Con sede en California eBay anunció que ha llegado a un acuerdo con la firma de inversión global Permira, para vender cerca de 125 millones de acciones de su participación en Adevintá. El acuerdo será un total estimado de $ 2.25B (€ 1.9B)
Según el comunicado, el precio representa un descuento de aproximadamente el 7 por ciento con respecto al precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 10 días de las acciones de Adevinta al 12 de julio, y un descuento del 5 por ciento al VWAP de 30 días al 12 de julio. Julio.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 4, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias. Además, con este desarrollo, la participación de propiedad de eBay en Adevinta se reducirá del 2021 por ciento al 44 por ciento. Los fondos asesorados por Permira han acordado adquirir aproximadamente 34 millones de acciones de Adevinta de eBay, lo que representa una participación del 125 por ciento.
Además, eBay también acordó proporcionar a Permira una opción de 30 días para comprar aproximadamente 10 millones de acciones adicionales al mismo precio por $ 180 millones adicionales. Si Permira acepta esta opción, la participación de eBay en Adevinta se reducirá al 33 por ciento.
Aquí está la cuenta detallada de la oferta de eBay Adevita
En julio del año pasado, Adevinta, un gigante de los clasificados en línea que cotiza en Noruega, anunció que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por ciento de eBay Classifieds Group, el brazo global de anuncios clasificados de eBay Inc, por 9.2 millones de dólares.
Según los términos de este acuerdo, eBay recibiría 2.5 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 2.11 millones de euros) en efectivo y 540 millones de acciones de Adevinta, lo que representa una participación del 44 % en Adevinta pro forma (la "entidad combinada"). Adevinta emitirá acciones con derecho a voto de eBay que representan el 33.3 por ciento del total de los derechos a voto, y una nueva clase de acciones sin derecho a voto para el resto de su participación del 44 por ciento.
Sin embargo, este trato fue obstruido por las Autoridades Federales de Competencia de Austria por problemas de competencia. De acuerdo con la organismo regulador, "La investigación de AFCA sobre la adquisición de la participación minoritaria encontró que sería una desventaja para los usuarios austriacos de plataformas en línea para ventas privadas (por ejemplo, willhaben.at y ebay.at) ya que minimizaría la presión competitiva mutua".
“El examen de la fusión ha demostrado que eBay y willhaben compiten estrechamente por los usuarios austriacos, particularmente en relación con las ventas en línea de consumidor a consumidor (transacciones C2C)”, agrega.
Adevinta tiene acciones en willhaben.at (willhaben internet service GmbH & Co KG) y shpock.at (finderly GmbH). willhaben, con sede en Austria, es un mercado publicitario, mientras que Shpock es un mercado y una plataforma de anuncios clasificados.
Como parte de su investigación, AFCA también llevado a cabo una encuesta de mercado en línea para “obtener una mejor comprensión del mercado como base para un análisis más detallado del impacto en la competencia”.
Envió una invitación a varios usuarios seleccionados al azar de Ebay.at, WillHaben.at y Sphock.at para participar en la encuesta en línea. Según la AFCA, los resultados de esta encuesta también confirmaron que willhaben y eBay en particular compiten estrechamente entre sí.
Para disipar las preocupaciones sobre la competencia, Adevinta y eBay propusieron algunas medidas, que fueron aprobadas por la AFCA el mes pasado. El medidas incluyen “una reducción por parte de eBay de su interés financiero en Adevinta a al menos el 33 por ciento dentro de los 18 meses posteriores al cierre de la transacción, a fin de reducir su interés económico indirecto en Willhaben. Además, Adevinta acordó evitar el flujo de información sobre Willhaben a eBay, así como restringir la influencia potencial de eBay sobre las operaciones estratégicas de Willhaben”.
Después de recibir la aprobación regulatoria final, el mes pasado, Adevinta finalmente anunció que ha completado su adquisición de eBay Classifieds Group, lo que le permite a Permira comprar participaciones en Adevinta de eBay.
Acerca de Adevinta
Es un especialista mundial en clasificados en línea, que opera mercados digitales en 16 países. La empresa brinda servicios basados en tecnología para conectar compradores con vendedores y facilitar transacciones, desde ofertas de trabajo hasta bienes raíces, automóviles y bienes de consumo, entre otros.
Composición de la cartera de Adevintarises más de 40 marcas digitales que cubren a mil millones de personas y atraen casi tres mil millones de visitas mensuales promedio. Algunos de estos incluyen Leboncoin en Francia; los sitios de anuncios clasificados de Alemania mobile.de y eBay Kleinanzeigen; Marktplaats en los Países Bajos; Kijiji en Canadá; fotocasa e informaciónJobs en España; y el 50 por ciento de OLX Brasil.
La empresa se escinde de Schibsted ASA y cotiza en bolsa en Oslo, Noruega, en 2019. Actualmente, emplea a casi 7,000 personas.
Permira
Fundada en 1985, Permira es una firma de capital privado que se enfoca en el crecimiento a escala. Asesora fondos con un capital total comprometido de aproximadamente 50 millones de dólares (aproximadamente 44 millones de euros) y realiza inversiones mayoritarias y minoritarias a largo plazo. Hasta la fecha, los fondos de Permira han realizado más de 250 inversiones de capital privado en cuatro sectores clave que incluyen tecnología, consumo, servicios y atención médica.
Con el desarrollo reciente, la firma representará una propiedad del 10.2 por ciento en Adevinta. Además, una vez que se cierre el trato, el socio de Permira y responsable de Consumo, Dipan Patel, se incorporará al Consejo de Administración de Adevinta.
Sobre este desarrollo, Dipan Patel dice: “Durante mucho tiempo hemos sido admiradores de Adevinta y estamos encantados de hacer esta inversión. adevinta es home a algunas de las marcas de clasificados en línea más icónicas del mundo, que combinan crecimiento, escala, margen y resiliencia económica. Con posiciones de liderazgo en 16 países que cubren a mil millones de consumidores, la Compañía está situada justo en el corazón de la industria automotriz, inmobiliaria y de jobs mercados finales, así como la aceleración del comercio sostenible a través de sus plataformas horizontales”.
La empresa cuenta con más de 350 personas que trabajan desde 15 oficinas en Europa, América del Norte y Asia. Algunas de las empresas de su cartera incluyen Allegro, Mirakl, TeamViewer, Klarna, LegalZoom, Flixbus, Ancestry, Catawiki, Boats Group, The Knot Worldwide, BestSecret, Zwift y Magento, entre otros.