Con sede en Helsinki Stora Enso, un proveedor de renovable soluciones para la industria del embalaje, los biomateriales, la construcción en madera y el papel, anunció que ha firmado un nuevo acuerdo de línea de crédito renovable (RCF) de 700 millones de euros con un sindicato de 12 bancos para refinanciar su línea de crédito existente de 600 millones de euros.
La instalación de cinco años tiene dos opciones de extensión de un año y se utilizará como respaldo para fines corporativos generales.
Resumen de transacciones
Crédit Agricole Banca Corporativa y de Inversión, Nordea y OP Corporate Bank actuaron como coordinadores, corredores de libros y organizadores principales autorizados para la instalación. El organizador principal, o el organizador principal obligatorio, es el banco de inversión o la firma aseguradora que facilita y dirige a un grupo de inversores en un préstamo sindicado para una financiación importante.
A la sindicación de Stora Enso como organizadores principales obligatorios se unieron Bank of America, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, London Branch, DNB Bank ASA, JP Morgan Securities plc, National Westminster Bank PLC y SEB. Nordea actuó como coordinador de sostenibilidad de la RCF.
El mecanismo de fijación de precios del RCF está vinculado a los objetivos climáticos basados en la ciencia de Stora Enso. Stora Enso se compromete a reducir las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 de sus propias operaciones, así como las emisiones de GEI de alcance 3 de su cadena de valor en un 50 % para 2030 a partir del año base 2019.
El tesorero del grupo, Pasi Kyckling, dice: “Conectar el desempeño de sustentabilidad de Stora Enso con nuestra línea de crédito renovable es un factor importante para que podamos continuar ejecutando nuestra estrategia comercial. Estamos satisfechos con la línea de crédito refinanciada y el apoyo continuo de nuestros socios bancarios”.
Stora Enso: una empresa de materiales renovables
Establecido en 1996, Stora Enso es el repensador global de la industria del papel, los biomateriales, los productos de madera y el embalaje. Sus productos, en muchos casos, brindan una alternativa baja en carbono a los productos fabricados con materiales de origen fósil u otros materiales no renovables.
La compañía dice: “La responsabilidad por la naturaleza y las comunidades donde operamos respaldan nuestro enfoque en todos los aspectos. Trabajamos para garantizar que los bosques y las plantaciones se gestionen de manera sostenible y que se haga todo lo posible para garantizar que se cultiven más árboles de los que se cosechan. Por dentro y por fuera, buscamos constantemente formas de mejorar los procesos, ahorrar energía y utilizar la materia prima de la manera más eficiente posible”.
Actualmente, Stora Enso emplea a unas 23 000 personas en todo el mundo y cotiza en las bolsas de valores de Helsinki y Estocolmo. Sus ventas en 2020 fueron de 8.6 M€, con un EBIT operativo de 650 M€.