Plataforma de comercio electrónico polaca Allegro tiene anunció su intención de realizar una oferta pública inicial a través de una colocación a inversores institucionales y minoristas. Planea recaudar 1 millones de zlotys (225 millones de euros) y debutar en la Bolsa de Valores de Varsovia. De acuerdo a un reporte, los asesores apuntan a una valoración de entre 10 y 12 millones de euros.
Según la compañía, “la oferta fortalecerá la posición financiera del grupo al permitirle pagar parte de su deuda pendiente, respaldar los planes de crecimiento del grupo al aumentar su perfil público y el conocimiento de la marca, y crear una nueva base de accionistas a largo plazo para el grupo, incluidos los empleados, así como la liquidez para sus accionistas actuales y futuros”.
El grupo también ha firmado una carta de compromiso con los prestamistas para un nuevo préstamo principal garantizado a cinco años por valor de 5.5 millones PLN y una línea de crédito renovable multidivisa de 500.0 millones PLN (alrededor de 112.5 millones de euros) que se utilizará para refinanciar todos los deudas del grupo.
Su EBITDA ajustado para los primeros seis meses de 2020 (finalizados el 30 de junio) fue de 808 millones de PLN (casi 181 millones de euros).
“Allegro ha demostrado un crecimiento, una rentabilidad y una generación de efectivo excepcionales a escala a lo largo del tiempo. Hemos visto una aceleración del crecimiento en los últimos tres años gracias a nuestras iniciativas e inversiones estratégicas en curso, con un GMV anual y un ingreso neto alcanzando un crecimiento de aproximadamente el 25 % y más del 30 %, respectivamente, en 2019, y un crecimiento del GMV y del ingreso neto cada uno 50% en la primera mitad de 2020”, dice François Nuyts, director ejecutivo de Allegro.
“Hoy marca una nueva fase en el viaje de crecimiento de Allegro a medida que invertimos en innovación; traer aún más clientes a nuestra plataforma; invertir en nuestra gente; y crear la mejor experiencia posible para nuestros compradores y comerciantes”, añade.
Allegro es la plataforma de comercio electrónico líder en Polonia y su e-commerce Marketplace tiene una base de usuarios de aproximadamente 12.3 millones de compradores activos y aproximadamente 117,000 32 comerciantes, lo que contribuye a un promedio de 28.4 millones de transacciones mensuales. El mercado también generó un GMV de 6.38 millones de PLN (30 millones de euros) durante los doce meses finalizados el 2020 de junio de 25.4. El GMV del grupo creció un 2019 % en 16 en comparación con un crecimiento de aproximadamente el XNUMX % para el resto del e-commerce segmento en Polonia.
Créditos de la imagen: Allegro