El éxito de una pequeña empresa puede describirse como el éxito de toda la sociedad. Después de que la pandemia obligara a las pequeñas empresas a buscar refugio, estas empresas han demostrado que no solo son resistentes frente a circunstancias desafiantes, sino que también son adaptables.
Esta resiliencia y adaptabilidad coloca a las pequeñas empresas en un momento oportuno para buscar un crecimiento múltiple. La quinta edición del informe "Tendencias de las pequeñas y medianas empresas" de Salesforce muestra que existe una oportunidad infinita para el crecimiento y el cambio. Con un tejido apretado team y un impulso común unido para el éxito, las pequeñas empresas están demostrando su capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias y prosperar en este nuevo entorno.
Sin embargo, este crecimiento viene con desafíos como la adquisición de clientes, la creación de marca, el desarrollo de nuevos productos y, lo que es más importante, la gestión de recursos. Para llegar allí, las pequeñas empresas están adoptando herramientas digitales que pueden ayudar a ahorrar tiempo, generar clientes potenciales y mejorar las relaciones con sus clientes. ¿Qué pasa con la productividad? Aquí hay cinco consejos de Libro electrónico de consejos de productividad de Salesforce que pueden ayudar a mejorar la productividad en toda la empresa.
Obtenga las herramientas adecuadas
Esto es realmente una obviedad. Durante años, las pequeñas y medianas empresas se han mantenido alejadas de adoptar la digitalización principalmente debido al costo asociado con ella. Sin embargo, la pandemia les mostró la necesidad de digitalizarse y adoptar tecnología para hacer el trabajo por usted. Sin embargo, para las pequeñas empresas, la eficiencia es un juego de alto riesgo.
Para mantenerse productivos, necesitan obtener las herramientas adecuadas para tener éxito frente a un clima empresarial cambiante. Lo más importante que debe saber aquí es que las pequeñas empresas deben adoptar una pila de tecnología que sea confiable, efectiva y fácil de usar. A medida que crece el negocio, la pila de tecnología que elija debería poder crecer y escalar con usted.
Una de esas herramientas con las que las pequeñas empresas deberían equiparse es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM). Una pequeña empresa puede administrar prospectos, clientes y casos de servicio utilizando una hoja de Excel o un libro mayor. Con el crecimiento del negocio, habrá una expansión en la base de clientes y, de repente, los clientes podrían comenzar a abandonar el barco por fallas en la comunicación dentro de las ventas. team.
Con CRM, las pequeñas empresas pueden administrar a sus clientes de manera efectiva y garantizar un flujo adecuado de comunicación entre los teams. Si su pequeña empresa carece de una única fuente de información o tiene poca visibilidad del flujo de trabajo o está perdiendo datos, CRM es la solución que necesita para solucionar esos defectos.
Según la quinta edición del Informe de Tendencias de Pequeñas y Medianas Empresas, los sistemas de CRM son la principal prioridad del presupuesto de tecnología para las PYMES con el 31 por ciento de los líderes de las PYMES que enumeran la herramienta entre sus tres prioridades principales.
Sin embargo, encontrar el CRM correcto en sí mismo puede ser una tarea ardua. Para las pequeñas empresas, lo más importante que deben saber es que necesitan invertir en un sistema CRM que sea rápido, confiable, seguro y rentable. Las pequeñas empresas también deben tomar la decisión entre optar por un CRM local o una solución basada en la nube.
Un CRM en las instalaciones es una solución costosa alojada en la ubicación de la empresa que la usa y requiere la compra por adelantado de servidores o equipos de centro de datos. También requiere la instalación de CRM software y middleware por parte del personal de TI. Una vez que se configura un sistema de CRM en las instalaciones, las empresas no tienen más remedio que contratar personal de TI para el mantenimiento y las actualizaciones periódicas e incluso pueden requerir la contratación de profesionales que puedan construir software.
Una solución CRM basada en la nube, por otro lado, está diseñada para funcionar en cualquier lugar y en cualquier forma de dispositivo. Con el mundo hiperconectado gracias a los teléfonos inteligentes, un CRM basado en la nube es esencialmente como tener una versión comercial de Instagram en su teléfono. No requiere ninguna compra inicial de servidores ni inversión en personal de TI.
