TPG Pace Beneficial Finance Corp., con sede en EE. UU., una empresa de adquisición de propósito especial, ha firmado un acuerdo definitivo con ENGIE New Business SAS, una subsidiaria de propiedad total de ENGIE SA, para adquirir su subsidiaria EV Charged BV, que opera como EVBox. por una combinación de efectivo y capital.
La transacción
Se espera que este desarrollo proporcione a EVBox un capital de crecimiento significativo para expandir su alcance a nivel mundial, con un enfoque en Europa y América del Norte, y ampliar su cartera de tecnología. Según la empresa, los ingresos en efectivo recaudados en la transacción se utilizarán para pagar una contraprestación en efectivo de hasta 180 millones de dólares (aproximadamente 148.2 millones de euros) a ENGIE.
El Grupo ENGIE es un actor energético global con sede en Francia con negocios en las áreas de energía renovable, gas y servicios. Su facturación en 2019 fue de 60.1 millones de euros y cuenta con casi 170,000 empleados. El grupo cotiza en las bolsas de valores de París y Bruselas (ENGI).
Tras la transacción, el acuerdo creará una entidad combinada, EVBox Group, con una valoración de alrededor de 1.39 millones de dólares (aproximadamente 1.14 millones de euros). Le dará a EVBox una entrada implícita.rise valor de 969 millones de dólares (aproximadamente 798 millones de euros). ENGIE, que adquirió EVBox en 2017, conservará una participación de más del 40 %.
EVBox Group cotizará en la Bolsa de Nueva York a fines del primer trimestre de 1. “Se espera que sus acciones ordinarias y garantías coticen en la Bolsa de Valores de Nueva York (la “NYSE”) con los símbolos de cotización “EVB” y “EVB WS” al cierre , EVBox tendrá un directorio de nueve personas y una mayoría de directores independientes”, dice la compañía en su comunicado de prensa.
El presidente y director ejecutivo de EVBox Group, Kristof Vereenooghe, dice: “Durante más de una década, EVBox ha sido pionera en la industria de carga de vehículos eléctricos, desarrollando y lanzando innovadores software propuestas junto con estaciones de carga galardonadas. Ahora estamos preparados para una mayor expansión global y para asumir un papel de liderazgo en la aceleración anticipada de la adopción de vehículos eléctricos a medida que trabajamos hacia un futuro en el que el transporte diario sea eléctrico, libre de emisiones y sostenido por una infraestructura de carga limpia”.
Después de la transacción, EVBox espera tener más de $ 425 millones (aproximadamente € 350 millones) en efectivo disponible, incluida una parte de los ingresos de la inversión privada en capital público (PIPE) de TPG Pace de $ 225 millones (aproximadamente € 185.2 millones), recaudados de inversores como Wellington Management, fondos gestionados por BlackRock Inc. y Neuberger Berman, así como Inclusive Capital Partners.
Acerca de TGP
TPG es una firma global líder en activos alternativos fundada en 1992 con aproximadamente $ 85 mil millones (aproximadamente € 70 mil millones) de activos bajo administración y oficinas en Austin, Beijing, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne, Moscú, Mumbai, Nueva York, San Francisco, Seúl, Singapur y Washington, DC.
TPG Pace Group es la plataforma de capital permanente dedicada de TPG. Según el grupo, ha patrocinado cinco empresas de adquisición de propósito especial ("SPAC") y ha recaudado más de 3 millones de dólares (aproximadamente 2.47 millones de euros) desde 2015. El grupo había recaudado 350 millones de dólares en su salida a bolsa de octubre de 2020 para adquirir objetivos que tener sólidos principios y prácticas ambientales, sociales y de gobernanza ("ESG").
¿Qué es EV Box?
Fundada en 2010, EVBox proporciona infraestructura de carga inteligente y escalable y gestión de carga software a los vehículos eléctricos en todo el mundo.
La empresa ofrece una cartera de hardware y enterprise software Solutions y afirma haber creado la mayor base instalada de soluciones de carga de vehículos eléctricos de la industria, con más de 190,000 70 puertos de carga en XNUMX países.
La plataforma SaaS de arquitectura abierta de EVBox, Everon, sirve como columna vertebral al ofrecer una solución de administración de carga nativa en la nube que puede admitir tanto EVBox como hardware de terceros. el Everon software permite nuevas oportunidades de monetización para los propietarios de estaciones de carga, admite la gestión de carga dinámica y permite la integración con otros software a través de las API.
Además, la oferta de EVBox también incluye un conjunto de estaciones de carga inteligente AC nivel 2 y DC rápidas y ultrarrápidas, que van desde 3 a 350 kW. El crecimiento de la compañía está impulsado por las ventas de equipos, así como por los ingresos recurrentes software suscripciones, servicios y tarifas de procesamiento de transacciones.
En marzo de 2020, EVBox había amplió su negocio uniéndose a Illinois Clean Air Now (ICAN), una coalición de partes interesadas de la industria de la energía limpia, la defensa de la salud y el transporte de Illinois y de todo el país.