Con sede en París Deezer, un global servicio de transmisión de música, anunció el martes que obtuvo con éxito una cotización pública en la bolsa de valores Euronext Paris después de combinar su negocio con I2PO, una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) con sede en Francia.
La fusión de I2PO le ha dado a Deezer una valoración de capital pre-money de poco más de 1 millones de euros.
Jeronimo Folgueira, CEO de Deezer, dice: “Al fusionarnos con I2PO y salir a bolsa, hemos creado una base sólida para ejecutar nuestro plan estratégico, con el capital, la experiencia y la red adecuados. Con un producto altamente competitivo, una estrategia clara y una gestión renovada y experimentada team, aprovecharemos al máximo esta oportunidad para crear un valor sustancial para los accionistas”.
Una caída en el valor de las acciones.
Según la Reuters, Deezer sufrió una fuerte caída en el valor de sus acciones el primer día de cotización, ya que cayó hasta un 35 por ciento. Las acciones de la compañía abrieron a 8.50 euros, pero cayeron a 7.950 euros a las 07:39 a. m. GMT. Deezer bajaba un 24 por ciento a las 11:49 GMT a 6.52 euros por acción.
Según Deezer sitio de relaciones con inversionistas, al 5 de julio de 2022, Access Industries posee el 38.06 por ciento del capital social de la empresa con 44,753,926 acciones ordinarias, mientras que el gigante de las telecomunicaciones Orange Participations SA posee el segundo más grande, con 9,561,723 acciones ordinarias, o el 8.13 por ciento del capital social de la empresa.
Acerca de Deezer
Fundada en 2007 por Daniel Marhely, Deezer es un proveedor global de servicios de transmisión de música con un catálogo de más de 90 millones de pistas. Brinda a los suscriptores acceso a música, así como a radio en vivo, podcasts y audiolibros. Los usuarios de la empresa pueden transmitir contenido de audio en varios dispositivos en más de 180 países.
Deezer también afirma haberse convertido en uno de los primeros unicornios franceses y la segunda plataforma de transmisión de música independiente más grande del mundo. La empresa tiene un team de más de 600 personas en Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Estados Unidos.
Utilización de capital
Con el acuerdo de fusión, Deezer recibió nueva financiación por un total de 143 millones de euros. El capital provino de fondos en poder de I2PO y fondos recaudados a través de un PIPE, que fueron comprados por la mayoría de los accionistas actuales de Deezer, incluidos Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holding, Eurazeo y Xavier Niel, así como un grupo selecto de inversores franceses y extranjeros a largo plazo, como Groupe Artémis, Bpifrance y Médi.
A través de su fusión corporativa con I2PO, Deezer planea expandirse aún más, concentrándose en la innovación de productos y la distinción de marca como el home de la música, uniendo a fans y artistas de todo el mundo, y dirigiendo sus esfuerzos hacia grandes mercados atractivos a través de su enfoque de asociación primero.
Guillaume d'Hauteville, presidente de la junta directiva de Deezer, dice: “Con esos recursos financieros adicionales, Deezer, mientras mantiene su eficiencia de capital, tiene la intención de acelerar su liderazgo en innovación y enfocarse en ofrecer el mejor producto de transmisión a nuestros clientes y socios. . El posicionamiento de Deezer como innovador independiente que promueve contenido de audio y música de terceros en un mercado en expansión nos hace muy optimistas sobre su futuro”.
“El primer SPAC de Europa dedicado al entretenimiento y el ocio”
I2PO es una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) que se ocupa de la industria del entretenimiento y el ocio en Europa, el Reino Unido e Israel. Aprovechando el conocimiento profundo del sector/industria, el abastecimiento de acuerdos y las capacidades de ejecución de sus fundadores, I2PO se enfoca en subsectores, incluidos steaming y distribución, música, IP de medios y servicios, gaming & esports, e-learning y plataformas de ocio.
Como el primer SPAC europeo liderado por una mujer con Iris Knobloch como presidenta y directora ejecutiva, I2PO también se enfoca en las empresas que prestan especial atención a los principios ESG.
Iris Knobloch, dice: “Lanzamos I2PO, el primer SPAC europeo dedicado al entretenimiento y el ocio, con la ambición de llevar a un campeón europeo a nuevas alturas. En Deezer hemos encontrado la combinación ideal como su nueva gestión team ha posicionado a la compañía extremadamente bien para capturar una parte significativa del crecimiento en auge de la transmisión de música con su marca bien establecida, capacidades tecnológicas sobresalientes y plataforma escalable. Si bien Deezer ingresa a una fase de expansión enormemente emocionante y su cotización es un logro formidable, hoy también marca el comienzo de una nueva fase de crecimiento rentable junto con un enfoque en brindar valor a largo plazo para los accionistas como una empresa que cotiza en bolsa”.
A partir de hoy, I2PO abarcará las actividades y negocios de Deezer.