Austin, con sede en Texas Bumble inc., aplicación de citas respaldado por la firma de adquisiciones Blackstone Group, ha anunciado que venderá 50 millones de acciones en su oferta pública inicial (OPI) a $43 (aproximadamente €35.44) cada una, para recaudar $2.2 millones (aproximadamente €1.81 millones). Las acciones cotizan en Nasdaq Global Select Market con el símbolo "BMBL".
De acuerdo a una reporte, la compañía planeó originalmente vender sus acciones entre $28 y $30 antes de elevar el rango de $37 a $39. Los planes de oferta originales también vieron a Bumble ofreciendo 34.5 millones de acciones.
Además, la compañía también ha otorgado a los colocadores una opción de 30 días para comprar hasta 7.5 millones de acciones adicionales. Goldman Sachs y Citigroup son los suscriptores principales de la oferta, que se espera que cierre el 16 de febrero de 2021.
La directora ejecutiva más joven en salir a bolsa
Después de su debut en la OPI, las acciones de la empresa según se informa comenzó a cotizar casi un 77 por ciento a 76 dólares (aproximadamente 62.68 millones de euros) por acción. Sus acciones finalmente cerraron con una subida del 63.5 %, lo que le dio a Bumble una capitalización de mercado de unos 7.7 millones de dólares (aproximadamente 6.34 millones de euros). Con este desarrollo, la directora ejecutiva de Bumble, Whitney Wolfe Herd, de 31 años, se convirtió en la más joven entre las pocas directoras ejecutivas que han hecho pública su empresa. Ella también se convirtió en multimillonaria.
uso de los fondos
La empresa utilizará el capital, procedente de la emisión de 9 millones de acciones, para reembolsar una parte de sus líneas de crédito sénior garantizadas a plazo, para fines corporativos generales, y para sufragar los gastos de la oferta.
En cuanto a los ingresos de la emisión de los 41 millones de acciones restantes, la empresa comprará o redimirá una cantidad equivalente de participaciones accionarias en circulación de ciertas entidades afiliadas a Blackstone.
En 2019, la firma de capital privado Blackstone Group había adquirió una participación mayoritaria en la empresa matriz de Bumble, MagicLab, propietaria de las aplicaciones Bumble y Badoo en ese momento, del fundador Andrey Andreev. Whitney Wolfe Herd fue nombrada directora ejecutiva de Bumble después del trato.
Sobre Bumble
La aplicación Bumble fue iniciada en 2014 por Andreev y Wolfe Herd, quienes anteriormente cofundaron la aplicación de citas Tinder. La plataforma Bumble permite a las personas conectarse y construir relaciones equitativas y saludables.
Como afirma la empresa, la aplicación Bumble es una de las primeras aplicaciones de citas creadas con mujeres en el centro, y la aplicación Badoo (fundada en 2006) afirma ser una de las pioneras de los productos de citas web y móviles. La empresa emplea actualmente a más de 600 personas en oficinas en Austin, Barcelona, Londres y Moscú.
En un carta a los inversionistas, dice Herd, “las mujeres que dan el primer paso son un “cambio poderoso”. Las dinámicas de género arcaicas y las tradiciones anticuadas todavía gobernaban el mundo de las citas. Esto condujo a todo tipo de dinámicas poco saludables que, en última instancia, quitaron poder a las mujeres y crearon una presión innecesaria para los hombres”.
Según su presentación S-1, la empresa generó ingresos totales de $376.6 millones en el período del 29 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020 y registró una pérdida neta de $84.1 millones. Durante el mismo período de 2019, la empresa generó ingresos totales de $362.6 millones y reportó una ganancia neta de $68.6 millones.
¿Cómo gana Bumble?
La aplicación Bumble es de uso gratuito, sin embargo, la aplicación genera ingresos cuando los clientes compran suscripciones premium. Con una cuenta premium, los servicios brindan a los clientes la capacidad de aumentar el alcance de sus perfiles o ver a quién ya les gusta en la aplicación.
Según Bumble Presentación de IPO, la aplicación Bumble tenía alrededor de 2.4 millones de usuarios de pago totales promedio al 30 de septiembre de 2020, un 18.8 por ciento más que el 30 de septiembre de 2019. La aplicación tiene alrededor de 12.3 millones de usuarios activos mensuales ("MAU") al 30 de septiembre de 2020. Además, la empresa también genera algunos ingresos por publicidad y asociaciones.