingresos informados en 2020), con ingresos adicionales provenientes de la distribución de juegos AAA.
Desde sus inicios, la compañía ha tenido una activa estrategia de adquisiciones, habiendo agregado 38 empresas en los sectores de tecnología y entretenimiento digital a la familia Azerion. Coloca estas adquisiciones sobre su negocio existente en una plataforma única y coherente.
Algunas de las adquisiciones de Azerion incluyen Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux y la división móvil de Spil Games.
Crecimiento reciente
Para el año en curso, 2021, Azerion ha informado que su objetivo de ingresos es de al menos 355 millones de euros. Ya ha gastado 139 millones de euros en 2021 en nueve adquisiciones en lo que va del año, con una cartera procesable de nuevas oportunidades de adquisición.
Según el informe provisional del tercer trimestre de 3 de Azerion, los ingresos netos de la empresa ascendieron a 2021 millones de euros en el trimestre, un aumento del 83.5 % en comparación con el tercer trimestre de 99.2 (3 millones de euros). El EBITDA ajustado ascendió a 2020 millones de euros en el trimestre, un aumento del 41.9 % en comparación con el tercer trimestre de 17.42 (202 millones de euros).
En 2022, Azerion tiene como objetivo obtener ingresos orgánicos de al menos 450 millones de euros sin tener en cuenta ninguna adquisición potencial.
Acerca de EFIC1
EFIC1 es una sociedad de adquisición de propósito especial constituida bajo las leyes de los Países Bajos. Se incorporó con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de capital social, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o Combinación de Negocios similar con o mediante la adquisición de un negocio o entidad operativa.
La empresa tiene como objetivo completar una combinación de negocios con un socio adecuado que opere o tenga su sede en Europa, incluido el Reino Unido o Israel.