Con sede en Londres Babilonia Holdings Limited, un proveedor de servicios de salud digital, ha anunciado sus planes para salir a bolsa. Se ha fusionado con una sociedad de adquisición de propósito especial, Alkuri Global Acquisición Corp. Con este desarrollo, el valor de capital pro forma inicial de Babylon sería de aproximadamente $ 4.2 mil millones (aproximadamente € 3.46 mil millones).
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2021. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada operará como Babylon y planea cotizar en Nasdaq con el nuevo símbolo "BBLN".
Resumen de transacciones
Se espera que el desarrollo ofrezca 575 millones de dólares (aproximadamente 474.57 millones de euros) en ingresos brutos para financiar el balance general proforma de Babylon, incluidos los fondos de 345 millones de dólares (aproximadamente 284.7 millones de euros) en efectivo en la cuenta fiduciaria de Alkuri Global. Además, 230 millones de dólares (aprox. 189.8 millones de euros) en financiación son respaldados a través de PIPE.
Esta financiación fue proporcionada en más del 85 por ciento por nuevos inversores institucionales externos, incluidos AMF Pensionsförsäkring, Sectoral Asset Management y Swedbank Robur con el inversor estratégico Palantir, a $ 10.00 por acción. La inversión también contó con la participación del CEO fundador de Babylon, Ali Parsa, los patrocinadores de Alkuri y los inversores existentes de Babylon, Kinnevik y VNV.
Los accionistas existentes de Babylon invertirán el 100 por ciento de su capital en la empresa combinada y serán propietarios de aproximadamente el 84 por ciento de la empresa pro forma al cierre.
Este desarrollo hará que Babylon retenga su gestión team. El Dr. Ali Parsa continuará sirviendo como director ejecutivo y presidente de la junta. Además, un representante de Alkuri Global se unirá a la Junta Directiva de Babylon.
El Dr. Parsa, fundador y director ejecutivo de Babylon, dice: “Fundamos Babylon con la creencia fundamental de que es posible hacer que la atención médica de calidad sea accesible y asequible para todas las personas del mundo al combinar lo último en tecnología y lo mejor en experiencia médica. Hemos logrado una de las tasas de crecimiento más altas cada año desde nuestros inicios, con resultados clínicos consistentemente altos y satisfacción del paciente. Convertirse en una empresa pública es solo otro paso en nuestro viaje. Estamos en el comienzo de nuestro trabajo para reimaginar nuestro sector, para que sea primero digital y primero la prevención y cambiar el enfoque de la atención a los enfermos a la verdadera atención médica”.
Atención médica accesible y asequible para todos
Fundada en 2013, Babylon afirma ser una empresa de atención basada en el valor y con prioridad digital, con la misión de brindar atención médica de calidad accesible y asequible para todos. Ha creado un conjunto de herramientas, diseñado en torno al cerebro de un médico, utilizando Artificial Intelligence (AI) – “Es lo que nos hace tan diferentes de otros proveedores de atención médica”, menciona la empresa en su sitio web.
La compañía cree que está rediseñando la atención médica al cambiar el enfoque de la atención médica a la atención médica preventiva para que los pacientes experimenten una mejor salud. Esto se logra aprovechando una plataforma digital escalable combinada con operaciones clínicas virtuales de calidad para brindar atención médica personalizada todo en uno. Trabaja con gobiernos, proveedores de salud y aseguradoras de todo el mundo, y brinda apoyo a los centros de atención médica, desde pequeños consultorios locales hasta grandes hospitales.
Babylon también informó que escaló 5 veces su crecimiento anual de ingresos en 2020, y se espera que crezca 4 veces en 2021, cubriendo a millones de personas en cuatro continentes. La empresa mencionó que ha logrado una fuerte tracción en el mercado estadounidense y está enfocada en escalar sus operaciones en el país.
¿Cómo ayuda Babylon a los pacientes?
El sistema de inteligencia artificial de Babylon puede leer, comprender y aprender de manera eficiente de conjuntos de datos anónimos, agregados y médicos, pero solo cuando los pacientes dan su consentimiento para usar su información de salud de esta manera. Y luego, un conjunto de herramientas de IA puede ayudar a tomar decisiones sobre la clasificación, las causas de los síntomas y las predicciones de salud futuras. “Brindamos asistencia para navegar por el sistema de salud, conectando a los pacientes digitalmente con el médico adecuado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo adicional”, dijo Babylon en un comunicado.
La empresa ayuda a los pacientes a través de sus dos canales principales:
- Babylon 360: un servicio de atención basado en el valor primero digital
- Servicios en la nube de Babylon: un conjunto de herramientas digitales de autocuidado que permite a los pacientes y médicos obtener conocimientos e información
Juntos, esos servicios cubren a 24 millones de personas en los EE. UU., Canadá, Europa, África y 13 países de Asia. En 2020, la compañía afirmó haber ayudado a un paciente cada cinco segundos con aproximadamente 6 millones de interacciones con pacientes. Además, Babylon tiene una tasa de retención de usuarios del 95 por ciento. El capital recaudado de la transacción actual ayudará a la compañía a expandir aún más sus servicios tanto con clientes nuevos como existentes.
¿Para adquirir Higi?
Se espera que Babylon recaude un total de alrededor de $ 540 millones en efectivo neto, para buscar adquisiciones y estrategias de crecimiento orgánico. La empresa, que anteriormente había adquirido una participación accionaria en higi – una empresa de participación en la salud del consumidor, ahora busca adquirir el resto de la participación en la empresa.
Fundada en 2012 por Khan Siddiqui y Michael W. Ferro Jr, la misión de Higi es lograr que los consumidores tomen medidas pequeñas pero significativas para crear hábitos de salud duraderos. La compañía es el fabricante de quioscos de salud que se encuentran en farmacias minoristas y tiendas de comestibles. Sus estaciones brindan exámenes gratuitos de presión arterial, peso, pulso e índice de masa corporal. Según la empresa, más de 10,000 de estos quioscos han sido utilizados hasta ahora por 62 millones de personas y están ubicados a cinco millas del 73 por ciento de la población estadounidense.
Los principales inversores de Higi, incluidos 7wire Ventures, Flare Capital Partners y William Wrigley, Jr., acordaron aceptar acciones en lugar de una parte de la contraprestación en efectivo si Babylon confirma la adquisición de Higi. Se espera que este acuerdo reduzca las necesidades de efectivo de Babylon en aproximadamente $40 millones.
Acerca de Alkuri Global Acquisition Corp.
Es una compañía de cheques en blanco formada con el propósito de efectuar una fusión, bolsa de valores, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar con uno o más negocios o entidades.
Alkuri Global tiene la intención de favorecer los negocios de tecnología de próxima generación liderados por fundadores visionarios y teams aprovechar los datos y artificial intelligence en las áreas de internet de consumo y mercados, healthtech, fintechy mobility.