Ciencias Roivant, una empresa de tecnología biofarmacéutica y sanitaria, ha anunciado que se hará pública a través de SPAC. La biofarmacéutica y Tecnología sanitaria y Montes Archimedes Acquisition Corp. (Nasdaq: MAAC), una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por Patient Square Capital, han celebrado un acuerdo de combinación de negocios definitivo. El acuerdo valorará a la empresa en 7.3 millones de dólares.
Según la compañía, al completar este acuerdo, las acciones y warrants en circulación de MAAC se intercambiarán por acciones y warrants de nueva emisión de Roivant Sciences, que se espera que coticen en Nasdaq con el nuevo símbolo "ROIV".
Roivant seguirá operando bajo su dirección actual team dirigida por el Director Ejecutivo Matthew Gline, mientras que su fundador Vivek Ramaswamy continuará sirviendo como Presidente Ejecutivo.
Hablando sobre el desarrollo, Gline dice: “Espero con ansias el próximo capítulo del crecimiento de Roivant al comenzar nuestra vida como una empresa pública con una base excepcionalmente sólida y diversa de inversores a largo plazo. Esperamos continuar brindando medicamentos importantes a los pacientes a través de nuestro motor de desarrollo y nuestras capacidades de descubrimiento de fármacos en rápido crecimiento que abarcan múltiples áreas y modalidades terapéuticas”.
Resumen de transacciones
Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2021, y se espera que las acciones de Roivant se negocien en Nasdaq bajo un news símbolo de cotización “ROIV”.
Según un comunicado, el desarrollo proporcionará a Roivant Sciences un capital en efectivo fresco de 611 millones de dólares para actividades de desarrollo de fármacos y aumentará la disponibilidad de efectivo neto de la empresa a 2.3 millones de dólares.
Inversionistas
Esta transacción incluye $ 411 millones en fideicomiso en MAAC y un financiamiento público ("PIPE") totalmente comprometido de $ 200 millones de inversores en atención médica, incluidos Fidelity Management & Research Company LLC; Gestión de Activos Eventide; Suvretta Capital; Inversiones RTW; LP; inversores globales vikingos; y SB Management, una subsidiaria de SoftBank Group Corp.
Además, los inversores estratégicos, incluidos Sumitomo Dainippon Pharma y Palantir Technologies, también participarán en esta transacción. Se espera que la financiación amplíe la pista operativa de la compañía hasta mediados de 2024.
Acerca de Patient Square Capital
En el desarrollo actual, Plaza del paciente y los accionistas clave de Roivant y la gerencia han acordado bloqueos a largo plazo, con al menos el 50 por ciento de sus participaciones bloqueadas durante tres años.
Además, la empresa también acordó convertir un 30 por ciento adicional de sus acciones de MAAC en acciones de ganancia, mientras que el 20 por ciento de sus acciones se otorgarán a $ 15 por acción y el 10 por ciento se otorgarán a $ 20 por acción. durante 20 de 30 días hábiles dentro de los cinco años posteriores al cierre.
Patient Square Capital es una firma de inversión en atención médica que se asocia con la administración teams cuyos productos, servicios y tecnologías mejoran la salud. La firma utiliza su experiencia en la industria, su red y su enfoque de asociación para realizar inversiones en empresas que muestran crecimiento.
Jim Momtazee, socio gerente de Patient Square Capital, se unirá a la junta directiva de Roivant. Antes de fundar Patient Square, Momtazee era un veterano de 21 años de KKR, donde ayudó a formar su inversión en atención médica. team hace 20 años y corrió eso team por mas de una decada.
Momtazee dice: "Roivant está a la vanguardia en el uso de tecnología para descubrir y desarrollar medicamentos transformadores para una amplia gama de enfermedades graves y, en muy poco tiempo, ha establecido un historial notable de creación de subsidiarias que han llevado a cabo registros clínicos exitosos". ensayos de medicamentos aprobados. Conocí a la empresa por primera vez en 2015 y he observado su crecimiento durante los últimos seis años con admiración”.
Mejorar la prestación de servicios de salud
Fundada en 2014 por Vivek Ramaswamy, Roivant Sciences es una compañía biofarmacéutica enfocada en completar el desarrollo de prometedores candidatos a fármacos en etapa avanzada. Su objetivo es reducir el tiempo y el costo de desarrollar nuevos medicamentos para los pacientes y compartir esos ahorros con el sistema de salud.
La compañía hace esto mediante la creación de Vants: empresas ágiles y emprendedoras de biotecnología y tecnología de la salud, con un enfoque para buscar talento, alinear incentivos e implementar la tecnología. Además, Roivant también construye Vants centrados en la tecnología enfocados en mejorar el proceso de desarrollo y comercialización de medicamentos.
A principios de febrero de 2021, Roivant Sciences adquirió Terapéutica de silicio por 450 millones de dólares en acciones de Roivant, con posibles pagos adicionales por hitos regulatorios y comerciales. El objetivo de la adquisición era integrar Silicon Therapeutics y VantAI de Roivant para capturar el poder de la física computacional y los enfoques basados en el aprendizaje automático para el diseño de fármacos.
Desde sus inicios, Roivant ha desarrollado más de 40 medicamentos en una variedad de áreas de enfermedades. Las empresas creadas por Roivant han realizado ocho estudios de fase 3 positivos consecutivos con dos aprobaciones de la FDA hasta la fecha. La compañía también es líder en el descubrimiento computacional de fármacos a través de su combinación de física computacional y plataformas basadas en aprendizaje automático para el "diseño in silico" de moléculas pequeñas. Actualmente, tiene más de 800 empleados en su familia de empresas.