¿Cuál fue el venture capital ¿Valor del acuerdo en Europa en 2023? Informe de riesgo europeo del tercer trimestre de 3 de PitchBook enseñe fue de 43.6 millones de euros durante los primeros nueve meses de este año.
El informe revela además que el valor de las transacciones en el tercer trimestre creció un 3 por ciento en comparación con el segundo trimestre, a pesar de que el valor general de las transacciones disminuyó con respecto al mismo período del año pasado.
Mientras hablamos de rondas de financiación de startupComo las empresas de capital riesgo financian esas rondas, hay administradores de inversiones que a menudo tienen que mitigar diversos desafíos técnicos para hacer posible esta financiación.
Anup Kumar Adlakha y Ankur Agarwal Tuve la oportunidad de comprender de cerca los desafíos y los puntos débiles que enfrentan los administradores de inversiones mientras trabajan con una firma europea de capital privado.
Se dieron cuenta de que la industria de gestión de inversiones alternativa había sido desatendida debido a muy pocas soluciones de TI centradas en la gestión de inversiones y la gestión de relaciones con los inversores.
"Había la necesidad de una solución tecnológica específica de la industria, simple, rentable y completa con una interfaz de usuario intuitiva", dice Adlakha.
Luego, los dos empresarios indios se unieron para iniciar PE Front Office, un SaaS. startup ofreciendo una solución tecnológica simple y perfecta para los requisitos de la industria de gestión de inversiones alternativas.
Recepción de educación física
Mientras Adlakha y Agarwal empezaban Recepción de educación física en 2013, el inicio de la startup El objetivo de ayudar a los gestores de inversiones comenzó más de una década antes.
Los dos cofundadores de PE Front Office se conocieron en Actis y llevan más de 12 años trabajando juntos. Adlakha dice que cada paso en este viaje de 12 años juntos ha sido un nuevo desafío para ellos.
Desde sus días en Actis juntos, tuvieron que trabajar en una solución que pudiera atender al front y middle office. teams, frente a, gestión de inversiones y gestión de relaciones con inversores.
"Tuvimos que diseñar, desarrollar e implementar una solución integrada que cambiara la forma en que se realizaban la captura de datos, los informes y el análisis", dice Adlakha sobre los inicios de su carrera.
Dice que Agarwal, con su experiencia como arquitecto de TI y su exposición al dominio de capital privado, tuvo una visión de cómo las empresas de TIrise La tecnología se puede utilizar en la industria de gestión de inversiones alternativa.
Agarwal también escribió un libro titulado "Enterprise Technology in Private Equity” en 2013, que Adlakha considera el libro definitivo sobre el tema incluso hoy.
Después de trabajar para resolver la falta de soluciones convincentes de principio a fin software para gestión de inversiones y gestión de relaciones con inversores teams, comenzaron a crear una nueva oferta de productos en forma de PE Front Office y a llevarla a clientes de todo el mundo. Hay tanta sinergia en su visión que sus caminos debían cruzarse.
El escalón superior de PE Front Office está formado por Adlakha como director ejecutivo, Agarwal como director de tecnología y Rahav Gupta sirviendo en un rol de Director Senior.
Esta gestión team combina experiencia en TI, conocimiento del dominio de capital privado y experiencia en operaciones globales.
Industria de gestión de inversiones alternativas
Adlakha dice que las diferentes clases de activos en la industria de gestión de inversiones alternativas, específicamente deuda privada, capital privado y venture capital operan de manera diferente, pero comparten muchos desafíos comunes, incluido el acceso fácil e instantáneo a la información, la seguridad de los datos, el cumplimiento, los informes avanzados, el análisis, etc.
Dice que PE Front Office se diferencia de sus competidores al ofrecer una solución integrada que aborda estos desafíos y requisitos comunes de todos los teamEspecíficamente, gestión de inversiones, relaciones con inversores y administración de finanzas/fondos. teams en una empresa de gestión de inversiones alternativas.
El viaje de Adlakha como emprendedor comenzó como parte de la investigación y el desarrollo team en NIIT, donde lanzó por primera vez una herramienta de prueba automatizada en 1995, el mismo año en que Microsoft lanzó Windows 95 con Internet Explorer 1.0.
Posteriormente, desarrolló una solución de gestión del aprendizaje (LMS) completa en 1997, una solución pionera en el ámbito de la tecnología educativa en ese momento.
