Con sede en los Países Bajos CM.com, nube software para el comercio conversacional, anunció que ha recaudado 100 millones de euros a través de una oferta de bonos convertibles no garantizados con vencimiento en 2026.
Los bonos pueden convertirse en acciones ordinarias del capital de la empresa y tendrán un cupón anual del 2.0 por ciento. Será pagadero semestralmente por períodos vencidos y en cuotas iguales el 9 de marzo y el 9 de septiembre, comenzando el 9 de marzo de 2022.
Tendrá un precio de conversión inicial de 53.30 € que representa una prima del 30 por ciento sobre el precio de compensación de una acción en la colocación concurrente.
Los bonos de 100,000 € cada uno se emitieron bajo la autorización actual de los accionistas de la empresa proporcionada en una junta general anual celebrada el 30 de abril de 2021.
CM.com solicitará que los bonos sean admitidos a negociación en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt a más tardar 30 días después de la fecha de emisión (9 de septiembre de 2021).
Uso del capital
Con los ingresos de las ofertas de bonos, la compañía podrá mejorar su crecimiento orgánico y tendrá la flexibilidad financiera para actuar en oportunidades estratégicas que puedenrise para acelerar aún más el crecimiento.
Los principales accionistas también han informado a la empresa que han organizado, junto con la colocación de los bonos, una venta simultánea de 250,000 acciones existentes representativas de aproximadamente el 0.9 por ciento del capital social de la empresa.
Los principales accionistas utilizarán las ganancias para comprar bienes inmuebles en Breda, Países Bajos, y desarrollar estos edificios para facilitar la posible expansión futura de la sede de CM.com.
Acerca de CM.com
Fundada en 1999 por Jeroen van Glabbeek y Gilbert Gooijer, la empresa conecta a personas y empresas a través de operadores de telecomunicaciones, proveedores de pago en todo el mundo y canales de mensajería. Es una empresa cotizada (Euronext Amsterdam: CMCOM) y brinda servicios de comercio conversacional desde su plataforma en la nube.
CM.com ofrece canales de mensajería y voz como SMS, Over The Top (OTT) (p. ej., WhatsApp Business, Apple Business Chat, Google RCS, Facebook Messenger y Viber), API de voz y SIP. Estos canales de mensajería se pueden combinar con funciones de la plataforma en la nube, como emisión de boletos, firma electrónica, contacto con el cliente, servicios de identidad y una plataforma de datos del cliente.
La empresa emplea actualmente a unas 550 personas en 20 países.
Desarrollos recientes
El mes pasado, CM.com anunció una asociación estratégica con el Reino Unido fintech empresa Phos Services Limited (Phos). La empresa holandesa también invirtió 2 millones de euros en Phos para ayudar a expandir sus servicios en los EE. UU. y aumentar su desarrollo. team.
Antes de eso en julio, CM.com adquirido TraceDock, un servicio de recopilación de datos de primera mano que respeta la privacidad. Con esta adquisición, la empresa quiere que sus clientes optimicen aún más su contacto con los visitantes desconocidos del sitio web.
Y en marzo de 2021, la empresa con sede en los Países Bajos adquirido Amsterdambasado en PayPlaza, una plataforma de aceptación de pagos de punto de venta (POS). Según CM.com, esta adquisición constituye el siguiente paso para ofrecer soluciones omnicanal de comunicaciones y pagos desde una única plataforma.