TeamLos s pueden iniciar sesión en el sistema desde un navegador web y obtener acceso inmediato a todos los datos comerciales. Ofrecen un amplio acceso, son independientes de la plataforma, no requieren ninguna inversión importante en forma de hardware o software, y también son rentables. Para una pequeña empresa, es la herramienta más eficaz para el éxito.
Conectando todos tus datos
En el futuro inmediato, la diferencia entre un negocio exitoso y un negocio estancado o en declive se reducirá al uso que hagan de los datos. Por lo tanto, una pequeña empresa debe ser consciente de conectar todos sus datos desde el principio. Una vez que una pequeña empresa ha elegido un CRM basado en la nube como el que ofrece Salesforce, el objetivo inmediato debe ser garantizar que el CRM se conecte a todos sus datos comerciales.
Uno de los problemas que enfrentan las empresas en crecimiento es que los flujos de trabajo se vuelven complejos y la gran cantidad de datos generados por las operaciones comerciales. En una situación tan abrumadora relacionada con los datos, un CRM puede actuar como una vista de 360 grados y convertirse en la base central del éxito de su negocio.
Salesforce dice que todas sus soluciones en la nube se integran a la perfección con su CRM central para "crear una vista completa de su cliente". El éxito de un negocio ahora es directamente proporcional a anticiparse a las necesidades de su cliente y ofrecerle servicios y soluciones incluso antes de que lo solicite. Con un CRM que ofrece una vista de 360°, es posible brindar un servicio al cliente proactivo en lugar de un servicio al cliente reactivo.
Un CRM no debe ser solo una visión holística de los datos de sus clientes, sino una fuente singular de verdad. Por lo tanto, debería poder conectarse con su servicio de correo electrónico. La herramienta CRM de Salesforce se integra con los proveedores de correo electrónico y los servicios de implementación de correo electrónico más populares, Gmail, Outlook, Apple Mail o MailChimp.
También debería ser capaz de integrarse con el conjunto de aplicaciones en la nube de Google, lo que permite a los usuarios sincronizar sus contactos y calendario, habilitar el uso compartido de Google Drive y rastrear los datos de Google Analytics y los resultados de Google Ads. Además de estos servicios, un CRM software debería poder integrarse con otros servicios en la nube como Box y Dropbox, herramientas para tomar notas como Evernote o plataformas como DocuSign para una fácil aprobación y cierre de sesión sobre la marcha.
La empresa portuguesa de asistencia en carretera TOOLTO es una empresa innovadora que utiliza augmented reality para reducir la intervención manual. Utiliza Salesforce para brindar una experiencia de vanguardia con soporte al cliente omnicanal y sin inconvenientes. La empresa confía en Salesforce Service Cloud para ofrecer una experiencia de cliente rápida y fiable.
"Nuestra team le encanta usar Salesforce. No solo los ayuda a ser más productivos, también es lo suficientemente seguro como para que puedan trabajar en sus computadoras portátiles desde cualquier lugar, por lo que nuestro negocio no está limitado a una oficina”, dice Nuno Sobral, director ejecutivo de TOOLTO.
Haz el trabajo más inteligente
Los primeros dos consejos de productividad (seleccionar la herramienta adecuada y conectar todos los puntos de datos) solo se materializarán si las empresas los usan de manera efectiva. Por lo tanto, el consejo de productividad más importante es hacer que el trabajo sea más inteligente para todos los ejecutivos de su negocio. Para trabajar de manera más inteligente, las empresas deben adoptar la automatización y aprovechar las herramientas a su disposición para impulsar el cambio de productividad.
Una vez que haya integrado sus datos y sistemas de registro existentes en su CRM, puede comenzar a aprovechar el poder de la nube. Esto se puede hacer automatizando algún flujo de trabajo basado en criterios y acciones establecidos. Por ejemplo, puede automatizar CRM para recordarle que llame una vez que las ventas team recibe una nueva pista.
