Hesse, con sede en Alemania Software AG, una empresa que brinda servicios de gestión de procesos comerciales, gestión de datos y consultoría, se ha asociado estratégicamente con la empresa estadounidense Silver Lake, una firma global de inversión en tecnología.
En virtud de la asociación, Silver Lake invertirá 344 millones de euros en Software AG. Esta es la primera Inversión Privada en Capital Público (PIPE) de un inversor tecnológico estadounidense en una empresa alemana.
sanjay brahmawar, Software CEO de AG, dice: "La combinación de la experiencia y la red de Silver Lake y nuestra Hélice La transformación nos ayudará a capitalizar aún más nuestra oportunidad de mercado en rápida expansión. La inversión de Silver Lake representa un fuerte respaldo a nuestra estrategia, nuestra team y nuestro potencial de crecimiento futuro”.
Resumen de transacciones
Silver Lake dice que está comprando un monto de capital agregado de 344 millones de euros de notas no garantizadas subordinadas convertibles al 2 por ciento con vencimiento a principios de 2027 con un precio de conversión inicial de 46.54 euros por acción.
El precio de conversión representa una prima de conversión del 20 por ciento sobre el precio de cierre del precio de venta de las acciones ordinarias de la compañía de 38.78 € por acción en la Bolsa de Valores de Frankfurt al 10 de diciembre de 2021.
Utilización de capital
Los ingresos de esta ronda ayudarán Software AG para acelerar el crecimiento, respaldado por su conjunto de productos nativos de la nube, fortalecer y ampliar aún más su posición en América del Norte y ejecutar un programa estratégico de fusiones y adquisiciones que crean valor.
La empresa también utilizará los fondos para habilitar la siguiente fase de Helix.
Christian Lucas, MD de Silver Lake y codirector de las actividades de la firma en Europa, dice: “Hemos estado admirando la transformación de Helix en los últimos tres años, como Sanjay y su team han sentado las bases para el crecimiento a través de la transformación de la cartera de productos, reactivando la cultura y cambiando el negocio a suscripción y SaaS. Este éxito de la primera fase de Helix nos deja muy emocionados de asociarnos con Software AG a medida que acelera su viaje de crecimiento”.
Al aprovechar el profundo conocimiento de la industria, las relaciones y la experiencia de Silver Lake, Software AG cree que puede acceder a más de su mercado total direccionable (TAM) de 61 millones de euros, que se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 16 % entre 2020 y 2026.
¿Qué Software ¿Oferta AG?
Software AG proporciona servicios de gestión de procesos comerciales, gestión de datos y consultoría a nivel mundial. Desde 1969, ha ayudado a más de 10,000 organizaciones a utilizar software para conectar personas, departamentos, sistemas y dispositivos.
La empresa potencia la empresa conectadarises usando integración y API, IoT y análisis, y transformación empresarial y de TI. Actualmente, tiene alrededor de 4,700 empleados en más de 70 países e ingresos anuales de más de 800 millones de euros con el objetivo de superar los 1 millones de euros para 2023.
Cambios en Software Junta de AG
Karl-Heinz Streibich, presidente de Software El Consejo de Supervisión de AG y Ralf Dieter, Presidente del Comité de Auditoría, han decidido dejar su cargo a partir del 31 de enero de 2022.
Christian Lucas, MD de Silver Lake y codirector de las actividades de la empresa en Europa, y Jim Whitehurst, ex director ejecutivo de Red Hat, se unirán al Consejo de Supervisión tan pronto como sea posible.
Basado en discusiones entre Silver Lake, Software AG y los actuales miembros del Consejo de Vigilancia, se espera que Christian Lucas sea elegido Presidente del Consejo de Vigilancia.
Brahmawar dice: “La incorporación de Christian y Jim brindará a nuestro Consejo de Supervisión conocimientos y experiencia valiosos a medida que crecemos a través de nuevas asociaciones, inversiones y adquisiciones. Christian, Jim y Silver Lake tienen un historial de trabajo en estrecha colaboración con la gerencia teams crear valor identificando y entregando oportunidades comerciales únicas en el software industria."