Norgina, un Amsterdamde especialidades farmacéuticas, anunció que la división de capital privado de Goldman Sachs Group Inc. acordó comprar una participación mayoritaria en la compañía a la familia Stein.
Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados. Sin embargo, Bloomberg informa que la compra valora a Norgine en unos 1.8 millones de euros. La familia Stein seguirá teniendo una participación significativa en la empresa. Se espera que la transacción se complete en 2022, luego de las aprobaciones regulatorias.
Norgine fue asesorada por Moelis & Company, Rothschild & Co, Latham & Watkins LLP, PwC y Jamieson Corporate Finance.
Goldman Sachs Asset Management fue asesorado por Goldman Sachs International – Investment Banking Division, Jefferies International Limited, White & Case LLP y Deloitte LLP.
Peter Stein, presidente de Norgine, dice: “Estoy encantado de anunciar esta inversión transformadora de Goldman Sachs Asset Management que garantiza que Norgine pueda acelerar sus planes de crecimiento y desarrollar y lanzar más medicamentos innovadores en beneficio de los pacientes. Norgine ha estado cumpliendo esta misión crucial durante más de un siglo. Con el apoyo de Goldman Sachs Asset Management, Chris y todo Norgine team será capaz de ampliar esta orgullosa herencia”.
La empresa dice Goldman Sachs La inversión permitirá la próxima fase de crecimiento, centrada en el avance de las marcas existentes, el desarrollo y la comercialización de productos en proceso y el aprovechamiento de la plataforma a través de iniciativas de desarrollo comercial.
Norgina: Lo que necesitas saber
Fundada por Victor Stein, Norgine opera como una compañía farmacéutica con más de 110 años de herencia. La empresa desarrolla, produce y comercializa productos farmacéuticos en Europa occidental.
La empresa holandesa fabrica medicamentos transformadores, opera redes de suministro de terceros y tiene importantes capacidades de desarrollo de productos, además de infraestructura de ventas y marketing. Pretende permitir a los clientes tener acceso a productos de calidad de una manera asequible.
Norgine tiene una cartera diversificada y diferenciada de aproximadamente 40 productos. La empresa ofrece productos para gastroenterología, proctología, hepatología, trastornos de la motilidad, cuidados paliativos y urología. Hasta la fecha, la empresa ha ayudado a 24 millones de pacientes en todo el mundo en 2021 y ha generado 505 millones de euros en ventas netas de productos, un crecimiento del 10 % con respecto a 2020.
La empresa tiene presencia directa en 16 países europeos, además de Australia y Nueva Zelanda, y emplea a más de 1,500 personas.
Chris Bath, director ejecutivo de Norgine, dice: “Estoy increíblemente emocionado de trabajar con Goldman Sachs Asset Management y Stein Family, quienes comparten la ambición de la gerencia de llevar más medicamentos a más pacientes con mayor rapidez. Su inversión es un gran respaldo a los logros de mis colegas durante muchos años y señala un compromiso renovado de invertir en alianzas e innovación en beneficio de nuestros pacientes y sistemas de atención médica”.
Michael Bruun, socio y jefe del negocio de capital privado de EMEA dentro de Goldman Sachs Asset Management, dice: "Estamos encantados de asociarnos con Peter y la familia Stein, así como con la gerencia de Norgine. team. Hemos seguido a Norgine durante muchos años y vemos un gran potencial para ayudar a impulsar la plataforma a través de iniciativas orgánicas, así como licencias innovadoras y fusiones y adquisiciones. Esperamos trabajar juntos para acelerar el desarrollo de productos y proyectos y ejecutar nuestra visión compartida para desbloquear el potencial de la empresa, aprovechando las sólidas capacidades y el enfoque de asociación de Norgine”.
Adam Dawson, Director General y Jefe de Capital Privado en Salud de EMEA dentro de Goldman Sachs Asset Management, dice: “Las capacidades diferenciadas y la oferta de productos de Norgine posicionan bien al negocio para el crecimiento. Estamos en una posición única para aprovechar la red global de Goldman Sachs, nuestro historial en inversiones en productos farmacéuticos especializados y atención médica para el consumidor, y el valor de Goldman Sachs. AcceleratorLos expertos operativos, sectoriales y digitales de Norgine impulsarán una mayor creación de valor”.