El mes pasado, con sede en Londres fintech startup Wise recaudó 160 millones de libras esterlinas (aproximadamente 185.35 millones de euros) en financiación. La línea sindicada liderada por Finanzas Corporativas de Reino Unido y EMEA de Silicon Valley Bank team se puso en marcha para ayudar a refinanciar la línea de crédito renovable existente de Wise.
En un desarrollo reciente, la compañía ha anunciado que planea cotizar en la Bolsa de Valores de Londres a través de una cotización directa. La compañía planea implementar una estructura de acciones de clase dual que permitirá a sus fundadores y primeros inversores retener el control de la votación.
Según la compañía, la razón por la que optó por tomar la ruta de cotizaciones directas es porque "a diferencia de una oferta pública inicial tradicional, una cotización directa es una forma más justa, económica y transparente para que Wise amplíe su propiedad". Esta es la primera cotización directa de una empresa de tecnología en la Bolsa de Valores de Londres.
La empresa afirma que su cotización directa es posible debido a su enfoque sostenible del crecimiento. Wise ha sido rentable desde 2017, con una CAGR de ingresos del 54 % en los últimos 3 años, alcanzando £421 millones de ingresos en el año fiscal 2021. Fue valorado en $ 5B en una venta secundaria de acciones el año pasado.
Según la Cielo News, Wise busca una valoración de hasta 9 millones de libras esterlinas en su cotización.
Cotización de OPI transparente y justa
Hablando sobre el desarrollo, Kristo Kaarmann, CEO y cofundador de Wise, sys, “Wise está acostumbrado a desafiar las convenciones, y esta lista no es una excepción. Llevamos diez años construyendo una nueva forma de mover dinero en todo el mundo: más rápido, más barato, más fácil y completamente transparente. Una cotización directa nos permite una forma más económica y transparente de ampliar la propiedad de Wise, alineada con nuestra misión”.
“Estamos solucionando un enorme problema estructural a escala global, y uno que requiere una enorme disciplina para resolver. Operar de manera sostenible, con un margen de beneficio, nos ayuda a seguir nuestro viaje hacia precios más bajos para los clientes a medida que escalamos y eliminamos costos. Al brindar transparencia y equidad a la forma en que fijamos el precio de nuestros productos, hemos encontrado un terreno común para crear un valor masivo para nuestros clientes y también para nuestros accionistas”.
La empresa dio la bienvenida a sus primeros clientes propietarios regalando acciones a un grupo de 1800 clientes activos. Wise dice que su misión a largo plazo es elegir accionistas con comprensión y pasión por el problema que Wise está resolviendo. “Una cotización directa, combinada con una estructura de acciones de clase dual ampliamente disponible, nos permite atraer clientes y otros inversores afines a nuestra base de accionistas, mientras mantenemos el enfoque en nuestra misión profundamente arraigada a medida que crecemos a gran velocidad”, agrega Kaarmann.
Wise informa que el 97.5 por ciento de los pagos internacionales de las personas todavía fluyen a través de bancos y otros proveedores, donde las tarifas casi siempre están ocultas. La empresa cree que la experiencia es lenta, rota y es igual de mala para las empresas. “Hay mucho trabajo por delante: esta misión nos llevará años, probablemente décadas. Doy la bienvenida a más personas e instituciones que se unan a nosotros como propietarios de Wise, para construir una nueva y mejor manera de que el dinero se mueva sin fronteras”.
Rendimiento financiero
En el año fiscal 2021, Wise movió £54.4 mil millones a través de las fronteras, para 6 millones de clientes activos en el año fiscal, lo que representa una CAGR de volumen del 42 por ciento entre el año fiscal 2019 y el año fiscal 2021. Los ingresos aumentaron en una tasa compuesta anual del 54 % durante el mismo período, alcanzando los 421 millones de libras esterlinas en el año fiscal 2021.
Según la compañía, ha sido testigo de una fuerte demanda a principios del año fiscal 2022 en términos de volúmenes e ingresos personales y comerciales. En el futuro, aunque el impacto de la pandemia seguirá siendo difícil de predecir, Wise espera que los ingresos crezcan a mediano plazo a una tasa compuesta anual de más del 20 % y que el margen EBITDA ajustado se mantenga por encima del 20 %. En cuanto al año fiscal 2022, la compañía espera un crecimiento de los ingresos de entre XNUMX y XNUMX años sobre una base porcentual.
Los clientes pueden unirse como accionistas a través de OwnWise
Wise cree que a sus clientes también se les debe dar la oportunidad de ser accionistas, ya que conocen los problemas que Wise está resolviendo. Y por lo tanto, para apoyar e incentivar a los clientes que deseen convertirse en accionistas de Wise, estableció un programa de accionistas de clientes, OwnWise.
OwnWise está abierto para solicitudes previas de clientes elegibles del Reino Unido hoy y se espera que se abra a otros clientes elegibles en países seleccionados luego de la lista directa. La compañía dice que notificará por separado a los clientes sobre las otras fechas de apertura de OwnWise.
OwnWise está limitado en su primer año a 100,000 clientes elegibles participantes. Los clientes elegibles que participen en OwnWise que compren acciones en Wise durante el período de elegibilidad (basado en el valor de mercado al momento de la compra) y continúen conservándolas durante 12 meses, al final de dicho período de 12 meses, tendrán derecho a:
- recibir acciones de bonificación en Wise que representen el 5 por ciento del valor de las acciones compradas durante el período de elegibilidad, hasta un valor máximo de £100;
- “la oportunidad de ganar un viaje a nuestra conferencia de empresa Mission Days”
- botín Wise de edición limitada; y
- la opción de unirse a la comunidad OwnWise que ofrece sesiones trimestrales con Wise's team y acceso anticipado a nuevas funciones y productos
“Forma barata y rápida de enviar dinero al extranjero”
Wise fue lanzado en 2011 por Kristo Kaarmann y Taavet Hinrikus. Ambos cofundadores querían detener la práctica global de los bancos y corredores que cobran tarifas ocultas exorbitantes, lo que resulta en pagos internacionales lentos y costosos. Por lo tanto, lanzaron Transferwise (ahora Wise.com) para ayudar a resolver este problema.
La plataforma brinda a los clientes una alternativa de menor costo a los medios tradicionales de mover dinero internacionalmente. El conjunto de productos de la compañía incluye la cuenta sin fronteras y la tarjeta de débito, su servicio de transferencia de dinero y su interfaz de programación de aplicaciones (API) para empresas más grandes.rises y sociedades bancarias. Lanzó nuevos productos en los EE. UU., Europa, APAC y Medio Oriente en 2019 y admite 2500 rutas de divisas y 54 divisas en total.
En julio de 2020, cuando TransferWise lanzó su venta secundaria de acciones, alcanzó una valoración de 5 millones de dólares (5.47 millones de euros). Según informa la empresa, actualmente 10 millones de personas y empresas utilizan Wise, que procesa más de 4.5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 5.2 millones de euros) en transacciones transfronterizas cada mes, ahorrando a los clientes más de 1 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1.15 millones de euros) al año.
Wise posee 62 licencias que permiten operaciones en 40 países. En el año fiscal 2020 y el año fiscal 2021, agregó cinco licencias, incluso en los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Brasil, extendiendo sus rutas monetarias en Medio Oriente, Asia y América del Sur.