Con sede en Londres cazoo, un usado en línea mercado de autos, anunció el jueves que ha recaudado 630 millones de dólares (aproximadamente 553 millones de euros) vendiendo una participación de la empresa a un grupo de inversores. El desarrollo se produce casi seis meses después de que la empresa cotizara en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).
La compañía recaudó el capital a través de una venta del 2 por ciento a través de notas senior convertibles que posteriormente se convertirán en acciones ordinarias Clase A a un precio de $5. Este precio representa una prima del 20 por ciento con respecto al precio promedio ponderado por volumen de los últimos 5 días de negociación de la acción.
Alex Chesterman OBE, fundador y director ejecutivo de Cazoo, dice: “Esta transacción, en la que recaudamos $630 millones adicionales, refuerza aún más la fuerte creencia en Cazoo de los accionistas nuevos y existentes que, como nosotros, están extremadamente entusiasmados con la gran oportunidad de mercado. que tenemos por delante. Ahora estamos muy bien financiados para los próximos años para continuar capitalizando esta oportunidad y ofrecer la mejor experiencia de compra y venta de automóviles para los consumidores en todo el Reino Unido y Europa”.
La combinación de la financiación actual de Cazoo y el efectivo existente de aproximadamente $260 millones al 31 de diciembre de 2021 dejará a la empresa con un saldo de efectivo proforma de aproximadamente $900 millones.
Inversores y utilización del capital
La inversión fue dirigida por el nuevo inversor Viking Global Investors, junto con la participación de varios accionistas existentes, incluidos Mubadala Investment Company, D1 Capital y Willoughby Capital, así como otros inversores nuevos y existentes.
Cazoo afirma que el capital adicional respaldará su crecimiento continuo en el Reino Unido y su expansión en Europa. La financiación ayudará a la compañía a ejecutar su estrategia en los próximos años.
Alex Chesterman OBE dice: “Estoy extremadamente orgulloso de lo que ha logrado Cazoo desde su lanzamiento y particularmente durante los últimos 12 meses. En 2021, nuestro segundo año completo de operaciones, logramos ingresos récord de más de 665 millones de libras esterlinas y hemos logrado un progreso significativo en todos los aspectos de nuestra ambiciosa estrategia. Hemos construido una propuesta líder en el mercado que a los consumidores les encanta, una de clase mundial team de más de 4,000, una marca familiar que ahora es reconocida por más del 75 por ciento de la población del Reino Unido y capacidades de infraestructura significativas en todo el Reino Unido y la UE”.
Sobre Cazoo
Cazoo es una creación de Alex Chesterman. En 2003, cofundó LoveFilm, que supuso una transformación en el mercado de alquiler de DVD en el Reino Unido. En 2008, se le ocurrió Zoopla, que aportó transparencia y eficiencia al mercado proptech. Posteriormente, Zoopla fue adquirida por Silver Lake en 2018 en un acuerdo de 2 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.3 millones de euros).
En el mismo año, 2018, nació Cazoo. “Los autos usados son uno de los últimos mercados de consumo que quedan en beneficiarse de cualquier transformación digital”, dijo el empresario poco después de su lanzamiento. Su objetivo es convertirse en el “Uber” del “mercado de autos usados”.
Cazoo afirma que quiere que la experiencia de compra de automóviles de sus clientes sea fluida, transparente y conveniente, al igual que comprar cualquier otro producto en línea.
La compañía enumera miles de automóviles en stock en cualquier momento, todos almacenados centralmente en Midlands. Están disponibles para home entrega en cualquier parte del Reino Unido o para la recogida en uno de los Centros de atención al cliente de Cazoo en un plazo de 72 horas. Cada automóvil Cazoo viene con una garantía completa de devolución de dinero de 7 días y una garantía completa de 90 días.
Crecimiento y desarrollos recientes de Cazoo
En los últimos dos años, la empresa afirma haber establecido una plataforma líder en el mercado, team, marca e infraestructura en el Reino Unido y busca expandirse en la UE, habiéndose lanzado recientemente en Francia y Alemania y negocios adquiridos y teams en Italia y España.
En 2021, la empresa se lanzó tanto en Francia como en Alemania. La empresa también adquirió Swipcar en España y brumbrum en Italia, lo que ha proporcionado a Cazoo una fuerte teams, infraestructura y capacidades. Esto ayudará a la compañía a acelerar el lanzamiento a los importantes mercados español e italiano durante 2022.
Durante los últimos 12 meses, Cazoo dice que también ha ampliado sus capacidades de reacondicionamiento, tomando el reacondicionamiento del Reino Unido completamente interno y creciendo de un solo sitio en este momento el año pasado a 11 sitios de reacondicionamiento internos con una capacidad de producción potencial de alrededor de 250,000 unidades por año.
Además, Cazoo también ha aumentado la cantidad de productos auxiliares que vende, recientemente agregó planes de servicio y lanzó su canal directo de compra de automóviles para el consumidor en el Reino Unido. Este canal se ha desempeñado por encima de las expectativas y está ampliando sustancialmente las capacidades de abastecimiento y diversificando la combinación de compras.
En 2022, la empresa espera vender más de 100,000 2 unidades minoristas y generar ingresos superiores a los 200 XNUMX millones de libras esterlinas, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente el XNUMX %.