Con sede en Londres Balderton Capital, venture capital La empresa que afirma haber respaldado a los ambiciosos emprendedores en etapa inicial de Europa durante más de dos décadas, ha lanzado hoy un fondo de "crecimiento temprano" de $ 680 millones (aproximadamente € 558.86 millones) para invertir en los futuros gigantes tecnológicos europeos.
Este fondo sigue al lanzamiento de Balderton del primer fondo secundario dedicado de Europa, Liquidity I en 2018, y el séptimo fondo Serie A de la empresa en 2019. Llega después de un año récord tanto para Balderton como para su cartera.
¿Cómo se utilizarán los fondos?
La firma cree que las oportunidades de crecimiento en la tecnología ecosystem en Europa están realmente madurando a pesar de la pandemia. Además, la firma también fue testigo de que la cantidad de transacciones entre $5 millones y $50 millones en Europa ha estado creciendo constantemente año tras año, en comparación con los EE. UU. Hace una década, EE. UU. hacía cinco veces más acuerdos de riesgo en comparación con Europa, y esa proporción ahora se ha reducido a más de la mitad.
El socio gerente Bernard Liautaud ha estado en Balderton desde 2008 y afirma haber visto el creciente número de ambiciosos fundadores europeos. Él dice: “Con este Fondo de Crecimiento, ahora podemos apoyarlos a medida que escalan para convertirse en líderes mundiales de la industria. Predecimos una oportunidad de crecimiento de $50 mil millones en Europa solo en los próximos tres años, y queremos ser la primera opción para esos ambiciosos fundadores”.
Con este nuevo fondo, Balderton ahora está desplegando activamente más de $ 1B en las empresas emergentes de Europa. El Fondo se centrará especialmente en empresas excepcionales en la etapa inicial de crecimiento y es independiente del sector. Invertirá entre 25 y 50 millones de dólares por empresa a través de inversiones primarias y secundarias.
Desde el inicio de la empresa en 2000, ha recaudado $4 mil millones para invertir en empresas europeas. startupsy respaldó a más de 230 empresas.
Invertir en 15 empresas excepcionales
Según Balderton, después de invertir dos décadas como una de las firmas europeas de riesgo Serie A líderes, la firma ahora se basa en el éxito de su Liquidity Fund y ahora se está expandiendo a la inversión de crecimiento primario.
Rana Yared, quien se unió como socia general de Balderton en 2020, dice: “Nuestro enfoque para este fondo será 'uno de los pocos'. Esto significa atención personalizada de toda la asociación, además de acceso a la plataforma líder de Balderton. team. Estamos buscando unas quince empresas realmente excepcionales que tengan el potencial de ser líderes del sector y perturbar las industrias globales”.
Algunos de los líderes de inversión Seed o Serie A de Balderton incluyen Aircall, ComplyAdvantage, Contentful, Depop, GoCardless, Infarm, Labster, Revolut, THG, Vestiaire Collective y Zego. La cartera de Liquidity I de la empresa también incluye algunas de las principales empresas de crecimiento de Europa, como Darktrace, Flywire, Graphcore y Truecaller.
¿Quién liderará el fondo?
El crecimiento de Balderton I team estará dirigido por operadores inversores experimentados, incluido el socio gerente de Balderton, Bernard Liautaud, el socio general David Thévenon (anteriormente en Google y Softbank); y la socia general Rana Yared (anteriormente en Goldman Sachs).
Este team ha sido elegido en función de la experiencia que aportan al estar en la junta directiva de gigantes globales en Europa, Asia y los EE. UU., incluidos Grab, SoFi, Lemonade, Talend, THG, Tradeweb y Unqork.
Sin embargo, el Crecimiento team también contará con el respaldo de la asociación igualitaria de la empresa, ya que los socios de Balderton están igualmente involucrados en el éxito de cada empresa de cartera, y todos los fundadores se benefician del acceso a la totalidad teamLa experiencia y el apoyo de .
Además, los fundadores de la cartera también tendrán acceso al liderazgo de Balderton. team de 50 inversores, incluidos especialistas funcionales en marketing, talento, legaly finanzas, y 23 inversores en centros europeos clave, incluidos Londres, Berlín, París y Estocolmo.
Hablando sobre el desarrollo, David Thévenon, socio general de Balderton, dice: “Nuestros socios son una mezcla de financieros, operadores tecnológicos y fundadores, y juntos tenemos una comprensión profunda de las oportunidades y los desafíos de escalar globalmente desde el continente. Este fondo nos permitirá ampliar nuestro apoyo, no solo a nuestra cartera existente, sino también a los futuros líderes mundiales más prometedores de Europa”.
Desarrollos recientes
Desde enero de 2020, Balderton ha invertido en 22 nuevas empresas y ha realizado más de 45 inversiones de seguimiento. Además, también ha habido 3 OPI, incluida THG en 2020 (la segunda OPI de tecnología más valiosa de Europa), Darktrace en 2021 y Flywire en 2021.
La firma también ha visto 11 salidas de cartera desde enero de 2020, incluida la adquisición de Digital Surgery por parte de Medtronic, la adquisición de Peakon por Workday y la adquisición de Depop por Etsy.
No solo eso, las empresas en la cartera de Balderton han recaudado más de $ 5 mil millones desde enero de 2020 para impulsar el crecimiento, de los cuales cerca de $ 1.7 mil millones han sido desde principios de 2021. La cartera de Balderton ahora emplea a más de 25,000 empleados en más de 50 países a nivel mundial.