Con sede en los Países Bajos Sif Grupo, una fundación offshore para aerogeneradores y plataformas de petróleo y gas, anunció el lunes 13 de febrero que ha recaudado 328 millones de euros para reforzar su posición como proveedor líder de cimentaciones para la transición energética.
Fundada en 1948, Sif pasó de ser un fabricante de construcciones de acero tubular grandes y gruesas a un proveedor de soluciones integrales para cimientos de monopilotes eólicos marinos.
En los Países Bajos, la empresa emplea a unas 600 personas (alrededor del 50 por ciento de las cuales son asalariados) en dos plantas de producción en Roermond y Maasvlakte 2 cerca de Róterdam. Desde mayo de 2016, Sif cotiza en Euronext Amsterdam.
Descripción general de la transacción
La financiación proviene de una combinación de pagos anticipados de fábrica de 100 millones de euros de los clientes de lanzamiento (incluido Ecowende), acciones preferentes de Equinor de 50 millones de euros y acciones ordinarias de 50 millones de euros recaudadas a través de una oferta de derechos del mayor accionista de Sif, Egeria, a 11.50 euros por acción.
Además, Invest-NL y un consorcio de bancos comerciales proporcionarán 40 millones de euros en arrendamientos operativos y 81 millones de euros en préstamos a plazo, y el resto se financiará con efectivo y equivalentes de efectivo.
Invest-NL aporta 64.8M€
El Amsterdam-empresa privada financiada con fondos públicos, Invertir-NL, ha respaldado a Sif con un préstamo a plazo de 64.8 millones de euros. Este es, con mucho, el mayor financiamiento de Invest-NL hasta la fecha.
Rinke Zonneveld, CEO de Invest-NL, dice: “Sif es un excelente ejemplo de la nueva industria verde, el tipo de empresa que allana el camino hacia una economía neutra en carbono. Dada su trayectoria y ambición, juega un papel vital en la transición energética que se necesita para ayudarnos a construir los Países Bajos del mañana, especialmente cuando se trata de energía eólica marina”.
Invest-NL tiene como objetivo hacer que los Países Bajos sean más sostenibles e innovadores. El gobierno (Ministerio de Finanzas) es el accionista de la empresa, pero Invest-NL decide qué empresas financiará o no.
Utilización de capital
Sif dice que utilizará los fondos para construir la planta de fabricación de cimientos de monopilotes más grande del mundo en Rotterdam, Países Bajos.
La planta de fabricación mejorada permitirá a Sif producir anualmente el equivalente a 200 cimientos monopilote de referencia XXXL, de 11 metros de diámetro y 2,500 toneladas, elevando su capacidad de producción anual total a 500 kilotones.
La construcción está programada para comenzar en abril de 2023, y se prevé que las operaciones de producción iniciales comiencen en la segunda mitad de 2024.
Fred van Beers, CEO de Sif, dice: “Reforzaremos nuestra posición de liderazgo mundial absoluto como proveedor de soluciones de cimientos de monopilotes, mejoraremos nuestras habilidades innovadoras y crearemos valor a largo plazo para todas nuestras partes interesadas con un camino de crecimiento claro en un acelerado mundo de la energía eólica marina. mercado."
“Una base importante para el plan es la responsabilidad asumida por la seguridad y la sostenibilidad en la construcción de las instalaciones, así como el diseño y operación del proceso de producción. Por lo tanto, consideramos que nuestro papel es asegurarnos de que existan los acuerdos de financiación adecuados, además de nuestras inversiones en innovaciones de vanguardia”, añade Van Beers.
EBITDA de 135M€ en 2025
Después de que la planta de producción ampliada esté completamente puesta en marcha, Sif prevé un EBITDA de 135 millones de euros en 2025 y de al menos 160 millones de euros por año a partir de 2026. El período de recuperación como resultado es de 3 a 4 años.
Dos clientes de lanzamiento, incluido Ecowende, una empresa conjunta entre Shell y Eneco, han comprometido un total de 348 kilotones de producción, lo que eleva la cartera de pedidos total a 662 kilotones en este momento.
Según un comunicado de Sif, existe un acuerdo marco de reserva de capacidad a largo plazo con Equinor, y las conversaciones para un segundo acuerdo de este tipo están en curso. Estos acuerdos también mejoran la situación financiera a largo plazo de la empresa.