Gigante de entrega de comida Solo comer comida para llevar ha anunciado que ha recaudado 1.1 millones de euros a través de una oferta de bonos convertibles. Según la compañía, ha colocado 1.1 millones de euros en bonos convertibles, que consta de dos tramos (“Tramo A” y “Tramo B”).
Con un importe de capital agregado de 600 millones de euros, el Tramo A, aumentado desde 500 millones de €, vence en agosto de 2025. Mientras que el Tramo B, con un monto de capital agregado de 500 millones de euros, vence en febrero de 2028.
Los recursos netos de la emisión de los Bonos Convertibles serán utilizados por la empresa para “objetivos corporativos generales, así como para proporcionar a la Empresa la flexibilidad financiera para actuar sobre oportunidades estratégicas que puedenrise."
La conclusión de la transacción
Según la compañía, los bonos convertibles se emitirán al 101.5 por ciento (Tramo A) y al 100 por ciento (Tramo B) de su valor nominal y se amortizarán al 100 por ciento de su valor nominal.
"Las Obligaciones Convertibles Tramo A no devengarán intereses y las Obligaciones Convertibles Tramo B se emitirán con un tipo de interés del 0.625 por ciento anual, pagaderos semestralmente vencidos en cuotas iguales el 9 de febrero y el 9 de agosto de cada año, a partir del 9 de agosto de 2021, correspondiente a un rendimiento bruto anual al vencimiento de (0.816) por ciento a (0.331) por ciento (Tramo A) y 0.125 por ciento a 0.625 por ciento (Tramo B). Los Bonos Convertibles tendrán un vencimiento de cuatro años y medio (Tramo A) y siete años (Tramo B) y una denominación de 100,000 euros cada uno”, señala la compañía.
“Se espera que la liquidación de la emisión de Bonos Convertibles tenga lugar el 9 de febrero de 2021. La Compañía solicitará que los Bonos Convertibles sean admitidos a cotización en el Mercado Abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Valores de Frankfurt a más tardar 30 días después de la Emisión Fecha”, agrega además.
Razón fundamental
El mes pasado, Solo comer comida para llevar también anunció sus actualizaciones comerciales del cuarto trimestre de 4. Hablando de estas actualizaciones, Jitse Groen, CEO de Just Eat Takeaway.com, dijo: “El cuarto trimestre de 2020 marca nuestro tercer trimestre consecutivo de aceleración del crecimiento de pedidos. Nuestro programa de inversión es muy exitoso y ha llevado a ganancias significativas de participación de mercado en la mayoría de nuestros países. El progreso en el Reino Unido es particularmente emocionante; crecimiento de pedidos del 2020 por ciento, y hemos aumentado nuestros pedidos de entrega casi cinco veces en el cuarto trimestre de 58 en comparación con el mismo período en 2020”.
Él espera que, en 2021, la compañía continúe invirtiendo en liderazgo de precios, mejorando sus niveles de servicio y expandiendo su oferta a restaurantes y consumidores.
Según la compañía, logró lograr tres trimestres consecutivos de aceleración del crecimiento de pedidos debido a sus importantes inversiones en los mercados heredados de Just Eat y los vientos de cola de Covid-19.
La gerencia espera una mayor aceleración del crecimiento de los pedidos en el primer trimestre de 2021. “Para capitalizar el fuerte impulso de nuestro programa de inversión, la Compañía continuará invirtiendo fuertemente y priorizando la participación de mercado sobre el EBITDA ajustado, como también se establece en el Q4 2020 Trading Actualizar. La Compañía cree que un balance más sólido proporciona flexibilidad financiera adicional para actuar sobre oportunidades estratégicas que puedenrise”, menciona.
Los otros usos de la emisión incluyen el pago de costos de transacción por la transacción de Grubhub y los posibles requisitos de financiamiento para la participación de la Compañía en iFood. “Si bien Just Eat Takeaway.com mantiene su compromiso de vender su participación en iFood y devolver una parte de las ganancias a los accionistas, esto sucederá solo cuando sea capaz de obtener un valor justo para este activo altamente atractivo y de rápido crecimiento. El momento de una posible venta y monetización sigue siendo incierto”, afirma.
Amsterdam corbatas
Amsterdambasado en Just Eat Takeaway.com anunció que ya no tiene la intención de dejar de cotizar sus acciones en Euronext Amsterdam “tan pronto como sea posible y seguirá cotizando tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en Euronext Amsterdam hasta que se decida lo contrario.”
El gigante de la entrega de alimentos ha crecido rápidamente hasta convertirse en un mercado líder de entrega de alimentos en línea con operaciones en el Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Canadá, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, España y Suiza, así como a través de asociaciones en Colombia y Brasil.