Después de trabajar en NIIT, Adlakha ocupó el cargo de jefe de entrega en Lionbridge Technologies, donde dirigió un centro de soporte y desarrollo de productos CMM nivel 5. También fue responsable de las pérdidas y ganancias del centro de desarrollo y brindó soporte preventa al departamento de ventas. teams.
Posteriormente, como director de tecnología de Actis, Adlakha estableció estándares tecnológicos del grupo y se aseguró de que la estrategia tecnológica sustentara los objetivos comerciales y cumpliera con los requisitos de los usuarios.
Mientras estaban en Actis, Adlakha y Agarwal notaron cómo todas las soluciones de extremo a extremo disponibles en el ámbito de la gestión de inversiones alternativas estaban destinadas principalmente a las finanzas y la administración de fondos. teams. También observaron cómo la gestión de inversiones y las relaciones con los inversores teamLas empresas confiarían en Excel o terminarían usando múltiples soluciones y dependerían del director financiero o del director de operaciones para todos los puntos de datos.
Todas estas experiencias, afirma, desempeñaron un papel fundamental a la hora de dar forma a las estrategias de crecimiento de PE Front Office.
Mientras creaban la Front Office de PE, diseñaron una solución integral basada en SaaS dirigida a todas las partes interesadas, especialmente en la gestión de inversiones y las relaciones con los inversores. teams.
La solución actual de PE Front Office incluye Deal Flow, Gestión de inversiones, Monitoreo de cartera, Recaudación de fondos, Gestión e informes de relaciones con inversores y Portal de inversores.
“Como la única solución integrada y completa basada en SaaS, estas teamLos usuarios pueden gestionar su flujo de trabajo completo e informar a través de una interfaz de usuario intuitiva”, afirma Adlakha.
Como plataforma común para todas las partes interesadas, dice que su solución sirve como una única fuente de verdad para todos los puntos de datos y reduce la dependencia de Excel y el tráfico de correo electrónico entre varios teams y clientes potenciales.
Para PE Front Office, Adlakha dice que el desafío inicial fue crear software que fuera fácil de usar, rápido de implementar, fácil de configurar y personalizar, y al que se pudiera acceder a través de múltiples plataformas.
“Esto significaba que la solución debería incluir una interfaz intuitiva para eliminar la necesidad de una formación intensiva para la gestión de inversiones y las relaciones con los inversores. teamella agrega.
La digitalización
Como cualquier otra industria, Adlakha dice que incluso el industria de gestión de inversiones alternativas está experimentando un gran cambio debido a la digitalización y la infusión de tecnología.
Explica que anteriormente la industria se centraba únicamente en la automatización y la eficiencia básicas, lo que implicaba la transición de sistemas basados en papel a soluciones digitales, incluido CRM, y el almacenamiento de documentos importantes en formatos digitales.
Pero ahora ha habido un progreso incesante y los procesos se han vuelto más eficientes gracias a la automatización de tareas y flujos de trabajo, herramientas de comunicación mejoradas, colaboración en tiempo real y uso compartido de documentos.
Como parte de esta campaña de digitalización, afirma que la industria también ha sido testigo de un cambio significativo hacia el aprovechamiento de big data y análisis avanzados que permiten a los profesionales de la inversión tomar decisiones más informadas.
Sin embargo, dice que el mayor cambio se ha producido en la forma de que los datos críticos ya no se limitan a unos pocos ejecutivos y la tecnología permite el acceso intuitivo a los datos.
“La tecnología permite el acceso intuitivo a los datos a través de múltiples dispositivos y plataformas, asegurando que team"Las personas se mantienen conectadas e informadas, ya sea que estén en la oficina, mientras viajan o trabajando de forma remota", explica Adlakha.
Además, los clientes ahora buscan una plataforma basada en SaaS que sea capaz de comunicarse en la terminología específica del cliente y prometa el ciclo de implementación más corto de la industria.
PE Front Office ha construido un software solución para todas las partes interesadas en la industria de gestión de inversiones alternativas que tiene un marco flexible para permitir personalizaciones según la funcionalidad específica del cliente, con una interfaz de usuario intuitiva y disponible en todos los dispositivos.
¿Cuál es el estado actual de la digitalización? Adlakha dice que están presenciando un cambio hacia algoritmos impulsados por IA capaces de analizar conjuntos de datos masivos, predecir tendencias del mercado y automatizar estrategias de inversión.
