empresa con sede en Nueva York Shapeways, mercado de impresión 3D que tiene sus raíces en Eindhoven, Países Bajos, y Corporación de adquisición de Galileo. – un SPAC que cotiza en bolsa, han firmado un acuerdo de fusión definitivo en el que Galileo adquirirá Shapeways.
Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2021. La empresa combinada se llamará Shapeways Holdings, Inc. y se espera que siga cotizando en la Bolsa de Nueva York con el nuevo símbolo de cotización, SHPW. La empresa estará dirigida por Greg Kress, director ejecutivo de Shapeways.
Descripción general de la transacción
Según la compañía, la combinación de negocios valora a Shapeways en una empresa pro forma de 410 millones de dólares (aproximadamente 338.3 millones de euros).rise valor, al precio de PIPE de $ 10 (aproximadamente € 8.25) por acción con un valor de capital de $ 605 millones (aproximadamente € 499.1 millones).
La transacción proporcionará más de 195 millones de dólares (aproximadamente 168 millones de euros) de ingresos netos a Shapeways, incluido un PIPE de acciones ordinarias totalmente comprometido de 75 millones de dólares (aproximadamente 61.87 millones de euros) por inversores como Miller Value Partners y XN, junto con un socio estratégico Desktop Metal.
uso de los fondos
Con el capital recaudado, la empresa planea invertir 100 millones de dólares (aproximadamente 82.5 millones de euros) en CAPEX durante los próximos cinco años en nuevas tecnologías y materiales para impulsar su crecimiento general. Los fondos se utilizarán principalmente para acelerar las capacidades de fabricación aditiva de metal de Shapeways, expandir sus ofertas de materiales y tecnología para ampliar el alcance del mercado y aumentar la participación de los clientes en la cartera, así como para proporcionar capital de trabajo adicional.
Greg Kress, CEO de Shapeways, dice: “Nuestra visión de permitir que cualquier persona transforme rápidamente los diseños digitales en productos físicos está alcanzando un hito significativo hoy a medida que hacemos la transición de Shapeways a una empresa pública. Hemos estado ejecutando con éxito nuestra visión, y este capital nos permitirá potenciar la fabricación digital a escala, acelerando las capacidades de fabricación aditiva de Shapeways y ampliando las ofertas de materiales y tecnología de la empresa a más mercados e industrias”.
Acerca de Shapeways
Fundada en 2008 por Marleen Vogelaar, Peter Weijmarshausen y Robert Schouwenburg, Shapeways se separó de Lifestyle Incubator de Royal Philips Electronics en 2010. Es un impresión 3D mercado y comunidad.
propiedad de la empresa software combinado con la fabricación bajo demanda, permite a los clientes transformar rápidamente los diseños digitales en productos físicos.
Shapeways hace que la fabricación aditiva de grado industrial sea accesible al digitalizar el proceso de fabricación de extremo a extremo y al proporcionar una amplia gama de soluciones que utilizan 11 tecnologías de fabricación aditiva y más de 90 materiales y acabados para escalar la nueva innovación.
Con sede en Nueva York y oficinas en Eindhoven y Seattle, la empresa ha entregado más de 21 millones de piezas a 1 millón de clientes en más de 160 países. Los clientes de Shapeways van desde ingenieros centrados en proyectos individuales hasta empresas pequeñas y grandes.rises que requieren una producción de mezcla alta a escala
Según Crunchbase, la empresa ha recaudado un total de casi 107.5 millones de dólares (aproximadamente 88.68 millones de euros). Sus inversores incluyen venture capital las firmas Lux Capital, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, INKEF Capital, Index Ventures y Hewlett Packard Ventures.
Crecimiento por delante
Según un comunicado de Shapeways, se espera que el mercado de la fabricación digital crezca de aproximadamente 39 millones de dólares (aproximadamente 32.17 millones de euros) en 2020 a aproximadamente 120 millones de dólares (aproximadamente 99 millones de euros) en 2030. La industria está experimentando una transformación debido a los importantes avances en tecnologías de producción, la innovación en materiales y la adopción de software para aumentar la velocidad, reducir los costos y lograr una mayor flexibilidad.
con propietario softwareShapeways cree que está posicionado para beneficiarse de esta transformación de la industria. Su “sistema operativo” de fabricación es independiente de la tecnología y los materiales del hardware, lo que permite a la empresa adaptarse a los cambios del mercado y las necesidades de los usuarios.
La plataforma de Shapeways está posicionada para escalar a través de materiales, mercados y tecnologías. La expansión de las capacidades de fabricación aditiva permitirá acelerar la adopción en mercados como el industrial, médico, automotriz y aeroespacial.
Como ejemplo de esta oportunidad, Shapeways firmó una asociación estratégica con Desktop Metal, una empresa que diseña y comercializa sistemas de impresión 3D, una expansión importante más allá del enfoque actual de Shapeways en polímeros, metales industriales y materiales a través de compuestos y cerámica.
El año pasado, Shapeways comenzó a licenciar una versión SaaS comercializada de su propiedad software a socios clave, permitiéndoles implementar el sistema operativo de fabricación de Shapeways dentro de sus propias organizaciones.
Acerca de Galileo Acquisition Corp.
Galileo Acquisition Corp. es una compañía de cheques en blanco o SPAC que afecta una fusión o combinación comercial similar con una o más empresas.
Recaudó 138 millones de dólares (aproximadamente 113.85 millones de euros) en octubre de 2019 y sus valores cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York con los símbolos de cotización "GLEO.U", "GLEO" y "GLEO.WS".
El enfoque inicial de la compañía está en los objetivos que operan en los sectores de consumo, venta minorista, alimentos y bebidas, moda y lujo, industria especializada, tecnología o atención médica que tienen un nexo de mercado europeo y norteamericano.
Galileo está dirigido por un patrocinador serial de SPAC team habiendo completado con éxito cuatro combinaciones de negocios, además de Shapeways. Es team está compuesto por negociadores experimentados con diversas nacionalidades, fusiones y adquisiciones, inversión principal y experiencia operativa de empresas públicas en los mercados de América del Norte y Europa occidental.