Con sede en París Deezer, una plataforma de transmisión de música, anunció el lunes que se hará pública en Euronext Paris a través de un SPAC acuerdo, valorando la compañía en poco más de 1 millones de euros. El competidor de Spotify se fusionará con la empresa del “cheque en blanco” I2PO encabezado por la ex ejecutiva de WarnerMedia Iris Knobloch. Se espera que el acuerdo se cierre alrededor de julio de 2022.
Después de la fusión, la compañía combinada se beneficiará del efectivo retenido por I2PO en su cuenta de depósito en garantía de la OPI y del efectivo recaudado a través de la inversión privada en capital público (PIPE). El importe total asegurado hasta la fecha a través de PIPE es de 135M€.
El PIPE será suscrito por los accionistas existentes de Deezer, incluidos Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo y Xavier Niel, así como por un grupo selecto de inversores franceses e internacionales a largo plazo, incluido Groupe Artémis, Bpifrance y Participaciones en los medios.
Jeronimo Folgueira, CEO de Deezer, dice: “El día de hoy marca un hito importante en la historia de Deezer, ya que nos embarcamos en un viaje para convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa en Euronext Paris. Estoy encantado de asociarme con I2PO, que nos brindará la experiencia, la red global y el capital que necesitamos para ejecutar nuestro plan estratégico”.
Un servicio de transmisión global
Fundada en 2007 por Daniel Marhely, Deezer es un proveedor global de servicios de transmisión de música con un catálogo de más de 90 millones de pistas. Brinda a millones de suscriptores acceso a música, así como a radio en vivo, podcasts y audiolibros. Los usuarios de la empresa, en más de 180 países, pueden transmitir contenido de audio en varios dispositivos.
Además, Deezer afirma haberse convertido en uno de los primeros unicornios franceses y la segunda plataforma de transmisión de música independiente más grande del mundo.
Según el Wall Street Journal, Deezer actualmente no es rentable, pero espera ser rentable para 2025 según el acuerdo actual. Con 9.6 millones de suscriptores y 400 millones de euros de ingresos en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la empresa ha continuado su crecimiento en el mercado del streaming de música. La empresa estima que generará unos ingresos de aproximadamente 455 millones de euros para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, lo que representa un crecimiento de los ingresos del 14 %.
Según Deezer, se espera que los suscriptores crezcan a una tasa compuesta anual del 10 % entre 2020 y 2027 con un tamaño de mercado que alcance los 41.6 8 millones de dólares. La estimación se basa en el aumento de la penetración de suscriptores de transmisión de música del 2020 por ciento de la población mundial en 14 al 2027 por ciento en XNUMX.
Los mercados más grandes de la compañía son Francia, Brasil y Alemania, y quiere expandirse en los EE. UU. y el Reino Unido. Deezer tiene la intención de aumentar sus esfuerzos hacia mercados grandes y atractivos a través de su estrategia de asociación primero y centrarse en la innovación de productos y la diferenciación de marca siendo el “Home of Music” que conecta a fans y artistas de todo el mundo.
La estrategia de crecimiento de Deezer
La estrategia de crecimiento de la compañía se basa en los cuatro pilares estratégicos:
- Centrarse en los grandes mercados: Concéntrese en mercados de transmisión de música y audio grandes y seleccionados con consumidores que muestren una disposición a pagar por los servicios de transmisión de música y una economía atractiva en términos de costos de adquisición, abandono e ingresos promedio por usuario.
- Crecimiento liderado por asociaciones: Implementación de la primera estrategia de asociación en los mercados de transmisión de música para replicar sus éxitos en Francia y Brasil, ilustrada por una reciente firma de la asociación RTL en Alemania. Los principales mercados atractivos incluyen los EE. UU., el Reino Unido, Canadá, Italia y España, con un total de una oportunidad de mercado de $20.1 millones en ingresos en 2027. Esta estrategia proporciona una entrada rentable a nuevos mercados para ganar rápidamente cuotas de mercado y crear valor de marca.
- Diferenciación: Ser el "Home of Music” para fans y artistas centrándose en la innovación de productos y la diferenciación de marca en torno a la música
- Excelencia operativa: Toma de decisiones basada en datos y ROI con un enfoque en precios y eficiencia de marketing y ventas cruzadas en nuevas verticales para expandir el valor y operaciones optimizadas para respaldar el enfoque estratégico de la empresa.