Basado en Berlín Tarifa lunar, una plataforma de inversión de capital privado digital que brinda acceso a oportunidades de inversión de mercados privados de primer nivel, ha recaudado $ 125 millones (aproximadamente € 107.89 millones) en su ronda de financiación de la Serie C.
Con esta financiación, la empresa ha recaudado un total de 185 millones de dólares (aproximadamente 159.68 millones de euros) en financiación hasta la fecha.
Inversores y utilización del capital
La ronda actual fue liderada por el capital privado global con sede en Nueva York y venture capital empresa Insight Partners. El inversor actual de Moonfare, Fidelity International Strategic Ventures, también participó en la ronda actual. Fidelity también ha entrado en una sociedad de distribución exclusiva con Moonfare.
El director general de Insight Partners, Matt Gatto, dice: “En un tiempo impresionantemente corto, Moonfare se ha establecido como líder internacional en un mercado extremadamente grande y en expansión. Han curado una selección de los mejores fondos de capital privado del mundo y venture capital fondos y acceso habilitado para inversores individuales a través de una plataforma digital que brinda una experiencia de usuario perfecta y está diseñada para escalar. Esperamos asociarnos con Moonfare en su crecimiento continuo”.
El capital recaudado de esta ronda se utilizará para desarrollar las innovadoras soluciones de inversión de Moonfare, así como para acelerar su expansión internacional.
El Dr. Steffen Pauls, fundador y director ejecutivo de Moonfare, dice: “Estamos entusiasmados con esta ronda de financiamiento y la oportunidad de aprovechar las capacidades y la red de nuestros nuevos socios en Insight Partners. Transformaremos el negocio en un campeón mundial para inversores individuales en los años venideros”.
La compañía también planea duplicar el tamaño de su global team con más de 80 empleados a tiempo completo solo en los departamentos de tecnología y productos.
Flexibilizar la inversión en capital privado
Según el Informe de riqueza mundial 2021 de CapGemini, la cantidad de hogares con más de $ 1 millón para invertir está creciendo a nivel mundial, superando los 20 millones de hogares en 2021 y controlando más de $ 80 billones de activos. Dichos inversionistas tienen acceso directo a inversiones alternativas, como capital privado y venture capital fondos, para diversificar sus carteras y aprovechar el potencial de mayores rendimientos.
Sin embargo, los inversionistas individuales están subexpuestos a estas estrategias privadas, ya que el acceso se ha visto limitado por altos requisitos mínimos de inversión, restricciones regulatorias y cargas administrativas.
Aquí es donde interviene Moonfare.
Fundada en 2016 por Alexander Argyros, Heinrich von Liechtenstein y Steffen Pauls, Moonfare hace posible que inversores individuales calificados inviertan directamente en capital privado de primer nivel y venture capital fondos a mínimos bajos. Permite a los clientes registrarse e invertir en tan solo 15 minutos y con mínimos tan bajos como $60,000.
La firma afirma ser la única plataforma de fondos de mercado privados a nivel mundial que realiza transacciones con inversores individuales directamente y a través de oficinas familiares, bancos y otros asesores.
Hasta la fecha, Moonfare ha ofrecido 42 fondos de mercado privado de los principales socios generales de todo el mundo con énfasis en adquisiciones de capital privado, fondos tecnológicos de EE. UU. y categorías de activos reales como infraestructura. La inversión de Moonfare team lleva a cabo la debida diligencia desde cero en todos los fondos. Menos del 5 por ciento de los fondos disponibles pasan este proceso y llegan a la plataforma Moonfare.
La firma también ofrece un mercado secundario digital que permite a los inversionistas vender sus participaciones existentes, brindando liquidez a una clase de activos tradicionalmente ilíquidos y eliminando un obstáculo clave para invertir para inversionistas individuales.
Además, Moonfare también funciona como socio de distribución, ofreciendo fondos de mercados privados a través de bancos y gestores de activos, incluido Berenberg, uno de los bancos privados más antiguos de Europa, y Fidelity International.
Actualmente, la plataforma está operativa en 13 países de Europa y Asia y tiene oficinas en Berlín, Hong Kong, Londres y Luxemburgo.
1 millones de euros de activos bajo gestión
A principios de septiembre de 2021, la plataforma alcanzó sus primeros 500 millones de euros en activos bajo gestión (AUM) en tres años, pero solo tardó ocho meses en duplicar esa cifra, superando el hito de 1 millones de euros en AUM.
El año pasado, en febrero de 2020, antes de la pandemia, Moonfare alcanzó los 250 millones de euros en AUM para situarse entre las cinco principales plataformas alemanas de gestión de patrimonio.
Actualmente, la empresa tiene aproximadamente 1,800 clientes y ha incluido fondos en su plataforma, incluidos los de EQT Partners AB, Cinven, KKR y The Carlyle Group. Sirve a inversores en países como Alemania, Reino Unido, Suiza, Hong Kong, Italia, Irlanda, Países Bajos, España, Bélgica, Francia, Austria y Luxemburgo.