Se supone que la automatización elimina las acciones mundanas y repetitivas de un flujo de trabajo y CRM realmente permite esta acción. Otra forma en que las empresas pueden trabajar de manera más inteligente es confiar en las plantillas de correo electrónico disponibles con su CRM. Estas plantillas de correo electrónico pueden "importar automáticamente el nombre de su cliente potencial" y garantizar una conexión personal con tareas automatizadas adaptadas a cada cuenta.
“A medida que nos expandimos, el administrador de ventas se volvió más pesado. El team necesitaba una mejor manera de asignar y progresar clientes potenciales en lugar de simplemente enviar muchos correos electrónicos”, Keith Plunkett, Gerente de Operaciones de Ventas, Análisis y Estrategia de Ventas en Roomex.
Roomex impulsa la eficiencia y la productividad en todas sus ventas team utilizando Salesforce. Después de formar una sociedad en 2018, Roomex aprovecha las funciones de asignación automatizada de clientes potenciales de Sales Cloud. Roomex dice que ha cuadriplicado la cantidad de clientes potenciales generados cada mes a 500 y también ha integrado DocuSign para firmar nuevos contratos.
Móvil primero y trabajo desde cualquier lugar
La quinta edición del Informe de Tendencias de Pequeñas y Medianas Empresas también mostró cómo las empresas están adoptando el trabajo desde cualquier lugar y el primer enfoque móvil en su esfuerzo por mantenerse a la vanguardia en el mundo posterior a la pandemia. Sin embargo, dar el salto a una fuerza de trabajo verdaderamente móvil no es tarea fácil. Para garantizar que su fuerza laboral sea móvil primero y pueda trabajar desde cualquier lugar, las empresas primero deben asegurarse de tener acceso centralizado a la información.
Ser móvil permite team los miembros se actualicen sobre una reunión con un cliente al instante en lugar de esperar hasta que regresen a la oficina. Esto también ahorra team tiempo de los miembros en el acceso a información crucial para que otro miembro pueda hacer un seguimiento en ausencia de una persona principal. CRM facilita este flujo de información al permitir team miembros para mantenerse conectados y ofrecer integración con otras aplicaciones.
Informes simplificados
Las empresas deben basarse en datos al comprender primero su objetivo con los datos que tienen. Antes de sumergirse en los datos, las empresas deben decidir internamente qué es importante para ellos y luego tratar de obtener esa información de los datos.
Una de las prioridades clave para las empresas debe ser mantener sus datos limpios y eliminar los datos incorrectos mediante la depuración periódica de datos y la eliminación de registros duplicados. Las empresas pueden utilizar los servicios de limpieza de datos automatizados para limpiar sus datos y mejorarlos con información adicional. Otra forma en que las empresas pueden ser eficientes con los informes es automatizándolos.
Una pequeña empresa, según el Libro electrónico de Salesforce sobre productividad, no debe considerarse que se está moviendo demasiado rápido y usar funciones como seguimiento e informes siempre activos. Con un sistema CRM a cuestas, las empresas pueden automatizar informes y paneles para que todas las partes interesadas tengan acceso a métricas clave de éxito. El panel de Salesforce también permite a las empresas traer un informe separado y obtener una vista holística de todos los datos.
5 pasos para impulsar la productividad de las pequeñas empresas
Las pequeñas empresas ya no son tan diferentes de una gran empresa. Realmente difieren en términos de ingresos generados o el área de operación. Sin embargo, una pequeña empresa necesita operar con la misma eficiencia y utilizar herramientas similares para seguir siendo competitiva. Aquí hay un resumen de cinco cosas que deben hacer para alcanzar la productividad en 2022.
- Obtenga las herramientas adecuadas
- Conecta todos tus datos
- Trabaja de manera más inteligente
- Móvil primero y trabajo desde cualquier lugar
- Informes simplificados
Como es evidente, el viaje para aumentar su productividad comenzó con la inversión en una herramienta adecuada como CRM, pero a partir de ahí, las empresas deben conectar su infraestructura de datos, reunir datos de múltiples fuentes y adoptar el primer enfoque móvil. Las pequeñas empresas también necesitan trabajar de manera más inteligente al automatizar las tareas repetitivas y simplificar los informes para mantenerse a la vanguardia en este panorama empresarial en constante evolución. Download los "5 consejos de productividad de Salesforce que toda pequeña empresa debe saber" esta página.