"Esta tecnología ofrece el potencial para una toma de decisiones más precisa y un mejor rendimiento de la cartera", añade.
Expansión a Europa
PE Front Office opera en 15 países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Europa, África y APAC, y atiende a más de 100 clientes.
Si bien la plataforma fue utilizada inicialmente por capital privado y venture capital segmentos de mercado, ahora ha evolucionado para satisfacer las necesidades de otros segmentos como Deuda Privada, Fondos de Fondos, Socios Limitados y Administradores de Fondos.
Ahora, PE Front Office ha decidido ampliar aún más su alcance en el mercado europeo, ya que es uno de los principales centros financieros del mundo.
Adlakha dice que el mercado europeo con sus diversas economías, instituciones financieras establecidas y muchas oportunidades de inversión ha llevado al crecimiento de la industria de gestión de inversiones alternativas, que es una perspectiva convincente para su expansión.
Añade que el 80 por ciento de la deuda privada, el capital privado y venture capital empresas, en particular su gestión de inversiones y gestión de relaciones con inversores teams, confíe en Microsoft Excel o algún software independiente software.
“Es dentro de este contexto que nuestra oportunidadriseella dice.
Para expandirse en Europa, PE Front Office está buscando un enfoque multifacético que tenga como objetivo abordar diversos aspectos del crecimiento y el desarrollo.
Adlakha dice que están analizando todo, desde llegar a clientes potenciales y fomentar conexiones hasta aumentar la visibilidad de la marca.
Si bien planean confiar en campañas de marketing, aprovechar plataformas digitales y participar en conferencias de la industria, PE Front Office también establecerá una presencia física con personal dedicado. teams en regiones clave.
Para PE Front Office, el público objetivo es la deuda privada, el capital privado, venture capital, fondo de fondos, socios comanditarios y administradores de fondos.
Regulación y mirada al futuro
Europa ha llegado a ser conocida como el estándar de regulación y a menudo ha restringido la expansión de las empresas al mercado.
Adlakha dice: "PE Front Office considera que el cumplimiento de los estándares legales y regulatorios es primordial para sus operaciones y el RGPD ya tiene importancia dentro de su marco".
Agrega además: "Nuestro cumplimiento del RGPD garantiza que los datos personales y la información de nuestros clientes y partes interesadas se manejen con los más altos niveles de cuidado y seguridad".
PE Front Office también sigue de manera proactiva los estándares establecidos por la Institutional Limited Partners Association (ILPA), que son ampliamente reconocidas como mejores prácticas en la industria y los informes de PE Front Office cumplen con ILPA.
A medida que los grandes inversores han cambiado su enfoque hacia la rentabilidad sobre el crecimiento, varios pequeños y medianos inversores han llenado el vacío.
Para PE Front Office, estos inversores son clientes potenciales en Europa y Adlakha ve su plataforma como una oportunidad para que los médicos de cabecera, los LP y las oficinas familiares finalmente adopten software para la gestión y seguimiento de sus inversiones.
Como plataforma diseñada para múltiples partes interesadas dentro de la industria de gestión de inversiones alternativas, PE Front Office está en una posición única con su solución y servicios de valor agregado en relación con la gestión de datos, informes personalizados e implementación dirigida por un gerente de cuentas dedicado "para abordar las necesidades específicas". requisitos de los médicos de cabecera, LP y family office de tamaño mediano y grande”.
Adlakha dice que su principal fuente de ingresos es software suscripciones, mientras que los ingresos adicionales provienen de los servicios de personalización y migración de datos.
Añade que PE Front Office está preparado para generar unos ingresos de entre 7.5 y 9.5 millones de euros en los próximos tres años.
Actualmente la empresa está ampliando su teams en varias funciones, incluidas tecnología, marketing, ventas y gestión de cuentas, con planes de tener team miembros con sede en Europa el próximo año.
En medio de software empresas que intentan crecer a toda costa, PE Front Office se destaca por su enfoque para garantizar su software cumple al menos el 80 por ciento de los requisitos del cliente desde el primer momento y se personaliza aún más para cumplir en todos los frentes.
Esta capacidad de personalizar y adaptar un producto singular y al mismo tiempo recopilar más información configura a PE Front Office para tener éxito en un mercado bastante desatendido de gestión de inversiones alternativas.