Las filiales estadounidenses de la empresa de kits de comidas nacida en Berlín HelloFresh han celebrado un acuerdo para adquirir todos los intereses de capital en circulación de factor75 – un servicio de entrega de comidas totalmente preparadas en los EE. UU. – por unos 277 millones de dólares (aproximadamente 232.8 millones de euros).
Resumen de transacciones
El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones precedentes habituales, incluido el vencimiento del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de EE. UU., así como la aprobación de los accionistas mayoritarios de Factor.
Actualmente, se espera que la transacción ocurra dentro de los próximos meses. El precio total de compra de la adquisición es de 277 millones de dólares (aproximadamente 232.8 millones de euros) en efectivo. De los cuales, unos 177 millones de dólares (aproximadamente 148.7 millones de euros) se pagarán una vez que se cierre el trato.
En cuanto a los 100 millones de dólares restantes (aproximadamente 84 millones de euros), está estructurado como una ganancia basada en el rendimiento, garantizada por HelloFresh e incentivos de gestión continuos.
Rothschild & Co. se desempeñó como asesor financiero de Factor, y Kirkland & Ellis brindó asesoría legal a Factor. Sullivan & Cromwell actuó como asesor legal de HelloFresh.
plan de crecimiento y desarrollo
Según HelloFresh, esta adquisición marca el siguiente paso en su plan de crecimiento en los EE. UU. para fortalecer su posición de liderazgo y expandir su mercado total direccionable.
Con la adquisición, HelloFresh obtendrá su primera oficina en el área metropolitana de Chicago, junto con cuatro instalaciones de producción y cumplimiento. Una nueva instalación, que se lanzará en un futuro cercano, brindará la capacidad de entregar más de $ 500 millones en comidas preparadas anualmente, afirma la compañía. Se espera que los ingresos de todo el año de Factor para 2020 alcancen alrededor de $ 100 millones.
Hablando sobre el potencial del mercado, Uwe Voss, CEO de HelloFresh US, dice: “Las comidas listas para comer directas al consumidor son una vertical de alimentos incipiente que creemos que tiene el potencial de convertirse en una categoría multimillonaria con el tiempo. Con Factor, HelloFresh, EveryPlate y Green Chef, tenemos cuatro marcas de alimentos de alto crecimiento en nuestro grupo, todas se benefician de nuestro sólido motor de crecimiento, tecnología e infraestructura de la cadena de suministro”.
factor75
Fundada en 2011 por Nick Wernimont, Factor es un servicio de entrega de comidas completamente preparadas que se especializa en brindar comidas frescas y listas para comer con un enfoque en salud y bienestar El menú rotativo semanal de opciones de desayuno, almuerzo y cena de la compañía está elaborado a mano por chefs gourmet y optimizado por dietistas.
Sus opciones de menú incluyen comidas cetogénicas, paleolíticas, bajas en carbohidratos, vegetarianas, a base de plantas y ricas en proteínas que se pueden calentar en el microondas o en el horno y están listas en minutos. Además, cada comida está libre de azúcares refinados, gluten, soja, hormonas, antibióticos y OGM para una alimentación sana y limpia.
Mike Apostal, CEO de Factor, dice: “Al unirse a HelloFresh, el líder del mercado en kits de comida en los EE. UU., Factor aprovechará nuevos recursos y experiencia en la categoría para acelerar nuestro crecimiento, mejorar el posicionamiento de nuestra marca y ampliar aún más nuestra misión”.
Factor75 tiene su sede en Batavia, IL, y cuenta con el respaldo de los principales inversores de consumo Listen Ventures, Bluestein Ventures y Marcy Venture Partners.
Acerca de HelloFresh
HelloFresh se fundó en Berlín en noviembre de 2011. Es una empresa de suscripción de alimentos que envía ingredientes en porciones a la puerta de sus clientes todas las semanas. Permite a cualquier persona cocinar comidas rápidas y saludables diseñadas por nutricionistas y chefs.
La empresa tiene como objetivo proporcionar a todos y cada uno de los hogares la oportunidad de disfrutar de una sana home-comidas cocinadas. Actualmente, opera en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Australia, Austria, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Francia y Dinamarca.
HelloFresh se hizo pública en la Bolsa de Valores de Frankfurt en noviembre de 2017. En el tercer trimestre de 3, la empresa entregó más de 2020 millones de comidas y llegó a 162 millones de clientes activos. Tiene oficinas en Nueva York, Berlín, Londres, Amsterdam, Sídney, Toronto, Auckland, París y Copenhague.
Crédito de la imagen: HelloFresh