Con sede en Israel eToro, un mercado social de comercio e inversión, ha anunciado que será salida a bolsa a través de una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) FinTech Adquisición Corp. V.
Se espera que la fusión se cierre en el tercer trimestre y que se cotice en NASDAQ. Con este desarrollo, se espera que eToro tenga un valor de capital implícito estimado de alrededor de $ 10.4 mil millones (aproximadamente € 8.73 mil millones).
Hablando sobre el desarrollo, Yoni Assia, CEO de eToro, dice: "Hoy marca un hito trascendental para eToro a medida que nos embarcamos en nuestro viaje para convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa con Betsy Cohen y el team at FinTech V. Quiero expresar mi gratitud por la pasión, el trabajo duro, el impulso y la determinación de todos los miembros de eToro. team miembros durante los últimos 14 años que han ayudado a hacer esto realidad”.
Acerca de eToro
eToro fue fundado en 2007 por David Ring, Ronen Assia y Yoni Assia, con la visión de abrir los mercados globales para que cualquiera pueda comerciar e invertir de manera simple y transparente.
El Grupo eToro consta de la plataforma eToro, el lugar de inversión y negociación de activos múltiples, la billetera criptográfica y el intercambio criptográfico en cadena. La red de inversión social ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir en qué activos invertir, desde acciones fraccionarias sin comisiones hasta criptoactivos, y la opción de cómo invertir.
Los usuarios pueden operar directamente ellos mismos, invertir en una cartera inteligente o replicar la estrategia de inversión de inversores exitosos en la plataforma sin costo adicional.
El producto de la compañía, OpenBook y WebTrader, permite a los comerciantes aprender unos de otros, compartir información comercial en vivo y capitalizar su poder colectivo. eToro tiene oficinas registradas en Israel, China, Australia, Rusia, Chipre, el Reino Unido y más.
¿Cómo se preparó eToro para cotizar en bolsa?
En 2020, eToro agregó más de 5 millones de nuevos usuarios registrados y generó ingresos brutos de $ 605 millones (aproximadamente € 508.4 millones), un aumento del 147 por ciento respecto al año anterior.
Mejor aún, el crecimiento de eToro se está acelerando. En 2019, los registros mensuales que promediaron 192,000 2020 aumentaron en 440,000 a 2021 1.2, y solo en enero de XNUMX eToro agregó más de XNUMX millones de nuevos usuarios registrados a la red social.
En 2019, eToro ejecutó un promedio de 8 millones de operaciones por mes en su plataforma, que creció a 27 millones en 2020. Y, solo en enero de 2021, la empresa vio más de 75 millones de operaciones ejecutadas en su plataforma.
eToro tiene actualmente más de 20 millones de usuarios registrados y su comunidad social se está expandiendo rápidamente debido al vasto y creciente mercado total direccionable que está respaldado por tendencias seculares como el crecimiento de las plataformas de riqueza digital y la rise en la participación minorista.
Betsy Cohen, presidenta de la junta directiva de FinTech V, dice: “Como pionero en la evolución de los SPAC, Fintech Masala, nuestra plataforma de patrocinadores, busca empresas con un crecimiento desmesurado, controles efectivos y una gestión excelente teams. eToro cumple con estos tres criterios. En los últimos años, eToro consolidó su posición como la principal plataforma de comercio social en línea fuera de EE. UU., describió sus planes para el mercado de EE. UU. y diversificó sus flujos de ingresos. Ahora se encuentra en un punto de inflexión de crecimiento y creemos que eToro está excepcionalmente posicionado para capitalizar esta oportunidad”.
Resumen de transacciones
Según un comunicado de eToro, se espera tener un valor de capital de alrededor de $ 10.4 mil millones (aproximadamente € 8.73 mil millones) al cierre, lo que refleja una inversión implícita.rise valor para eToro de aproximadamente 9.6 millones de dólares (aproximadamente 8 millones de euros).
La transacción incluye 250 millones de dólares (aproximadamente 210 millones de euros) en ingresos brutos de FinTech El efectivo en fideicomiso de V (suponiendo que no haya reembolsos) y 650 millones de dólares (aproximadamente 546.19 millones de euros) en ganancias brutas de la colocación privada en capital público ("PIPE") a 10 dólares (aproximadamente 8.40 euros) por acción de varios inversores estratégicos e institucionales, incluidos ION Investment Group, Softbank Vision Fund 2, Third Point LLC, Fidelity Management & Research Company LLC y Wellington Management.
También se espera que la empresa tenga alrededor de 800 millones de dólares (aproximadamente 672.24 millones de euros) de efectivo neto en su balance general para respaldar el crecimiento futuro.
Los accionistas existentes de eToro, incluidos los inversores actuales y los empleados de la empresa, seguirán siendo los principales inversores de la empresa combinada y conservarán aproximadamente el 91 % de la propiedad inmediatamente después de la combinación empresarial (suponiendo que no haya rescates por FinTech accionistas de V).
Sobre FinTech Adquisición Corp. V
FinTech Acquisition Corp. V es una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) dirigida por Betsy Z Cohen como presidente de la junta, Daniel G Cohen, como director ejecutivo y James J McEntee, III como presidente.
La empresa se forma con el propósito de realizar una fusión, intercambio de capital social, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas, con un enfoque en la industria de la tecnología financiera.
La empresa recaudó 250 millones de dólares (aproximadamente 210 millones de euros) en su oferta pública inicial en diciembre de 2020 y cotiza en el NASDAQ con el símbolo "FTCV".
Las acciones de FinTech Acquisition Corp. V creció un 43 por ciento el martes después de anunciar sus planes de fusionarse con eToro.